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社区首页 >专栏 >大模型已进入巨头争霸与诸侯割据时代,A16Z百强消费级大模型应用报告揭示5大趋势和创业者的下一个“泼天富贵”?

大模型已进入巨头争霸与诸侯割据时代,A16Z百强消费级大模型应用报告揭示5大趋势和创业者的下一个“泼天富贵”?

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走向未来
发布2025-09-25 09:28:39
发布2025-09-25 09:28:39
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生成式人工智能(GenAI)的浪潮,在经历了最初几年近乎混沌的爆发式增长后,正悄然驶入一片崭新的水域。市场不再是那个仅凭一个新奇功能就能吸引千万用户的蛮荒时代,而是逐渐演变为一个结构更清晰、竞争更激烈、价值更明确的成熟战场。正如A16Z发布的最新的第五版《The Top 100 Gen AI Consumer Apps(消费级生成式AI应用百强)》(全文下载:https://t.zsxq.com/xpWzq)报告所揭示的,这场变革已经从“百花齐放”的初级阶段,过渡到了“巨头争霸、诸侯割据”的深度整合期。

这份凝聚了两年半用户行为数据的报告,如同一张精准的航海图,不仅标示出了当前市场的顶级玩家,更重要的是,它揭示了驱动整个生态系统演变的深层力量。本文将以此报告为基石,运用专业的市场机会分析框架,从市场格局、核心趋势、竞争图谱和未来机遇四个维度,对当前的消费级生成式AI应用市场进行一次全面的、深度的剖析。

我们的核心论点是:尽管少数科技巨头在通用助手领域展开了激烈的平台级战争,但生成式AI的消费级市场远非一个“赢者通吃”的单一战场。它正在迅速分化为多个并行且充满活力的生态系统。这些生态系统由不同的力量所定义:一是地缘政治与市场准入形成的“平行宇宙”(以中美市场为代表);二是以用户核心意图为导火索的垂直领域深耕(如情感陪伴、创意生产、专业赋能);三是颠覆传统生产关系的新范式崛起(如“Vibe Coding”引领的应用生成革命)。 在这个多极化的世界里,真正的护城河不再仅仅是基础模型的性能,更是对用户场景的极致理解、卓越的产品设计、强大的社区凝聚力以及创新的商业模式。

欢迎加入“走向未来”知识星球,一起探讨大模型和AIGC的产品、技术和应用实践,探讨如何使用各种不同的人工智能大模型工具来为工作增效,为生活添彩。点击链接(https://t.zsxq.com/xpWzq)或扫码加入“走向未来”知识星球,一起走向AGI的未来。

本文将带领读者穿越这份榜单的表层数据,深入探索其背后隐藏的商业逻辑与战略信号,共同研判在这场正在重塑数字世界的伟大变革中,谁将成为下一个时代的“全明星”,以及未来的机遇究竟在何方。

第一部分:市场格局总览——从爆发到稳定的结构性变迁

报告最引人-注目的宏观结论是,市场正在“趋于稳定”。与2025年3月的榜单相比,Web端新上榜者从17家减少到11家,这一数字的收缩是一个强烈的信号:市场的准入门槛正在显著提高,早期凭借先发优势和流量红利崛起的头部应用,已经开始构建起自己的品牌认知和用户粘性,后来者想要突围变得愈发困难。

1. Web与移动端的分化:不同生态,不同战事

一个有趣的现象是Web端和移动端呈现出不同的稳定态势。Web端市场格局相对固化,而移动端则展现出更高的流动性,新上榜者多达14家。报告分析,这在很大程度上归因于苹果和谷歌应用商店对“ChatGPT山寨应用”的清理行动。这一举措为那些具备原创性和独特价值的移动原生AI应用扫清了道路,创造了新的增长空间。

这揭示了两个平台生态的本质差异:

  • Web端:更开放,流量获取更多依赖于搜索引擎优化(SEO)、社交媒体传播和品牌效应。一旦建立起优势,头部玩家更容易形成流量黑洞,巩固领先地位。
  • 移动端:是一个相对封闭的花园,应用商店的推荐算法、榜单排名和编辑精选扮演着至关重要的角色。平台的政策变动能直接重塑竞争格局。这也意味着,移动端AI应用必须更注重原生体验、与操作系统功能的深度整合,以及符合应用商店规范的商业模式。

