【资管实战】用 WorkBuddy 实现自动盯盘（固收/权益从业者保姆级教程）#WorkBuddy

【资管实战】用 WorkBuddy 实现自动盯盘#WorkBuddy

一、前言：资管投研人的真实痛点

在权益或多资产的日常工作中，我们每天重复大量低价值、高耗时工作：

• 汇总持仓：现阶段持仓分布在内网机，而日常行情 咨询推送多在外网机或双网机上；

• 如果将持仓手工粘贴至外网机，面临操作风险，而且很多公式一不小心改动，容易引起不必要的麻烦

这类工作不产生超额收益，但极度消耗时间。本文结合多资产真实工作场景，给出一套可直接落地的 WorkBuddy 自动化工作流，适合金融投研、中后台合规、交易运营同学直接复用。

本文为完整实操教程，满足腾讯云社区 WorkBuddy 精选投稿标准：实战场景 + 完整步骤 + 行业落地价值 + 可复用提示词

二、为什么金融投研适合用 WorkBuddy？

相比于通用AI工具，WorkBuddy 在办公、多系统适配上效果很好，非常贴合日常交易日常：

三、日常盯盘目标

场景1：持仓分门别类的汇总

需要将O32或估值系统中无需资产整理为有序排列的股债商资产按照境内外顺序

通用提示词（直接复制）：

落地效果：原本10分钟手敲易错的数据整理工作，3秒输出结构化数据，大幅提升多资产信息处理效率。持仓等标准化静态数据类似，这里不再赘述。

场景2：与数据库连接，获取rtd行情数据以实现实时定盘

资管日常高频工作：连接wind数据库（或其他免费数据源如新浪财经），为静态持仓的表格获取动态实时数据。

通用提示词（直接复制）：

适用场景举例：上述提示词虽然是hardcode，但实测很好用。

链接数据库获取动态数据，实现当日损益实时计算

场景3：多资产策略每日复盘

交易复盘、策略回顾、市场观点整理，重复性极高。WorkBuddy 可以快速把零散想法、盘中记录，整理为规范的日内复盘/周度复盘。

通用提示词（直接复制）：

场景4：工作总结、周报、专项工作材料自动生成（连接知识星球）

针对业务新增、系统优化、流程建设、产品发行配套工作，可快速批量生成规范汇报材料，极大节省机械写作时间。

workbuddy自动连接知识星球，可以从知识星球中获取海量有门槛的信息，可以设置要求整理一些内容并标准化输出。

提示词

汇总生成规范化html研报

五、总结：WorkBuddy 是投研人最高性价比的办公提效工具

对于固收、多资产、期权、中后台合规运营人员来说，工作中大量时间消耗在文本处理、文稿润色、研报拆解、流程梳理上。WorkBuddy 凭借稳定的长文本能力、专业的公文风格、免费的日常积分体系，可以极低成本实现投研工作自动化。

通过社区高质量实操投稿、上传行业技能模板，还可以持续获取高额积分，实现「工作提效+免费续杯AI额度」双向收益。

#WorkBuddy

|（注：大部分内容非 AI协助生成，大部分内容为真实实战整理非ai自动生成）