近期，国际知名咨询机构Gartner发布了2025年销售自动化（Sales Force Automation，简称SFA）魔力象限报告，Zoho CRM再次入选“远见者”象限，这是Zoho连续14年入选该报告...2025年AI新举措：推出专有大模型及全新AI组合工具（含Zia Agents、Agent Studio、Agent Marketplace），并通过AI Bridge技术整合更多公共及托管开源大语言模型...解决方案：提供营销、销售、客服、办公协同、HR、财务、BI数据分析、项目管理及定制开发等全链条云端解决方案，支持深度集成。...以Zoho Books为例，推出20多个特定国家专属版本，其他地区提供可手动配置的通用版本，实现“开箱即用”。技术自主可控与安全：全栈自研，不依赖第三方核心组件，保障升级与扩展主动权。...总结与展望Zoho连续14年入选Gartner SFA魔力象限，是行业对其产品力、创新力与前瞻性的认可，也体现全球客户的信任。
下面我们逐一说明各个配置：2 动作信息设置：动作信息是用户在前端看到的动作名称与描述设置，示例：动作信息设置包含以下几个模块：动作名称：在前端展现给用户的动作名称，例如：当有新订单时，非必填，如果不填写则以字段...key做为字段名称动作Key：用于接口调用时的唯一字段标识，字段key应该为英文字母，例如API_Key，用户在前端不可见此字段动作功能描述：描述此动作的功能，用户可以在前端看到此动作功能描述，示例：当有新增订单时同步数据并触发流程...我们先讲解一下配置“数据推送”方式4.1 数据推送触发动作接口参数设置：4.1.1 订阅接口配置订阅接口是通过接口订阅一个指定事件，例如在Zoho CRM的接口文档： https://www.zoho.com.cn...我们以读取Zoho CRM联系人列表为示例，当联系人列表有新增数据时触发流程。...接口文档： https://www.zoho.com.cn/crm/help/developer/api/get-records.html 这里联系人模块的key为“Contacts”.使用主动拉取读取数据列表时
在客户360°视图呈现上，轻流支持自定义关联维度，可将客户的历史订单、服务记录、跟进日志等数据通过拖拽式配置聚合展示，且支持按角色权限设置数据可见范围，确保销售团队既能获取完整客户信息，又能保障数据安全...Zoho的客户管理场景适配以模块化设计为特点，提供销售、营销、服务等独立模块，企业可根据需求选择组合。其自定义字段功能支持添加文本、数字、日期等类型的信息项，并可通过布局管理调整字段展示顺序。...（四）生态协同效能：从独立运行到系统互联轻流的生态协同能力体现在开放的API接口与无代码集成平台上，支持与ERP、财务软件、电商平台等第三方系统建立数据连接。...Zoho自身形成了较为完整的产品生态，其客户管理模块可与Zoho Books（财务）、Zoho Inventory（库存）等同系列产品无缝衔接，实现客户数据在集团产品内部的流转。...对于外部系统集成，Zoho提供标准API与第三方集成工具（如Zoho Flow），支持与主流工具建立连接。
，企业能够尽可能减少销售环节，降低销售成本，实现前台业务与后台业务领域的整合。...通过知行之桥与Zoho CRM进行数据交互 在知行之桥EDI系统中，与Zoho CRM进行数据交互的方式有以下五种： 1.Upsert：即插入或更新。...示例如下: XML 聚合：在 Zoho CRM 端口中，一些列名称旁边带有 XML 聚合图标 。与标准的单元素列相比，聚合列包含实体的集合。...仅处理新数据或更新数据：知行之桥可以配置为仅检索最近更新或添加的记录，确保在 Zoho CRM 和下游系统和业务流程之间双向使用最新数据。 在知行之桥中，如何使用Zoho CRM端口与ERP集成？...2.API 接口调用方式集成 从CRM中获取到数据后，通过XMLMap将数据先转换为JSON对应的XML格式，再通过Json端口将XML格式的文件转换为Json格式，最后通过REST端口调用REST API