2. “全明星”阵容:市场的中流砥柱与价值验证

为了更好地理解市场的核心结构,报告创造性地提出了“全明星”(All Stars)概念——在过去五期Web端榜单中始终榜上有名的14家公司。它们是市场的中流砥柱,其持久的生命力验证了生成式AI在多元化消费场景中的商业价值。

这14位“全明星”构成了一幅完整的市场价值地图:

  • 通用助手: ChatGPT, Perplexity, Poe —— 满足用户获取信息、解决问题的基本盘需求。
  • 情感陪伴与娱乐: Character.ai —— 开辟了AI作为“关系”而非“工具”的广阔市场。
  • 创意内容生成: Midjourney (图像), Leonardo.ai (图像), ElevenLabs (音频), VEED (视频) —— 赋能个人与专业创作者,极大地降低了内容创作的门槛。
  • 生产力与实用工具: Gamma (演示), QuillBot (写作), Photoroom (图片编辑), cutout.pro (图片编辑) —— 专注于解决特定工作流中的痛点,提升效率。
  • 模型与开发者社区: Hugging Face, Civitai —— 作为AI领域的“GitHub”和模型市场,是整个生态系统的基础设施和创新源泉。
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深度洞察:这份“全明星”名单有力地反驳了早期市场的一种普遍论调,即“所有应用都将被一个超级入口吞噬”。事实证明,生成式AI市场并非一个单一的、同质化的战场。它是一个由多个具有不同用户需求、商业逻辑和竞争壁垒的子市场组成的复杂生态。从通用知识问答到情感寄托,从艺术创作到日常办公,每个领域都足以支撑起估值数十亿美金的头部公司。这预示着,市场的未来将是“平台级巨头”与“垂直领域冠军”共存的局面。

第二部分:深度趋势剖析——驱动市场的五大核心力量

在宏观格局趋于稳定的背景下,市场的内部结构正在发生剧烈的动态演变。报告总结的五大趋势,如同五股强大的洋流,共同塑造着市场的未来航向。

趋势一:巨头觉醒与格局重塑 —— Google的全面反击

长期以来,OpenAI的ChatGPT似乎是消费级AI市场的唯一主角。但这份榜单明确宣告:Google已经从沉睡中苏醒,并发起了全面、立体的反击。

Google不再是单一产品的竞争,而是以一个庞大的产品矩阵,构建了一个覆盖从消费者到开发者的完整AI生态系统:

  • 核心引擎 Gemini:作为对抗ChatGPT的王牌,Gemini在Web端位列第二,尽管流量仅为ChatGPT的12%,显示出后发者的追赶压力巨大。但在移动端,战局截然不同,Gemini的月活跃用户(MAU)已接近ChatGPT的一半,这得益于其在Android生态系统中的预装和系统级整合优势——其近90%的移动用户来自Android平台。
  • 开发者入口 AI Studio:高居Web榜单第10位,为开发者提供了一个直接使用和构建Gemini模型的沙盒环境,旨在争夺下一代AI应用开发者,构筑平台护城河。
  • 知识工作者利器 NotebookLM:排名第13,作为一个独立的知识管理和分析工具,其用户增长曲线(尤其在学术用户群体中)显示出强大的产品粘性。
  • 创新孵化器 Google Labs:排名第39,是Google向消费者展示前沿AI实验(如视频模型Veo 3、虚拟试衣Doppl)的窗口,持续制造市场热点,吸引早期用户。
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深度洞察:Google的战略是一场典型的“生态系统之战”,而非“产品之战”。它正试图利用其在全球最庞大的操作系统(安卓Android)、最大的流量入口(搜索引擎Search)以及最广泛的开发者社区中的既有优势,对OpenAI形成合围之势。这场战争的胜负手,将不仅仅取决于模型性能的优劣,更在于谁能更有效地利用自身的生态资源,将AI能力无缝地分发到用户最需要的地方。

