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野村:美团外卖及闪购业务表现仍然稳健 下调目标价至129港元

观点网讯:11月30日,野村发表报告表示,美团-W的外卖及美团闪购业务表现仍然稳健,相信公司实时配送网络强大,为外卖及美团闪购业务创造广阔的护城河。

报告指出,实时配送服务已成为美团大部分用户必不可少的生活方式,第三季外卖订单量按年增长20%令人印象深刻。虽然宏观疲弱或促使部分用户寻找更便宜的外卖交易,但对于大部分用户而言,要减少对寻找更便宜的服务的依赖并不容易。

该行预期,美团外卖业务收入于2023至2025财年的年均复合增长率为17%,订单量年均复合增长率为19%,经营溢利年均复合增长率达18%,外卖业务单位经济大致稳定在每份订单1.15元人民币水平。

至于美团闪购业务,该行料2023至2025财年收入年均复合增长率为28%,订单量年均复合增长率为22%。

此外,该行将美团目标价由184港元下调至129港元,维持“买入”评级。

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