本文将针对当前主流的免费CRM系统进行全面测评，重点解读Zoho CRM与Zoho Bigin，并通过实际代码演示，助你轻松实现客户信息自动化管理。一、免费CRM系统推荐榜单1....智能自动化，效率倍增内置工作流自动化、线索评分、提醒、分配规则等，极大提升销售效率。开放API，生态完善支持丰富API接口与第三方应用集成，适配本地化需求，助力企业数字化转型。...✅ 适用场景追求专业CRM体验的小型企业、创业团队需要多渠道客户整合和自动化管理的销售团队希望后续可平滑升级、支持业务成长的公司 Zoho CRM API集成代码示例以Python为例，演示如何通过Zoho...Bigin API使用方式与Zoho CRM类似，具体请参考Zoho Bigin开发文档。...协作与多模块需求：Bitrix24集成项目、任务、IM，适合对协作有较高要求的团队。纯外贸与市场营销：HubSpot CRM适合需要外贸拓客、市场自动化的团队。
说它慢，是因为它不融资，不上市，不烧钱，伴随着稚嫩的市场一起成长，这家公司就是Zoho。...Zoho CRM能走在市场前列的背后，这家公司到底做对了什么？在行业里，Zoho CRM是如何服务客户的？通过对Zoho这一关键样本研究，「ToB行业头条」试图找到中国做好CRM的密钥。...那么，在使用产品后，客户对Zoho产品的感受如何呢？不少客户表达了自己的使用体验。 茄子科技：“作为一家全球化互联网科技公司，有大量的海外客户，销售团队遍及世界各地。...在业务协同方面，Zoho为茄子科技销售团队和客户支持团队都搭建了相应的系统流程，使两个团队可以在Zoho CRM中无缝衔接，实现客户订单、开票全流程。”...LED显示应用与服务提供商艾比森表示：“做为一家典型的销售型企业，Zoho CRM帮助艾比森建立完整的客户档案，跟踪销售过程，记录销售订单，理清发货和出库，并通过区域功能的划分，基于客户属性实现在不同的团队之间的分组和共享客户数据
以Zoho Creator低代码平台为例，可以通过以下方式来提高自定义库存管理系统的效率：1、仓库概览使用仪表板，可以一目了然地展示与您的库存有关的关键信息：购买、销售和售出的产品。...您还可使用API与PayPal等在线支付系统或SalesBinder等库存管理软件集成。4、简化退货流程面对客户的退货请求，我们需要对退货商品进行细致的追踪。...此外，制定一套标准的电子邮件模板用于与不满意的客户沟通也非常重要，这样可以帮助我们更有效地回应客户的问题，并探索如何进一步提升他们的购物体验。...三、如何用Zoho Creator搭建库存软件？第一步：创建应用程序· 登录Zoho Creator账户。· 选择“新建应用程序”。· 填写应用程序的名称和描述。...通过以上步骤，您可以使用Zoho Creator高效地构建一个符合您企业需求的库存管理软件，无论是小型企业还是大型组织都能从中受益。
SAP CRM：全球份额14.7%，聚焦制造业与跨国集团，尤其在供应链管理与客户旅程优化方面表现突出。2024年制造业订单激增推动其市场份额同比增长2.3个百分点。...（三）政策与技术驱动市场变革信创替代加速：央企国企国产化替代进入攻坚期，2025年预计65%的CRM需求来自信创项目，制造业、金融业优先完成替换。...（三）挑战与风险数据迁移复杂性：45%的企业面临历史数据清洗难题，需依赖厂商成熟的迁移工具。生态对接压力：与ERP、SCM等系统的API调用频次预计增长200%，系统兼容性成为选型关键。...中小企业：Zoho Bigin（Zoho CRM的mini版，追求性价比）、销售易（移动端体验），关注低代码开发与本地化服务。...信创项目：选择通过等保三级认证的国产厂商（如纷享销客、用友），确保数据合规。出海企业：Zoho CRM（多语言支持）、Salesforce（全球服务网络），适配不同地区隐私法规。
技术趋势AI深度整合：undefinedZoho的Zia AI、Salesforce的Einstein AI、销售易的NeoAI均通过嵌入销售流程（如智能报价、风险预警）提升效率。...无代码与低代码：undefinedCreatio、Zoho CRM支持无需编程即可定制业务流程，缩短实施周期至行业平均的1/3。...四、中国市场的独特格局本土厂商崛起：undefined销售易是唯一入选Gartner SFA魔力象限的中国品牌，其“AI+协同”模式服务华为、中石化等头部企业，在复杂业务流程（如多渠道订单管理）中表现优于国际品牌...建议企业结合自身规模、行业特性及数字化成熟度，通过Gartner官网申请免费试用报告，并优先选择与业务场景高度契合的解决方案。...import requestsimport jsondef get_zoho_crm_contacts(): # 配置API参数（需替换为实际的认证信息） access_token = "YOUR_ACCESS_TOKEN