趋势二:“通用大模型助手”的战国时代

ChatGPT和Gemini的“双王对决”之下,通用助手赛道正进入一个群雄并起的“战国时代”。

  • X平台的奇兵 Grok:Grok的崛起尤为引人注目,Web端排名第4,移动端更是从零起步飙升至第23位,月活用户超2000万。其成功的关键在于差异化竞争:
    1. 实时数据整合:背靠X平台,Grok能提供实时信息和独特的社交网络洞察,这是其他模型难以企及的。
    2. 大胆的产品策略:推出Grok 4新模型和AI伴侣(如包含NSFW选项的动漫角色Ani)等功能,精准抓住了特定用户群体的需求,并通过事件营销引爆了用户增长。报告中的日活用户(DAU)图清晰地展示了新功能发布对用户增长的直接拉动作用。
  • 谨慎的追赶者 Meta AI:相比之下,Meta AI的增长则显得“不温不火”,Web端仅排名46,移动端甚至未能上榜。早期的隐私风波(用户帖子出现在公共信息流中)可能对其用户信任度造成了影响。
  • 分化的第二梯队:报告的数据图表(排除ChatGPT和Gemini后)显示,曾经的明星DeepSeek在Web和移动端均出现显著的用户下滑(Web端从峰值下跌超40%),而Perplexity(专注于对话式搜索与答案引擎)和Claude(专注于长文本处理和安全性)则保持了稳健的增长。

深度洞察:通用助手市场正在从“大而全”走向“专而精”。单一的通用聊天机器人已无法满足所有用户。市场的机会在于定位细分场景:Perplexity抓住了“精准答案”,Grok抓住了“实时+娱乐”,Claude抓住了“专业阅读与安全”。这证明,即使在巨头阴影下,只要能提供独特的、不可替代的价值,初创公司依然有巨大的生存和发展空间。未来,我们可能会看到更多与特定数据库、信息流或工作流深度绑定的“垂直领域”的通用助手出现。要实现这种从“通用”到“精准”的跃迁,其核心技术壁垒在于如何有效地将外部的、可信的知识库与大模型进行深度融合,从而减少事实性错误和“幻觉”。对于这一前沿技术领域,业界著名专家王文广在其畅销著作灯塔书《知识增强大模型》中进行了系统性的阐述,该书深入剖析了如何通过知识图谱、检索增强等技术,构建下一代更可靠、更专业的AI助手,为该赛道未来的技术演进指明了方向。

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趋势三:中国力量的崛起——国内“平行宇宙”与全球化输出

报告用大量数据揭示了一个正在深刻影响全球AI格局的现象:中国力量的全面崛起。这股力量体现在两个层面。

  1. 国内市场的“平行宇宙”:由于市场准入的限制,中国形成了一个与全球市场相对隔离但体量巨大的AI生态。阿里巴巴的Quark(夸克,Web第9,移动第47)、字节跳动的Doubao(豆包,Web第12,移动第4)和月之暗面的Kimi(Web第17)等本土产品在国内占据主导地位。报告的图表显示,这些产品的用户绝大多数(78%至96%)来自中国。这是一个独立的、竞争激烈的巨大市场。
  2. “中国制造,服务全球”:一个更值得关注的趋势是,大量由中国团队开发的AI应用正在成功“出海”,在全球市场攻城略地。报告指出,Web榜单中有7家公司符合此标准,而移动端榜单中,这一数字更是达到了惊人的22家(占近一半)。
    • 赛道统治力:这种“出海”现象在特定赛道上表现得尤为突出。在图片/视频编辑领域,美图公司一家就贡献了美图秀秀、BeautyPlus、BeautyCam、Wink和Airbrush等5款上榜应用,形成了“美图军团”。在AI视频生成领域,Kling(快手出品)和Hailuo(海螺)等中国模型在技术和产品化速度上,一度领先于西方竞争对手。
    • 成功密码:报告分析,中国团队在视频相关领域的技术积累、庞大的工程师红利,以及可能存在的、在数据使用上更为灵活的法规环境,共同促成了这一优势。
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深度洞察:这不仅是商业竞争,更是全球科技版图的一次重构。对于全球的AI创业者和投资者而言,必须正视这一现实:在某些关键应用领域(尤其是多媒体和内容创作),来自中国的竞争对手不仅技术领先,而且商业化执行力极强。这要求西方公司必须在产品创新、社区运营和品牌建设上建立更深的护城河,以应对这场全球化的激烈竞争。

