人形机器人：中美竞争新战场，谁将胜出？

作者： Dylan Patel, Reyk Knuhtsen, Niko Ciminelli, Jeremie Eliahou Ontiveros, Joe Ryu and Robert Ghilduta

人形机器人成为中美竞争焦点。人形机器人是通用机器人（AGI）的关键形态，可替代 80% 人类劳动（如制造、护理、建筑）。中国已实现商业化突破，而美国特斯拉 Optimus 仍未量产。若中国率先规模化，将垄断全球劳动力市场，迫使西方依赖中国自动化能力，威胁产业安全。

本文聚焦中美在机器人领域的竞争格局，指出中国凭借完整工业链、政策扶持（如 “中国制造 2025”）及规模效应，在工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域快速崛起，2023 年占全球 51% 的机器人安装量，国产机器人市场份额达 50%。中国在核心零部件（如伺服电机、减速器）和材料（稀土永磁、电池）上占据主导，而美国因制造业外流、供应链依赖中国及政策摇摆，面临自动化转型滞后的挑战。通用机器人（尤其是人形机器人）成为竞争焦点，中国企业如优必选、达闼已实现商业化落地，价格仅为西方同类产品的 1/5-1/10，威胁美国工业霸权。

一、中国在机器人领域的全面崛起

●市场规模与政策驱动

全球主导地位：2023 年中国机器人安装量达 27.6 万台，占全球 51%，国产机器人市场份额从 2020 年的 30% 提升至50%，预计 2025 年实现 70% 核心部件国产化（“中国制造 2025” 目标）。

政策扶持：2023 年工信部发布四年计划，将人形机器人列为战略重点，目标 2025 年实现规模化生产，2027 年形成经济增长引擎。2023 年中国人形机器人融资达7.69 亿美元，2024 年上半年增至9.9 亿美元。

●产业链垂直整合能力

硬件成本优势：

工业机械臂（如 UR5e 对标产品）成本仅为美国45.7%（中国11,155 vs 美国24,420），其中伺服电机成本低30%（中国350/台 vs 美国500 / 台），电动夹爪成本仅为1/3（中国4,500 vs 美国13,500）。

优必选 G1 人形机器人售价 16,000，仅为西方同类产品（如特斯拉Optimus预估100,000+）的1/5-1/10。

核心部件突破：

减速器：日本纳博特斯克占全球 60% 市场，但中国绿的谐波、双环传动等厂商良率提升至90%，成本降低30%。

伺服电机：中国企业自研率超 70%，汇川技术市场份额跻身全球前五。

●材料与供应链控制

稀土永磁：控制全球 90% 的稀土开采、93% 的精炼产能，钕铁硼永磁体占全球 85% 份额，美国 MP Materials 等企业需 5-10 年才能建立规模化产能。

锂电池：CATL 和比亚迪合计占全球 53% 市场份额，电池成本 $127/kWh，比美国低 24%，韩国 Northvolt 等西方企业因成本劣势破产或停滞（如 LG 暂停亚利桑那工厂）。 可见，中国在机器人领域的核心竞争优势在于完整的工业链整合能力（从稀土开采到机器人组装）、政策驱动的规模效应（如 “中国制造 2025” 补贴）及成本控制能力（机械臂成本仅为美国 45.7%）。例如，中国控制全球 90% 稀土精炼、80% 锂电池产能，伺服电机和减速器自研率超 70%，配合政府每年超2300 亿元人民币补贴，形成 “研发 - 量产 - 出口” 正向循环。

二、西方的衰退与结构性困境

美国：制造业空心化与政策短视

机器人密度落后：2024 年为470 台 / 万人，排名全球第 10，远低于韩国（1,000+）和日本（800+）。

供应链依赖：90% 的稀土、80% 的锂电池组件来自中国，本土机器人厂商 70% 零部件需进口，“美国制造” 标签下 60% 组件实际由中国供应（如通过第三国转口）。

政策不确定性：CHIPS 法案与 IRA 法案资金分配混乱，企业投资缩水（如 Wolfspeed 推迟纽约芯片厂建设），2023 年机器人领域研发投入仅为中国1/3。

日韩与欧洲：人口与产业流失

日韩老龄化危机：韩国出生率全球最低（0.7），60% 工业机器人组件依赖进口；日本安川电机、发那科研发投入占比仅 3.6%-5.1%，低于中国企业（如埃斯顿 15.45%）。

欧洲产业外流：德国KUKA 被中国美的收购后，60% 产能转移至中国；意大利、法国机器人企业被中国收购或市场份额萎缩，2023 年欧洲机器人安装量同比下降 12%。

三、关键领域竞争态势

四、未来挑战与启示

通用机器人（AGI）：中国将其视为 “工业革命级” 机会，计划 2030 年实现全场景自动化（工厂、物流、医疗）；美国仍聚焦实验室研发，缺乏量产路线图。

供应链安全：美国需投资稀土加工（如 Lynas 美国工厂）、减速器产能（如 Harmonic Drive 美国扩产），但至少需 5 年才能缓解依赖。

成本战争：中国通过规模效应（如年产 10 万台人形机器人）进一步压缩价格，西方企业若无法突破技术壁垒，将丧失高端市场。