本文介绍给大家一些基本需要关注的点，以及我们设计团队通过在相当长的时间内的试验和学习，如何为在线办公应用Zoho设计更好的用户体验。...但是我们又离不开表单，所以它必须被设计得易填写 我们是如何重新设计的？ 从旧的过时的界面到新的时尚的界面，ZoHo Books经历了数年的改进。...宽屏趋势下，更多的横向空间，有放置左侧导航的位置，且容易触控； 节省垂直空间，以便主体内容更好的利用 在侧边栏可以放置更多的菜单项（可上下滑动） 三栏布局 三栏的布局是目前侧边导航的扩展，在第二栏展示项目列表...我们通过调整表单区的色彩和焦点，呈现更加舒适的视觉体验。 ? 右侧栏 利用屏幕右侧多出的空间放置与正文内容相关的操作 ?...比如下图展示了当用户在Zoho Books为商品/服务创建发票时，我们是如何依据情景提供商品/服务所需的设置项。 ?
市场上CRM产品众多，各自特色鲜明，如何选择适合自身业务需求的CRM软件，成为众多企业管理者关注的焦点。...销售流程自动化：从线索获取、商机管理、报价、合同到订单执行，实现全流程自动化，提升销售效率和转化率。客户服务提升：通过集成售后服务、工单管理、知识库等功能，提升客户满意度和忠诚度。...扩展性与集成能力：能否与ERP、OA、邮件、IM等其他系统无缝集成，API开放程度如何。智能化与自动化水平：是否具备AI辅助、自动化工作流、智能推荐等先进功能。...强大集成能力：与Zoho自家50+应用无缝集成（如工单、财务、人事、项目管理等），同时开放API，支持与第三方ERP、OA、钉钉、企业微信等平台对接。...核心优势：项目管理与CRM深度融合支持多维度数据分析和可视化与企业微信、钉钉等平台集成操作简便，适合快速部署适用企业：项目型企业、互联网、设计、咨询等行业需要项目+客户一体化管理的团队不足之处：功能深度和行业适配性有限适合小型或初创团队
它提供了全面的客户管理功能，包括线索管理、销售自动化、营销自动化、客户服务与支持等。Zoho CRM 的获奖记录十分亮眼。...此外，Zoho CRM 具备高度的可定制性和扩展性，通过其 API 可以方便地与其他系统集成。...以下是一个使用 Python 代码通过 Zoho CRM API 创建新联系人的简单示例：import requestsZoho CRM官网 https://www.zoho.com.cn# 替换为你的...HubSpot 提供了 API 供开发者进行数据交互，以下是一个使用 JavaScript 通过 HubSpot API 获取联系人列表的示例：fetch('https://api.hubapi.com...Pipedrive 也提供了 API 供开发者进行数据操作，以下是一个使用 Python 通过 Pipedrive API 获取销售管道数据的示例：import requests# 替换为你的Pipedrive
其中，流程优化理论强调对订单处理流程进行梳理与改进，去除繁琐的环节，实现流程的简洁高效。通过流程优化，企业能够减少不必要的等待时间和重复劳动，提高订单处理的速度和准确性。...通过可视化表单，企业能够轻松创建符合自身业务需求的订单模板，无论是简单的产品订购单，还是复杂的定制化服务订单，都能快速搭建。...同时，Magento提供全面的数据分析和报告功能，企业可通过这些功能实时监控销售业绩、库存状况，及时调整经营策略，以适应市场变化。...Zoho Inventory支持批次追踪，对于食品、医药等对产品批次有严格要求的行业来说，能够有效管理产品的生产、销售和库存。...同时，它整合了主流物流公司的API，可自动计算运费并匹配最优物流方案，降低物流成本。此外，Zoho Inventory还提供客户自助门户，客户可在线查看订单状态、发起退换货等操作，提升客户服务体验。
