HR SaaS独角兽呼之欲出，员工体验会是下一个爆点吗？

1月11日，北森向港交所递交招股书，冲击“HR SaaS第一股”。2021年5月其宣布完成2.6亿美金F轮融资时，估值接近20亿美元。2019年、2020年、2021年财年(财年截止日期为3月31日)和2021财年上半年 (即2021年3月31日-9月30日)其收入分别是3.82亿元、4.59亿元、5.56亿元和3.13亿元。

北森成立于2002年，算是HR SaaS的老牌玩家，其在成立20年后冲刺中国“HR SaaS第一股”，反映出的是中国HR SaaS赛道的爆发趋势。

▼企服赛道热度不减，HR SaaS爆发了？▼

2021年，在诸多内外因素影响下，新经济行业迎来寒冬，创投市场遇冷。与大环境形成鲜明对比的是，企业级服务成为为数不多的大热赛道。来自IT桔子的数据显示，2019年以来中国行业垂直型SaaS服务提供商所获融资金额出现爆发式增长，截至2021年7月国内行业垂直型SaaS企业年内已完成49起投融资，涉及金额高达104亿，超过2020年全年的93.7亿。

艾瑞数据显示，自2018年以来我国SaaS企业级服务市场就进入高速增长期，市场规模同比增速攀升至40%左右，到2021年年底我国SaaS市场规模将达到737亿元，2023年将接近翻倍达到1304亿元。疫情进一步加速各行各业的数字化进程，企业级服务市场越来越热。

企业最重要的资源是员工，其次是客户/用户，因此人力资源管理HCM与客户关系管理CRM成为最重要的SaaS细分赛道。由于市场化更早且数字化程度较深，美国企业级服务市场相对更加发达，在不同企业级服务细分领域基本都有巨头存在，比如CRM领域的标杆是SalesForce，HR SaaS领域的标杆则是Workday，其成立于2005年并于2012年上市，最新市值在640亿美元左右。

中国HR SaaS市场同样规模可观，北森在招股书中引用的灼识咨询的数据测算显示，中国HCM（人力资源管理服务）市场规模从2016年的1784亿元增长到2020年的3199亿元，年复合增长率为15.7%，并预估2026年将达到8756亿元。不过中国HCM数字化程度较低，2020年数字化率仅为4.9%，大幅低于美国的36.6%，正是在这样的市场环境差异下，Workday 2021财年的总收入高达43.2亿美元，大约是北森的40多倍，其市值640亿美元更是远高于北森20亿美元的估值。

差距反倒意味着增长空间，中国企业人力资源管理数字化程度低，不过近年来在“数字中国”等顶层政策支持下，在疫情等外部因素驱动下，越来越多企业加速数字化转型，人力资源管理成为关键环节之一。艾瑞咨询的调研数据显示，约 35%的企业在疫情催化下开始推进人事数字化进程，31.7%公司的人事管理数字化转型按计划稳步推进，还有 24.2%高管表明企业有加大投入的计划。其在2021年9月发布的《2021年中国HR SaaS行业研究报告》预测，2020年中国HR SaaS市场规模为27亿元，较上年增长39.7%，预计未来5年依然有39.5%的增长，2025年市场规模预计将达到142亿。

在HR SaaS这一高速增长的细分领域，更多独角兽正呼之欲出。HR SaaS涵盖招聘管理、核心人力管理、培训、人才测评、组织发展等HCM的方方面面，其中许多赛道均已有众多玩家云集，比如IPO在即的北森就重点覆盖了招聘、测评、核心人力、绩效、留任和在线学习等场景。对于HR SaaS初创公司来说，绕过先行者的核心领地，错位竞争才是最有机会的路线。

现在看来，HR SaaS领域下一个最有机会的增长点是员工体验平台，原因在于企业越来越重视员工体验，而可以实现员工体验数字化管理的员工体验平台，可以实实在在帮助企业提升员工体验，进而提高员工敬业度，