趋势四:“Vibe Coding”——从极客概念到商业现实

“Vibe Coding”(或称应用生成 App Gen)——即通过自然语言描述来生成功能性应用程序的趋势,正在从一个前沿概念迅速演变为一个具有真实商业价值的新兴市场。

  • 市场验证:在上一期榜单中,该领域仅有Bolt一家上榜。而现在,Lovable(#22)和Replit(#41)强势入榜,Bolt也位列“准上榜”(Brink List)。“Vibe Coding”赛道头部网站的月访问量图表显示了其近乎指数级的增长曲线。
  • 惊人的商业潜力:最关键的发现来自于一份信用卡消费数据的分析。报告指出,某头部“Vibe Coding”平台的用户队列,在注册后的数月内,实现了超过100%的净收入留存率(Net Revenue Retention)。这意味着,即便考虑了用户流失,留下来的用户付费意愿和金额仍在持续增长。这是产品与市场高度契合(Product-Market Fit)的黄金指标,证明了“Vibe Coding”不仅是“玩具”,更是能创造持续商业价值的强大工具。
  • 生态系统效应:这些平台不仅自身流量巨大,还在催生一个全新的生态。它们生成的应用(如lovable.app, replit.app)本身就带来了可观的流量。同时,它们还极大地带动了“Vibe Coding”技术栈中相关工具(如数据库服务商Supabase)的增长。Supabase的流量增长曲线与几大Vibe Coding平台的发布时间点高度吻合。

深度洞察:“Vibe Coding”正在掀起一场软件开发的民主化革命。它创造了一个全新的“公民开发者”阶层,让不具备专业编程技能的普通人也能将创意变为现实。其强大的用户留存和付费增长数据预示着,这不仅是一个高增长的SaaS赛道,更有可能诞生下一个平台级的公司。它正在重塑应用的创建、分发和消费方式。

趋势五:“全明星”阵容的启示——持久价值的秘密

最后,通过对14家“全明星”公司的共性分析,报告揭示了在AI应用层取得长期成功的关键要素。

  • 模型并非万能:一个颠覆性的发现是,在这14家常青树中,只有5家拥有自研的基础模型。绝大多数(7家)是基于API或开源模型进行开发,另外2家则是模型聚合平台。
  • 应用层的胜利:这雄辩地证明,AI时代的商业成功,并不必然与拥有最强的基础模型划等号。真正的、持久的价值创造更多地发生在应用层。成功的关键在于:
    1. 卓越的产品体验:将复杂的AI技术封装在简洁、直观、能解决特定问题的产品界面背后。
    2. 深刻的场景理解:深入一个垂直领域,理解用户的真实工作流和痛点。
    3. 强大的社区建设:围绕产品建立起活跃的用户和创作者社区(如Midjourney的Discord,Civitai的模型分享)。
    4. 有效的市场分发:找到触达目标用户的最高效渠道。
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深度洞察:对于广大创业者而言,这是一个极其鼓舞人心的信号。战争远未结束,最大的机会恰恰在于“应用封装层”。未来,最成功的AI公司,将是那些能最好地将通用AI能力“翻译”成特定领域“解决方案”的公司。它们的核心竞争力是“产品力”,而非“模型力”。此外,“全明星”的全球分布(美、英、澳、中、法)也表明,AI创新是全球性的,任何地区的优秀团队都有机会在世界舞台上脱颖而出。

