全球车用PCB产业发展趋势

一、全球车用电子产业发展趋势

据工研院统计数据显示，车用电子系统产品在2016~2021年的年复合增长率达到6.8%，超过军用/事务用电子产品3.9%、消费型电子产品4.9%、工业/医疗/其他5.5%、运算用电子产品3.5%、通讯用电子产品5.1%的年复合增长率，如图1所示。从全球电子产品未来成长趋势来看，车用电子产品未来具有高度成长动能。

图1 全球电子产品未来成长趋势

目前全球车用电子产品主要分为三类：自驾车、车联网、电动车。欧美日主要车厂布局自动驾驶车辆2018年推出L3等级的自动驾驶车。从发展趋势来看，车联网是实现无人驾驶，是智能交通的核心部。另外，车联网还是未来的 ITS(智能交通系统)的核心信息通信平台，发挥越来越多作用；现阶段自驾车多通过各种传感器实现海量数据采集、人工智能决策将驱动车联网对于5G的需求。电动车方面，近年各国电动车发展愿景及时间点陆续推出，2020~2025年为国际车厂自动驾驶的发展期。由图2可看到电动车的两个特点，一是成长率远高于汽车总销量成长率；二是占比自2016年起快速成长。

图2 2013~2016电动汽车总销量增长率

2017年，电动车销售以比亚迪、北京汽车、Tesla分居前三名。比亚迪销售109485台，市占率达9.3%；北京汽车销售103199台，市占率达8.7%；Tesla销售103122台，市占率约8.7%。另外，宝马、雪佛龙、日产、丰田均超过5000台。

展望全球电动车销售市场，各大厂商都制定了未来十年的投资金额和销售目标。预计大众投资240~400亿美元到2025年实现300万台、丰田每年投资16亿美元到2030年实现500万台、通用投资178美元到2026年实现100万台、日产投资210亿美元到2020年实现250万台、戴姆勒投资117亿美元到2025年实现80万台、宝马投资45亿美元到2025年实现60万台。

二、车用PCB 产业发展状况

(一)全球车用电路板：稳定成长

根据NTI的统计数据显示，全球车用电路板产值随着汽车销售量逐年增加，2017年全球车用电路板产值达到6050百万美元，并以每年约5~6%的年均复合成长率递增，如图3所示。

图3 全球车用电路板岁汽车销量变化而变化

(二)车用电路板使用种类

根据 Prismark统计，汽车电子领域的PCB需求主要以低层板、HDI板和挠性板为主，其中，HDI板和挠性板占比达33.3%，如图4所示。

图4 车用PCB使用种类

(三)汽车电子与通讯发展现状

2011财年中国台湾通讯产品产值占比为26.4%，到2017财年，增加至34.8%；而车用产品产值占比由2011财年的5.2%增加至2017财年的13.0%，远远高于半导体、通讯类、消费类、照明、工业医疗、军用航空等电子产品。

由图5 “2017年台商两岸PCB产业应用占总比重趋势”可见，汽车与通讯，带动应用市场需求成长。2017年成长率最高的应用类别为汽车市场与通讯市场，汽车领域相关厂商如健鼎、先丰、燿华都在汽车市场获得不错的成长动能，汽车应用占整体中国台湾电路板整体应用市场比例至13.0%。

图5 2017台商两岸PCB应用市场结构

2017年苹果相继推出iPhone 8与iPhone X两款手机，亦带动手机市场整体需求，而3D感测脸部辨识、类载板SLP、全面屏、无线充电等新功能，成为带动手机市场成长的主要动能。

(四)台资企业为全球最大的汽车板供货商

据NTI与工研院的数据显示，全球前十五汽车板厂商排名中，中国台湾厂商即占有六家，如敬鹏、健鼎、楠梓、燿华、欣兴、华新科集团。全球前十大电路板厂商中，仅有TTM、Mektron及健鼎进入全球前十大汽车电路板厂商排名，可见目前汽车板的主要供货商大多非传统电路板大厂，全球汽车板各厂商市占率如图6所示。

图6 全球汽车板市占率

(五)日本主要电路板厂商投资汽车板情况

近几年来，日本主要电路板厂商以CMK、Meiko为扩大投资金额的主要公司。住友电工、新光电气、京瓷、揖斐电(ibiden)都降低了投资金额；NOK、藤仓(Fujikura)、Kyoden扩大一定金额，但是幅度相对不大；CMK、名幸电子(Mekio)车用板分别占到66%和45%，如图7所示。

图7 日本主要PCB厂商投资车用板情况

(六)动力控制、车身控制安全系统成长潜力大

汽车电子已大举进入动力及安全领域，因此动力系统及车身安全系统已超越车载信息系统，成为最主要之汽车PCB应用市场。

由图8“2017年全球汽车PCB应用及市场规模分布图”可知，占比最高的为动力引擎控制系统，主要是以电子燃油喷射控制、引擎管理、变速系统、锂电池、燃料电池、马达系统为主的产品，以25.3亿美元规模约占32%；其次是车身控制安全系统：自动驾驶、车道偏移、胎压侦测、安全气囊、停车辅助、循迹控制、动态稳定、驾驶控制等产品，以19.8亿美元规模约占25%；再次是车载资通讯系统：车用显示、导航、行车记录、影音、车内网络用产品，以18.2亿美元规模约占23%。

图82017年全球汽车PCB应用及市场规模分布图

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