▼当代人力资源管理需要“员工体验思维”▼

什么是员工体验？

“体验”一词在互联网时代并不让人陌生，只不过说到体验人们往往会想到“用户体验”，即企业越来越关注消费者的体验，但企业往往却容易忽视“员工体验”，员工的体验涵盖从其接到offer再到入职甚至到离职的诸多环节，由薪酬、晋升、培训、文化、福利、环境等多重因素决定，用专注于企业员工体验领域的HR Tech 公司宜员科技的定义来看，员工体验可以视为是员工在雇佣关系期间与雇主进行的所有互动的总和，包括员工在工作过程中与组织「接触」或「互动」的任何方式，尤其是员工对这些互动的主观感觉、情绪和看法。

说白了，就是企业要努力让员工工作时更愉悦，更满意，更舒适，持续提升其工作体验，进而创造出更大的价值，提升客户体验，让公司取得业务的更大成功。

举个最简单的例子，以前在企业级服务市场就有一个常见的说法：to B软件不需要用户体验，老板说好才是真的好，反正员工是被迫用——这正是缺乏员工体验思维的反映，因为企业级软件是员工与企业重点的互动入口。当企业级软件也重视用户体验，就说明企业真的具备员工体验思维了。

在2016年的一次公开演讲中，马云曾赞赏星巴克的管理文化：“其实星巴克在我心目中是一个非常伟大了不起的公司。我刚开始创业的时候，星巴克就是一个神话。我记得去美国，我专门去了星巴克的很多门店，我看到很多店员的笑脸。我一直在问自己这个问题，这些笑是怎么培训出来？因为我看了很多公司的笑是培训出来的。但是感觉星巴克的笑不是培训出来，是发自内心的。”

星巴克员工的微笑，既与星巴克的员工合伙人机制有关系，更离不开其“以人为本、把员工摆在第一位的文化”，这正是员工体验做得好的表现，所以即便阿里以文化建设与企业管理著称，但马云依然敬佩星巴克。

麦肯锡中国发布的报告《市场化HR职能：回归商业本质，聚焦价值创造》就认为，“员工的工作体验感将直接影响着他们的敬业度，如果体验感不佳，工作态度就会变得消极，进而影响其工作效率，造成整个公司的运行及产出欠佳。”而影响员工工作态度的因素包括：工作环境欠佳、工作文化不适应、工作繁琐效率低等。前面举例提到的企业级软件是工作环境的一部分，实际上影响员工体验的因素还有许多，如良好的文化氛围、周全的福利体系、有效的健康保障等等。

现在，员工体验对企业HR来说正变得越来越重要，原因有三：

1、后疫情时代员工心态的变化。员工因为隔离居家等原因，身体、心理和经济压力都更大了，对企业的体验诉求也已发生变化，他们希望有更多物质支持，多样化的员工福利，远程办公的支持，以及更全面的身体、心理健康保障等等。

2、Z世代的工作理念变了。现在企业员工越来越年轻，00后正在陆续走入职场，Z世代成主要劳动力，作为互联网原住民的他们崇尚自由，个性张扬，注重个体感受，强化价值实现，他们不再像前辈们那么“能忍”更不会为了“饭碗”而委屈自己，而是会挑老板挑公司挑职业，可以说高度重视工作体验，企业管理Z世代充满挑战正是因为缺乏员工体验思维。

3、企业用人环境变了。这几年企业HR管理面临前所未有的挑战：AI取代机械重复工作要求岗位更有“创造性”，996等模式失效要求企业激发员工创造力和工作效率，远程办公、灵活用工等模式兴起要求员工更有主观能动性，我国面临的劳动力人口紧俏问题日益严峻……种种变化，都要求员工更有敬业度、归属感和主观性，才能给企业创造更大价值，而要做到这些都要关注员工体验。

越来越多企业深刻认识到“员工体验很重要”，但在提升员工体验时却面临重重困难，不知道哪些关键节点影响了员工体验，不知道如何与新生代员工互动，不知道如何量化员工体验。很多企业在做的依然是经验驱动的老一套模式：增加福利，升级文化，优化环境，领导关怀等等，投入越来越大，花了很多精力，到底有没有效果有多大效果，都是盲人摸象。很多企业有着“以人为本”的口号，其实这就是中文版的“员工体验”，只不过执行不到位，难免沦为一句口号。

