百万医疗险每年25％-40％增速，2025年市场保费规模达2010亿

1月6日，艾瑞咨询与众安保险联合发布《中国百万医疗险行业发展白皮书》（以下简称《白皮书》），预测百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%的增速，到2025年，全市场保费规模将达到2010亿元。

《白皮书》认为，百万医疗险在经历了爆发式增长后，当前已经进入产品成熟期，2020年该险种的用户规模将突破9000万，市场渗透率为7.4%。疫情爆发以来，随着国民风险意识不断提高，市场对健康保险需求还将大幅增加。

百万医疗险是一种保额较高、保费较低的中端商业医疗保险，填补了基本医保和高端医疗险之间的空缺，能有效改善我国医疗保险覆盖广而不深的局面。

2019年我国居民就医支出中，个人自付比重高达44.3%，明显高于主要发达国家，而商业健康保险的赔付支出也仅占5.6%，居民多样化医疗保障需求尚未得到满足。2020年1月，银保监会印发文件，提出力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元。

百万医疗险保持高速增长

自诞生以来，百万医疗险市场参与者持续增加，市场产品数量快速扩充，保费规模一直呈现高速增长态势。根据艾瑞核算，2019年中国百万医疗险保费收入规模为345亿，同比增长102.9%。

《白皮书》推算，当前百万医疗险产品的行业均价约为540元，主力用户客群集中在30岁-45岁的年龄段。这一群体保单价格相对低，赔付出险几率也相对较低，属于健康险险种目标客群中的优质群体。

不过，随着大量竞争者的涌入，百万医疗险产品竞争触及阶段性同质化瓶颈，利润率下行压力有所增加。

《白皮书》认为，持续增长的诉求和利润的承压正倒逼行业转型，通过技术升级抬高行业天花板、建立竞争壁垒、实现可持续发展已成百万医疗险产业链条上各方参与者的共识。只有能够把控渠道成本、持续优化产品的技术驱动型保险公司，才能实现长期盈利增长。

持续创新破局同质化竞争

《白皮书》建议，应从产品创新差异化、覆盖人群细分化、获客运营多元化、保险服务一体化、科技赋能全面化、产业链条协同化六个方面实现百万医疗险行业的破局。目前部分头部保险公司通过持续创新，率先打破了同质化竞争局面。

众安保险战略规划高级总监刘一凡表示：“众安保险以‘小步快跑’替代‘大步慢跑’，快节奏地进行产品迭代创新，持续引领百万医疗行业的发展。”

《白皮书》认为，目前百万医疗险针对不同健康程度客群的多样化产品有限，亚健康人群、慢性病人群的保险需求尚未得到满足。保险公司可以通过数据驱动的深度用户洞察，针对性地提供差异化、定制化的产品和服务。

在获客和运营方面，目前保险公司通过第三方渠道获客的成本有走高的趋势，导致百万医疗险产品利润空间承压。多元渠道拓展、深耕自营平台并配套多元运营的模式将成为决定保险公司市场竞争优势的关键。

《白皮书》认为，未来保险服务一体化将是保险从低频向中高频用户触点迁移的必然选择，通过保险串联医疗服务资源，基于用户视角的全流程、端到端的一站式服务体验将成为差异化竞争的关键。科技赋能将在百万医疗险全价值链上发挥更大的作用，通过智能化风控驱动控费成为各头部保司的核心议题之一。

除了风控领域，《白皮书》认为科技赋能将会在包括百万医疗产品设计、获客、运营、服务的全价值链上发挥更大的作用。

《白皮书》指出，随着百万医疗险规模的增长，预估其2025年的赔付支出有望突破千亿，届时百万医疗险作为居民就医费用报销的重要支付端，将会对医疗健康产业链产生更大的影响力，有望撬动、整合更多的医疗、医药资源，最终实现大健康产业链进一步的协同，打造更全面、更高效的健康管理闭环。

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