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OroCRM如何使用扩展实体字段进行过滤?

OroCRM是一款功能强大的客户关系管理系统,它允许用户自定义实体和字段来满足个性化需求。在OroCRM中,可以使用扩展实体字段进行过滤来实现更精确的数据筛选。

扩展实体字段是指在现有实体的基础上添加自定义字段。下面是在OroCRM中使用扩展实体字段进行过滤的步骤:

  1. 登录OroCRM后台管理界面。
  2. 找到并点击左侧菜单栏中的“系统”选项。
  3. 在系统设置页面中,选择“实体管理”选项。
  4. 在实体管理页面中,选择您要添加扩展实体字段的实体类型。例如,选择“客户”实体。
  5. 在实体类型页面中,选择“字段”选项卡。
  6. 点击“添加字段”按钮以添加新的扩展实体字段。
  7. 在字段设置页面中,填写字段名称、类型、标签等信息。根据您的需求选择不同的字段类型,例如文本、日期、下拉框等。
  8. 确认设置后,点击“保存并关闭”按钮完成扩展实体字段的添加。
  9. 回到实体类型页面,找到刚才添加的扩展实体字段,并点击“数据格”选项卡。
  10. 在数据格页面中,可以对扩展实体字段的布局进行配置,例如在列表中显示、在表单中显示等。
  11. 保存配置后,即可在OroCRM的实体记录中使用扩展实体字段进行过滤。

通过使用扩展实体字段进行过滤,可以按照自定义字段的值来筛选和查找符合特定条件的实体记录。这种灵活的过滤方式可以帮助用户更好地管理和分析数据。

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