在数字化营销成熟前，企业都知道有一半的广告预算被浪费，却不知道浪费在哪里。 同样，当员工体验纯靠线下原始手段时，企业也有大量的资源与精力被浪费，且依然没有实现提升员工体验特别是新生代员工体验的目标，陷入了招人难留人更难，用好人才更是难上加难的困境。

在HR SaaS助力企业人力资源管理全链路数字化的大时代，企业员工体验管理的全面数字化时代来临，这是企业更好地管理员工体验的最优解。

▼员工体验平台，是HR SaaS的最后一片蓝海？▼

正如前文所言，美国企业级服务市场包括HR SaaS市场都相对更加发达，不出所料，在员工体验上以Workday为代表的HR SaaS巨头们早已在行动。Workday由Dave Duffield和Aneel Bhusri创立，他们有一个广为人知的公式：“快乐的员工=满意的客户”，这是Workday成立的原点，这家公司成立以来就非常重视员工体验，正如其首席人力官Ashley Goldsmith所说：

“我们深信如果员工感到受尊重，被重视，他们所做的事情很重要并且可以产生影响，那么他们将为我们的客户做大事，例如，如果他们正在开发技术，将会有更多的创新；如果他们提供服务，他们会更加努力以确保客户满意。”

Workday每周调查一次员工情绪，通过数字化的手段给出管理者指导和建议，以帮助改善其团队的员工体验，他们会从员工与企业互动的各种数据中寻求相关点创造更好的员工体验，包括文化建设。

近年来Workday正在大力将员工体验管理能力推向企业HR SaaS产品服务更多企业，帮助它们更好地提升员工体验。2021年Workday以7亿美金收购丹麦员工体验平台Peakon，基于后者的技术其将建立帮助企业更好倾听员工声音的平台；其对员工体验平台相关产品服务进行升级如推出Workday Everywhere；其与微软员工体验平台Viva深度集成，让客户可以在微软Viva Connections中直接使用其服务。

此外，微软的Teams、Facebook的Workplace、ServiceNow以及Qualtrics等平台都在强化员工体验服务，与此相关的Degreed、EdCast、Medallia、Guidespark等数百家供应商则以接近三位数的速度高速增长，全球范围内，在数字化系统支持下，“企业人才管理”都在加速升级成“员工体验服务”。

在中国，专注于企业员工体验领域的HR SaaS标杆企业则是宜员科技，其成立于2017年，孵化自保险科技巨头众安保险，在做了几年企业健康与福利数字化平台后，再切入文化场景，确立了围绕企业员工体验平台这一核心，以组织文化、员工福利、健康管理三大领域为切入点的发展路线，帮助企业全面提升员工敬业度、忠诚度，进而提升员工创造力与留存率。此前宜员已获得长期关注HR Tech的领沨资本和德同资本的A轮融资。

▼宜员科技，做中国员工体验平台的标杆？▼

企业员工体验SaaS发展如何？宜员科技的现状与方向是怎样的？最近宜员科技CEO佘磊与罗超频道进行了深度交流，分享了不少干货。

什么是员工体验平台？用佘磊的话说就是“简单地说，就是通过数字化手段帮助企业管理员工体验，将员工与企业的所有互动数字化，可洞察需求，可追踪效果，可改进服务，让员工切实感受到企业带对他的关怀、尊重和温度，真正做到以人为本、员工优先。”

以文化为例，企业采取传统的文化墙等方式做企业文化建设，效果如何难以评估更无法持续改进，员工体验感差。宜员的模式是通过互联网产品的形式让企业与员工互动，其将企业文化内容通过企业头条，员工关键时刻，认可激励，企业知乎，价值观榜单等一系列工具，渗透到员工体验的方方面面。

文化建设对企业提升竞争力的重要性不言自明，如何让企业价值观完成数字化落地，宜员的解决思路是让其“四化”，不仅实现“体验场景化”“互动社交化”，鼓励大家主动参与，还可以借助“行为积分化”“反馈实时化”，相关行为量化后可作为HR评估标准依据，员工可以得到及时的正向反馈：同事间的互动认可鼓励，创新申报/全员公益等事宜可形成透明积分环节，员工积攒的积分还可用于兑换公司IP周边礼物，整个文化建设变得更加趣味化、游戏化、互动化，更加符合互联网原住民们的习惯，也能形成看得见的效果。

