汽车产业发展驱动新材料行业机遇扫描

全球来看，汽车产业处于关键变革期，传统的汽车产品及其生态正逐步被替代。社会经济发展要求、汽车产业自身诉求以及关键技术突破等要素的影响互相叠加，推动了汽车产业变革性的转型升级，多种新兴趋势正深刻重塑汽车产业。

产业发展趋势

电动化、智能化、轻量化、绿色化等趋势将对相应的新材料市场带来深远影响。

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电动化

欧美多个国家和地区已制定了燃油车禁售政策，我国政府更把“新能源汽车”提高到国家层面的战略高度。汽车工业正阔步走向百年一遇的历史变革期，电动化作为行业最不可忽视的趋势之一，正在以前所未有的速度推进。下降的电池价格、利好政策和完善的基础设施作为三大拉力因素，将共同拉动电动车市场发展。

从电化学技术路线来看，正负极、电解液与隔膜材料技术不断推陈出新，当前主流的三元锂电将被逐步替代，催生大量新型材料需求。

电化学电池技术路线演进

氢燃料电池车虽与电化学电池车存在竞争，未来也将长期共存。但性能优势使氢燃料电池车具备差异化定位能力，同时质子交换膜技术提升推动降本，预计2030年前后与电化学电池相比初步具备成本竞争力，这也将带动整个氢能产业链及价值链的发展，激活多种新兴材料的需求。

氢能产业图谱

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智能化

车联网技术经过一段时间的发展，已经从以数据收集处理、云计算、服务提供为主题的“人车互动”模式，逐步向着以智慧交通、自动驾驶、自动家居等为代表的“万物互联”的方向发展，为实现智能出行构建了出色的外部条件。

以车联网、自动驾驶为基础的智能出行生态，逐渐孕育出用于车辆制造以及基建建设等用途的新材料机遇。

用于车辆制造为主的新材料：

车辆制造和相关配件：高性能纤维、复合材料、稀土永磁材料、液晶显示材料和有机发光二极管（OLED）显示材料等；

智能化设备和系统：半导体材料、磁芯材料、敏感材料 (传感器)、氮化镓与覆铜板 (5G通信)、石英 (光纤光缆)、超导材料 (计算机)等；

……

用于基建为主的新材料：

基础工程：沥青、胶黏剂、涂料、复合材料、高温合金、基站滤波器材料等；

通信工程：射频电路材料、天线用材料(移动终端和多媒体终端) 等；

……

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轻量化

轻量化已成为国家的重要战略，而汽车行业也将轻量化视作最重要的行业议题之一。

在普通汽车的重量分布中，钢/铸铁在汽车整体重量中占绝对第一的71%，替换钢/铸铁将是最主要的轻量化方向。目前，车用塑料替代金属趋势明显，相关的材料需求不断攀升。

新车型对材料提出更高要求：汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域，而新能源汽车对轻量化技术要求更加严苛，材料供应商将加大研发投入把握商机。

我国发展车用塑料潜力大：相比全球42%的改性塑料用于汽车行业，国内汽车在改性塑料应用范围中的占比仅为15%左右，增长空间巨大。

汽车各部件以塑代钢概况

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绿色化

近年来，汽车产业的各类参与者都愈加关注产品生命周期中的安全健康、环境能耗及物料回用等绿色议题，随之而来的是大量新材料需求的激活。

当前汽车行业所面临的绿色化挑战涉及多个主题，相应地，由各个绿色议题所引申出的挑战又对新材料产品和行业企业提出了新的需求，带来新的机遇。

汽车行业的绿色议题、典型挑战以及对应的新材料机遇

新材料行业企业面临的发展机遇

综上，汽车产业当前发展的四大趋势对新材料产品提出了新的需求。同时，也将为新材料行业企业带来产品布局、研发生产及业务模式等多方面机遇。

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产品布局机遇

电池材料、车用塑料、新型橡胶等各类新材料的需求不断兴起，形成单品、产业链及细分市场等不同层次的布局机会。

汽车产业的发展趋势会同时对新材料单品、产业链、细分市场等不同层次产生影响。例如，对于热塑性硫化橡胶这一单品的需求上升，也将带动聚碳酸酯及其上游原料整个产业链的发展。与此同时，化学及氢燃料电池材料这一细分市场也受到了一定程度的促进。

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研发生产机遇

鉴于新材料的重要性与稀缺性，车企、零部件供应商通过与材料企业联合研发、合作生产实现能力互补、上下游协同，也为后者带来资金、技术、销售等资源。

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业务模式机遇

业务模式方面，鉴于下游客户需求的多样化与复杂化，材料企业已从单一材料产品的供应向一体化的解决方案发展。

材料一体化解决方案

启示

罗兰贝格认为，相关企业应积极把握和拥抱汽车产业发展所带来的新材料市场机遇，充分识别汽车产业发展格局下新兴的化工材料与产品，全面对接下游应用市场的发展需求。

在布局节奏上，企业可基于自身发展战略及资源优势，从业务战略、项目/产能布局等层次灵活选择切入深度及广度。在发展模式上，除自建发展、并购等手段外，可充分考虑上下游合资合作的方式，与主机厂等下游客户形成资源互补、供需协同的合作联合体。在品类选择上，应结合产品吸引力与自身资源的匹配程度，选择最合适的新材料细分门类进行布局。

罗兰贝格高级项目经理孙彦寅、高级项目经理时帅、高级咨询顾问屈思啸对本文亦有贡献。