第三部分:竞争格局深度剖析——从模型层到应用层的价值链之战

基于以上趋势分析,我们可以构建一个更清晰的竞争格局图谱。这场战争沿着价值链展开,分为“模型层”的巨头平台之战和“应用层”的垂直场景之战。

1. 巨头争霸:模型层的平台生态竞赛

这一层的核心玩家是那些拥有或致力于构建基础大模型的科技巨头:OpenAI, Google, xAI, Meta, Anthropic,以及中国的阿里巴巴、字节跳动、月之暗面等。

他们的战略目标高度一致:成为AI时代的“操作系统”或“水电煤”。通过开放API、提供模型定制服务和推出标杆级的应用(如ChatGPT, Gemini),吸引开发者和企业在自己的平台上构建应用,从而锁定整个生态。竞争的焦点在于:

  • 模型性能与多模态能力:持续迭代,追求更强的逻辑推理、代码生成、图像理解和视频处理能力。
  • 开发者体验与工具链:提供易用的API、SDK和像Google AI Studio这样的集成开发环境。
  • 成本与效率:降低模型推理成本,提高响应速度,这是大规模应用商业化的关键。
  • 安全与可信度:建立负责任的AI框架,赢得企业和监管机构的信任。值得注意的是,这些竞争焦点的背后,都指向了一个共同的技术难题:如何确保大模型输出内容的准确性和可靠性。这正是“知识增强”技术发挥关键作用的地方。正如人工智能专家王文广在其广受好评的著作《知识增强大模型》中所详细论述的,通过将外部知识库实时、动态地注入大模型,可以极大地缓解模型的幻觉问题,并提升其在专业领域的表现。该书为理解模型层巨头们在提升AI可信度方面的核心技术挑战,提供了宝贵的理论框架和实践指导。

2. 诸侯割据:应用层的场景卡位战

这是Top 100榜单中绝大多数玩家厮杀的战场。他们是AI价值链的“最后一公里”,直接面向终端用户创造价值。我们可以将他们划分为几个战略集群:

  • 创意增强集群 (Midjourney, Suno, Eleven Labs, VEED):
    • 核心价值:将普通人的创意想法转化为高质量的专业级内容。
    • 护城河:并非模型本身,而是针对特定创作流程优化的用户界面、对模型进行精调后产生的独特“风格”、以及围绕特定媒介形成的创作者社区。例如,Midjourney的成功很大程度上归功于其在Discord上建立的独特社区文化和迭代模式。
  • 效率提升集群 (Quillbot, Gamma, NotebookLM, Turboscribe):
    • 核心价值:自动化或辅助完成重复性、耗时性的知识工作,为用户节省时间、创造价值。
    • 护城河:与用户现有工作流(写作、制作PPT、整理资料)的无缝集成能力,以及能够量化的、清晰的投资回报率(ROI)。这类工具的粘性来自于它们成为了用户工作中不可或-缺的一部分。
  • 情感与社交集群 (Character.ai, JanitorAI, Spicychat):
    • 核心价值:提供情感连接、陪伴、娱乐和角色扮演体验。
    • 护城河:核心不在于信息的准确性,而在于AI角色的“人格魅力”、对话的趣味性和一致性,以及构建长期“关系”的能力。这是一个潜力巨大且反传统工具逻辑的赛道,其商业模式可能更接近游戏和虚拟社交。
  • 新创造者集群 (Lovable, Replit):
    • 核心价值:赋能新一代“公民开发者”,将创造软件的权力交到更广泛的人群手中。
    • 护城河:强大的平台效应。越多人使用平台创建和分享应用,平台的价值就越大。其核心是降低创造门槛,并提供一个从开发到部署再到分发的完整闭环。

第四部分:未来展望与机遇研判

站在2025年下半年的时间点,展望未来,消费级生成式AI市场将呈现以下发展方向,并蕴藏着巨大的新机遇。

1. 从“工具”到“智能体”(Agent)的范式转移

当前绝大多数AI应用仍是“工具”形态,需要用户主动发出指令。下一个浪潮将是“智能体”(Agent)的兴起。AI将变得更加主动,能够理解复杂目标,自主规划并执行多步任务。报告中提到的Google Project Mariner(代理浏览器)就是一个早期信号。这将彻底改变人机交互的方式,从“对话”演变为“授权”。机遇在于开发能够可靠执行特定领域复杂任务的垂直智能体,例如“AI旅行规划师”、“AI个人理财顾问”等。