总结来看，宜员文化围绕组织文化落地的“知、信、行”三大环节构造数字化系统，让员工更有互动感、体验感和沉浸感，帮助企业文化更好地建设，提升员工敬业度、使命感、目标感，加强共同愿景传达。

基于此，企业文化建设实现了全链路数字化，HR可以在洞察中台看到组织文化的整体情况与微观细节，围绕关键数据节点进行有的放矢的改进，员工参与情况可追踪，效果改进可持续。

通过对文化的数字化管理，企业可降低员工离职率、避免文化被稀释、促进价值观落地、塑造组织行为，不只是可以在人力资源管理上降本增效，最终也可实现用文化驱动企业战略落地、实现业务可持续、高质量增长的目标，文化升级也是企业在存量时代“向内挖掘第二增长曲线”的关键。

“体验场景化，行为积分化，反馈实时化，互动社交化”四化，也贯穿在宜员科技的整个产品设计理念里，成为宜员科技员工体验平台的整体基础设施，在其福利、健康等板块中同样被广泛应用。

福利和健康板块是宜员科技更早发力的业务。文化板块强调精神心智体验，但企业要提升员工体验必须要精神与物质结合，福利和健康服务就是员工可实实在在享受到的物质激励。

早期企业福利更多是送米面油这样的小礼品，后来出现了电子卡券等，一些人力资源服务商或企业礼品采购商推出了福利平台，员工有一定的选择自由度，不过产品体验差，可选产品少，性价比不高，企业花了钱员工不满意。

2016年宜员就推出了移动端弹性福利平台“最福利”，现已是市面上最受HR欢迎的创新福利平台，平台拥有数百家供应商覆盖电商、美食、便利生活、出行、娱乐、健康学习等衣食住行方方面面，如盒马、美团、京东商城、途虎养车、网易严选、喜马拉雅、咪咕书店、一键加油、滴滴打车、曹操出行、首汽约车、叮咚买菜、驴妈妈等，宜员也是第一家接入滴滴出行、饿了么、瑞幸咖啡的福利平台。

“最福利”跟传统福利平台相比品类大幅提升，福利产品更具性价比，体验跟电商平台一致，且具有场景化、定制化、个性化、社交化和精细化五大能力，并与文化、健康板块深度融合。

比如在春节时，企业给员工发放福利时，员工在线领取使用福利，可以同时收到老板送来的新春祝福视频，让福利发放更有温度，如同马化腾携腾讯高管每年给全员发放开工利是的效应一样，增强了老板、企业与员工的互动和连接，让企业文化“润物细无声”地影响员工，给了员工更好的福利体验，增强其尊重感、敬业度和归属感。

“最福利”支持App、H5等多种形式，也是钉钉、企业微信和飞书三大平台福利合作供应商，支持一键授权。企业可基于“最福利”的产品零代码配置，结合企业文化元素定制专属福利平台，提升员工归属感。

健康关怀也是宜员的三大板块之一，解决的是企业越来越重视员工健康的诉求，针对此宜员健康关怀频道提供健康干预、健康服务和保险保障三大服务，除了提供团险、体检等健康产品外，还整合了互联网医疗服务商联合提供在线问诊、在线开药、健康干预和心理咨询等服务，其理念是通过数智化手段对员工健康进行全链路管理，包括员工个人健康档案、日常生活习惯、健康行为表现等，不断提升“健康值”。

“体验场景化，行为积分化，反馈机制化，互动社交化”四化依然是支撑宜员健康关怀服务的基础，比如其通过日常饮水打卡、办公久坐提醒 、步数及里程任务，健康测评与科普、智能穿戴设备、健康圈子等对员工进行健康干预；比如作为健康核心体系的“健康币（health points）”本质是一套健康干预积分体系，员工可用健康币获得问诊、药品、健康商城、配套等服务；再比如其健康保障计划提供“健康行为联动保费折扣”，通过企业健康计划参与度与健康值排名，员工可享有续保费率折扣以及保额提升资格。

