【Quick BI VS Power BI】（一）

Quick BI（以下简称Qbi）做数据分析有5个模块：仪表板、电子表格、数据大屏、即席分析和自主取数。其中仪表板和即席分析比较接近于Power BI（以下简称Pbi）制作的报告。本文的比较对象，主要指Qbi的仪表板和Pbi的报告。

1 基本逻辑

个人认为，Qbi、帆软、Tableau等一系列BI工具，基本逻辑其实跟Excel透视表非常相似。Excel透视表基于一张基础表表，生成透视、拖拉指标、绘制图表。Qbi同样如此，区别只是更强大的数据整理能力，更复杂的计算字段，更丰富的图表样式和细节。因此，只要用过Excel透视表，Qbi就非常容易上手。

首先，用户无需花太多精力整理数据源表。因为只有一张表，这张表可以从IT人员整合的数据库输入，也可以自己手动加工Excel上传。底层数据源的整理工作，不如Pbi那么复杂。

第二，Qbi图表效果主要由样式内置功能决定，而正好Qbi的内置功能非常丰富且便捷。再加上Qbi的计算字段跟Excel函数类似，简单易懂。Qbi更便于用户直接探索数据，即基于现有的维度，现有的字段，通过丰富的图表样式和功能，看看能找到什么数据特征。

Power BI的底层逻辑与此差异很大。网上很多宣传文章说会用Excel就会用PowerBI，而以我个人学习和指导他人的经验来看，Excel经验对于上手Pbi并没有显著的作用。Pbi跟很多Excel透视表以及其他相似BI工具的侧重点不一样。Pbi三大突出优势：数据清洗（Power Query）、多表建模、自定义度量值（DAX)。

Pbi的基本逻辑是清洗数据后，在底层通过多表模型搭建数仓；然后从数仓出发，用DAX编制度量值构建数据指标中台；最后再出具可视化图表报告。小白上手可以简单略过数据清洗环节，但绕不开多表建模和度量值。构建多表关系模型，需要用户具备较强的数据库思维和设计能力，而这往往是很多Excel用户从未接触过的。再者，Pbi图表样式虽多，但每个都比较简陋，需要通过大量的度量值去获得分析结果和提升视觉效果（这方面可以参考武老师的文章）。度量值由DAX函数编写，DAX的逻辑比Excel函数绕得多。简单一个同比环比分析，Pbi初学者没几天功夫可能还真掌握不了。而用Qbi，当场点几下就出来了。

Pbi的特性，天然要求用户在使用中预先对分析思路有相对成型的框架，包括要分析什么，用哪些指标来分析，怎么获得这些指标，再溯源到这些指标通过哪些表来获得等等。因此相比Qbi，Pbi的前期工作明显更多。但是在搭建好这套模型之后，灵活性上又将有更大的优势。

2 度量值和计算字段

Pbi和Qbi在作图的时候，都需要拖拉入两类字段，一类是维度字段，一类是值字段。Pbi和Qbi的维度字段区别不大，都是直接从数据源表里拉取。值字段则有较大的区别。Pbi的值字段，需要拉入度量值。Qbi的值字段，则可以直接从数据源表里拉取，也可以像透视表那样，拉取新建计算字段。那么两者有什么区别呢？现在以毛利率为例简单阐释。

最基础的Excel透视表，按维度（年或品类）拉取毛利率时，由于毛利率本身是数据源表里的一列，所以计算合计毛利率时，透视表很自然地把各项毛利率直接相加，即

合计毛利率 = sum( 毛利率 )

导致错误结果，如下图所示：

Pbi的度量值可以有效避免上述问题。度量值的特点是本身并不存在于特定的数据源表中，只有在作图的时候才会根据图表上下文实际情况，实时计算并生成数据结果。在本例中，度量值重新根据合计的上下文环境去计算，公式如下，因此可以得出正确结果。

合计毛利率 = sum(毛利) / sum(销售额)

Qbi跟Excel透视表类似，直接拉取源表里的列，同样会得出错误的结果。为解决这个问题，Excel和Qbi都可以使用计算字段。写法与度量值一致，同样能得到正确的结果。简单总结如下：

1. 直接拉取字段作图表，可能会遇到合计数不正确的情况；
2. Excel、Qbi借助计算字段，Pbi借助度量值可以解决合计数的问题；
3. 对于分类小计的问题，Qbi的计算字段还可以用到类似Tableau里的LOD函数；
4. Pbi的度量值还有比Qbi计算字段更加复杂的函数和用法，不做赘述。

3 同比环比等

以销售收入为例，光一个当期收入显然是不够的，我们往往需要进行对比分析，涉及年、月、季、日的同比、环比、达成率和累计；另外，我们还可能需要知道平均值、最大最小值等。当期收入的每一个衍生值，在Pbi里都需要单独写相应的度量值，而Qbi则有点类似于Excel的透视表，不需要额外建度量值，直接内置在图表控件中。除了Excel透视表有的合计、均值、极值、方差等，Qbi还提供了同环比和TopN。以往用Pbi做方案时，出图的前期必备步骤就是要花一两天时间把这些衍生度量值写好，而用Qbi就省事多了。

得益于此，Qbi图表里可以通过内置功能直接对比值，如下图所示。

4 父子层级结构

常见的案例如资产负债表，最高层级是资产、负债、所有者权益，资产下包括流动资产和非流动资产，流动资产下面再包含多个明细科目，每个上级科目的数值由下级科目计算而成（可以是合计，也可以有加减乘除或特殊运算），如下图所示：

对于这种情况，Pbi的经典教程往往需要花一整章的篇幅去介绍处理方法，涉及几个专用的函数，如Path, PathItem, PathLength, IsInScope, IsFiltered。需要写一套度量值去应对各种情况。

Qbi则直接很多。无需在计算字段上下太多功夫，因为趋势分析表里内置新建层级结构功能。点击日期维度右上角齿轮，即可进入指标树的管理界面。这里可以新建和管理源表中没有的结构，每个指标也有多种聚合方式。操作比较简便。至于能不能像Pbi的父子层级函数那样可应对各种情况，这个还有待后续研究。

本期分享到此为止，祝大家新年快乐，情人节快乐，我们下期再会。