2. 垂直化、产业化的持续深化

“AI for X”的模式将被进一步验证。正如“全明星”所展示的,通用模型的能力需要通过垂直应用来释放。未来,我们将看到更多与特定行业知识图谱、业务流程深度结合的AI原生应用,服务于律师、医生、科研人员、金融分析师等专业人士。这些应用的壁垒更高,用户付费意愿也更强。

3. 商业模式的成熟与创新

单一的订阅制(SaaS)将不再是唯一选择。随着AI能力的深化,更多创新的商业模式将会出现:

  • 按价值付费:根据AI为用户创造的实际价值(如节省的时间、带来的收入)进行收费。
  • 平台抽成:“Vibe Coding”平台可以从其上创建的应用的收入中抽取分成,形成强大的平台商业模式。
  • 智能体服务费:用户可能会为长期运行、为自己打理事务的个人智能体支付月费。

4. 新的平台之争:硬件与多模态入口

当下的竞争主要在Web和移动端。但真正的奇点将是AI与新硬件形态的结合。无论是智能眼镜、可穿戴设备,还是未来的脑机接口,谁能定义下一代AI原生的硬件入口,谁就将掌握最大的主动权。未来的AI应用将是多模态的,能无缝地在文本、语音、视觉之间切换,并与物理世界进行交互。

欢迎加入“走向未来”知识星球,一起探讨大模型和AIGC的产品、技术和应用实践,探讨如何使用各种不同的人工智能大模型工具来为工作增效,为生活添彩。点击链接(https://t.zsxq.com/xpWzq)或扫码加入“走向未来”知识星球,一起走向AGI的未来。

结论:一个多极化AI世界的来临

《The Top 100 Gen AI Consumer Apps(消费级生成式AI应用百强)》报告描绘的,是一个正在告别野蛮生长,进入结构化竞争新阶段的生成式AI消费市场。这场变革的核心结论是深刻而振奋的:

成功不再是基础模型拥有者的专属特权。 在一个日益多极化的AI世界里,价值创造的重心正向应用层转移。无论是通过深耕垂直场景,提供极致的产品体验;还是通过构建充满活力的创作者社区,形成网络效应;抑或是通过“Vibe Coding”这样的新范式,赋予百万人创造的能力,都能够建立起坚固的商业护城河。

这份榜单不仅是一份排名,更是一张预示未来的藏宝图。它告诉我们,从新奇的AI“玩具”到不可或缺的AI“伙伴”和“助理”的转变已经开始。那些能够深刻理解用户需求,将强大的AI能力转化为优雅、可靠、有价值的解决方案的公司,无论其规模大小、身处何地,都将有机会成为下一个时代的“全明星”,共同定义人类与智能共存的未来。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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  • 第一部分:市场格局总览——从爆发到稳定的结构性变迁
    • 1. Web与移动端的分化:不同生态,不同战事
    • 2. “全明星”阵容:市场的中流砥柱与价值验证
  • 第二部分:深度趋势剖析——驱动市场的五大核心力量
    • 趋势一:巨头觉醒与格局重塑 —— Google的全面反击
    • 趋势二:“通用大模型助手”的战国时代
    • 趋势三:中国力量的崛起——国内“平行宇宙”与全球化输出
    • 趋势四:“Vibe Coding”——从极客概念到商业现实
    • 趋势五:“全明星”阵容的启示——持久价值的秘密
  • 第三部分:竞争格局深度剖析——从模型层到应用层的价值链之战
    • 1. 巨头争霸:模型层的平台生态竞赛
    • 2. 诸侯割据:应用层的场景卡位战
  • 第四部分:未来展望与机遇研判
    • 1. 从“工具”到“智能体”(Agent)的范式转移
    • 2. 垂直化、产业化的持续深化
    • 3. 商业模式的成熟与创新
    • 4. 新的平台之争:硬件与多模态入口
    • 结论:一个多极化AI世界的来临
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