宜员这套数智化健康管理手段更符合年轻化员工的互动、社交等员工体验需求，可以助力企业形成健康工作与生活文化，长期来看可显著节约企业成本 、保障员工出勤时间、提升员工忠诚度及敬业度、让员工更专注于工作发挥创造力、塑造良好的雇主品牌吸引人才，最终实现降本增效目标。

整体来说，宜员的思路就是通过当代员工习以为常的场景化、积分化、社交化来帮助企业更好地进行文化建设、提供福利与健康关怀，通过数智化手段打造更有温度的职场，提升员工的工作体验，让其感受到尊重，感觉到愉悦，最终加强敬业度、忠诚度和创造力，给企业创造更多价值，在企业获得更大成长，选择企业成为“终身雇主”。

将员工体验平台放在最重要的位置，这是宜员跟市场上绝大多数HR SaaS平台的最大不同。传统HR SaaS平台帮助企业HR更好地“管理”员工，帮助HR提升工作效率，帮助企业提高人效，但宜员却是站在员工体验角度，帮助企业让员工更愉悦，提高其敬业度，释放其创造力，提升其留存率，最终助力企业业务取得更大成功。

尽管市场上在文化、福利、健康等场景均有一些供应商，不过大都缺乏数字化，且均未能将员工体验当成一个整体来做，员工需要面对不同入口，企业需要管理多个平台，文化、福利、健康缺乏场景协同。宜员则是以员工体验平台为唯一入口，以文化、福利、健康场景切入，且底层均基于统一的积分、社交、反馈、场景“四化”理念，实现了员工体验的全链路数字化管理。

宜员科技的产品均是基于云部署的SaaS模式，企业使用后可获得按季的持续迭代升级，可实现零代码的灵活可配置，与企业先有信息化和数字化体系打通，包括与已有HR SaaS产品对接。跟北森这样的老牌一体化厂商不同，宜员以轻量化的产品，以员工体验平台的全新视角，以文化、福利和健康等单点模块切入HR SaaS市场，且对于移动端布局较深，面对新生代员工为主的企业更具竞争力。

基于独特的1个员工体验平台+N个员工体验场景的模式，宜员除了像一般HR SaaS平台一样获取企业订阅费用外，还可以通过福利、健康等板块的产品销售获得GMV抽佣，未来也可以围绕企业面向供应商定制更多产品与服务，探索S2B2C平台的商业模式。

现在，宜员的员工体验数字化体系已经得到市场认可，其已服务数千家企业的上百万+员工，既有各行业领军头部企业，也有企业微信等平台的中小企业。

拥有1万+员工的旭辉集团业务遍布全国，人员分散，文化宣传难以聚焦，人才流动大，其使用宜员工文化解决方案，搭建个性化员工激励社区，上线勋章墙、积分排行榜等工具，快速激励员工正面积极行为，显著提升组织效能，减少了员工流动，除了旭辉外，鲁能集团、LVMH、维美德和晖致药业等行业翘楚均应用了宜员的员工体验解决方案取得实效，大部分客户已长期签约。

宜员也是钉钉、企业微信、飞书三大企业级平台的头部合作伙伴，企业可轻松将其产品嵌入到对应平台的工作台中服务企业员工，2022年宜员签约成为钉钉的“一方应用”合作伙伴，与钉钉深度合作共建组织文化板块，且以ISV（独立开发者）身份给企业提供定制化增值服务开发，这既是其在员工体验领域的标杆地位的佐证，也将给其带来客户数、服务员工数和营收的增长。

▼员工体验SaaS升温，宜员的壁垒是什么？▼

现在员工体验服务正在得到更多HR SaaS玩家的重视，一些福利平台也在跟着宜员做文化板块。不过，在佘磊看来，宜员在员工体验领域耕耘近五年已形成自己的壁垒：

首先，宜员具有极强的c端产品力，这恰恰是传统福利平台或HR SaaS平台们的短板。一般企业级应用都重视客户也就是企业决策者的需求，反而会有意无意忽视终端用户的体验，终端用户也就是企业员工并没有用与不用的话语权，很多时候他们都是被迫在用，对应产品没有体验可言，甚至不如10年前的网站。在员工体验平台这件事情上这个逻辑走不通了，因为既然企业关注员工体验，那员工使用平台产品的体验也就变得至关重要起来，否则就是莫大的讽刺。这一点，恰好也是宜员的核心竞争力。

宜员孵化于众安自带互联网基因，包括佘磊在内很多人都同时有过企业级产品与消费级产品的从业体验，团队想要做的事情也是将B端和C端的经验结合起来，“真正给员工做一套系统”，以前企业做了很多系统给内部HR用来管理员工，却很少真正给员工做一套系统。宜员虽然直面企业HR，但最终服务的却是企业员工，核心价值是帮助企业更好地提升员工体验，因此其搭建的互联网平台非常重视产品体验，快速迭代，让员工简单有效地获得企业资源。

具体来说宜员的产品都会向消费级互联网产品看齐，打磨各种产品细节，提升交互等体验，同时也会在设计时重视积分、社交、互动甚至游戏等年轻人喜欢的玩法，让工作更有趣更简单更快乐。

其次，宜员具有极强的底层研发力。

近五年来，宜员在HR SaaS特别是员工体验SaaS上已积累深厚的技术底子，将“体验场景化，行为积分化，反馈实时化，互动社交化”等员工体验基础能力做成标准化组件，形成强大的配置引擎和全面的数据洞察体系，可满足文化、福利、健康等场景下企业一站式或组合式的员工体验服务需求，在服务大厂多年、与钉钉/企微/飞书三大平台合作过程中，则积累了较强的定制化能力，产品支持快速上线部署。

最后，宜员具有丰富的场景积累。HR SaaS全场景宜员肯定不是先行者，但在员工体验场景，特别是文化、福利和健康上却是佼佼者，有的是最先做的如文化数字化，有的是做得最好的如福利健康，基于多年的行业实践，其一方面积累了深厚的场景理解能力，真正理解不同企业的员工体验提升痛点以及数字化解决之道，可以洞察员工、HR和企业需求，提升产品体验，快速定制服务。另一方面连接了强大的供应侧生态伙伴，包括福利商品、健康服务、文化咨询等领域的供应商。

毫无疑问，互联网、HR SaaS、人力资源单独拆开都有许多佼佼者，但同时具备三重能力且在员工体验领域深耕多年的玩家，只有宜员，这是其一大软实力。

未来，其将三大板块拓展成N个板块，基于“体验场景化，行为积分化，反馈实时化，互动社交化和数据智能化”进入或连接更多场景，如企业培训等与员工体验息息相关的场景，最终形成一个入口级员工体验平台+N个员工体验场景的1+N“T”型产品格局，连接更多员工体验类供应商和第三方技术开发者，更好地服务更多企业，成为企业员工体验服务的标配。

在HR SaaS起风后，宜员以“员工体验”另辟蹊径并在这一领域深耕多年，事实上已成为这一领域的翘楚，未来我认为宜员将有望成为类似于Zoom、声网这样的B端现象级公司，其用数字化手段助力更多企业提升员工体验，将成为HR SaaS领域的新标杆。也可展望，中国HR SaaS领域的更多垂直场景下将跑出独角兽乃至超级独角兽，北森的上市，只是HR SaaS被资本宠爱的开始。

写在最后：

企业级服务是当下逆势增长的赛道，HR SaaS是企业级服务的洼地，最大看点则是员工体验平台。

数字化时代，生产力在变，生产资料在变，生产关系也在变。近年来，不论是网约车等灵活用工模式的兴起还是新生代员工的“越来越难管”现象，都反映出企业与员工间的关系的变化：传统的单一雇佣与被雇佣关系正在瓦解，员工与企业的关系变得更平等，企业更像是一个员工与员工协作创造和分享价值的平台，企业对员工的管理应该从传统的人力资源管理升级到现在的员工体验服务，只有员工有好的体验，才会创造更大的价值，最终助力企业实现可持续增长，这样的逻辑以前只有星巴克、Workday、Google等少数企业意识到，如今正在得到更多企业共识。在这样的生产关系变革的背景下，员工体验平台也将成为HR SaaS的制高点，大概率将成为未来HR SaaS的入口级平台。

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