2、Zoho CRM应用场景举例销售团队日常客户跟进与管理；市场部客户分配与活动记录；管理层实时掌握销售业绩与客户动态；跨部门协作，统一客户数据平台；移动办公，随时查看客户信息与任务。...3、Zoho CRM与Excel管理实际对比以一家拥有50名销售人员的中型企业为例，采用Excel管理客户信息时，每月需花费大量时间整理数据，跟进进度难以统计，客户流失率高。...而引入Zoho CRM后：客户信息统一管理，重复录入问题消失；跟进记录自动归档，历史沟通一目了然；管理层可实时查看销售漏斗、业绩报表，科学决策；销售人员通过手机随时更新客户状态，协作效率提升；数据安全有保障...5、Zoho CRM注册与上手指南访问Zoho CRM官网；注册账号，选择免费版；按照引导导入客户数据，可批量导入Excel表格；设置销售流程、团队成员权限；开始使用移动端App，随时随地管理客户。...四、总结与建议1、如何选择适合自己的客户管理工具？
；性价比指标占20%，通过功能覆盖度与订阅成本的比值进行量化分析；客户服务响应速度占20%，实测各平台对紧急问题的响应时效和解决能力。...其500+第三方集成支持与 accounting 软件、客服工具等无缝连接，2025年更新的离线数据同步功能解决了外勤销售的数据更新难题。...Zoho Bigin（3.7/5）：轻量级解决方案，专为初创公司设计，简化版销售流程降低了使用门槛。...本次榜单显示，高分产品普遍在功能覆盖与成本控制间取得了平衡，其中Zoho CRM的"按模块付费"模式和HubSpot的免费入门策略获得了评测团队的特别肯定。...import requestsimport json# 配置参数access_token = "YOUR_ZOHO_ACCESS_TOKEN"org_id = "YOUR_ORGANIZATION_ID"api_url
Zoho CRM - 综合实力第一名推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐Zoho CRM作为全球领先的客户关系管理平台，不仅提供强大的CRM功能，更在客户开发方面表现卓越。...# Zoho CRM API配置api_domain = "https://www.zohoapis.com"module = "Leads"api_version = "v2"access_token...请求获取线索列表response = requests.get(url, headers=headers)if response.status_code == 200: leads = response.json...主要特点：可视化销售漏斗：清晰展示客户开发进度活动提醒：智能提醒跟进时间，不错过任何商机邮件集成：与主流邮箱无缝集成移动应用：随时随地管理客户信息4....独特优势：高度定制化：可根据业务需求自定义字段多视图展示：表格、看板、日历等多种查看方式自动化工作流：设置自动化规则提高效率API集成：与其他工具无缝集成如何选择适合的客户开发软件？
官方网址： https://clickup.com/ 8、Zoho BugTracker Zoho BugTracker使从单个平台创建和管理项目的所有方面变得容易，通过平台的自动化团队通知，维护严格的项目标准是毫不费力的...集成：它集成了Zoho Desk、Zoho Analytics、Zoho People、Zoho Books、Zoho Invoice、Zoho Docs、Google Drive、OneDrive、JIRA...错误管理：这个错误跟踪工具可以通过让客户参与来设置错误优先级，它不仅捕获屏幕截图或视频反馈，还以各种格式生成错误列表。...项目管理：Mantis为问题更新和解决提供通知，并为每个项目提供基于角色的访问控制，你还可以获得列、视图页面、问题字段和报表定制的选项。...定价： 价格：向销售人员询问报价。
如何应用到实际业务中？本文将从定义、功能、技术以及应用场景等方面进行全面阐述，并详细介绍Zoho Campaigns邮件群发系统的亮点及适用场景。一、什么是邮件群发系统？...通过设置触发条件，系统可以自动发送欢迎邮件、生日祝福邮件或购物车提醒等。这种自动化功能不仅节省了时间，还能提高客户体验。例如，当客户订阅了品牌的邮件列表时，可以自动收到一封欢迎邮件。4....# 定义 Zoho Campaigns API 的基本信息API_URL = "https://campaigns.zoho.com/api/v1.1/sendmail"API_KEY = "your_api_key_here..." # 替换为你的 Zoho Campaigns API 密钥CAMPAIGN_ID = "your_campaign_id_here" # 替换为你的活动 ID# 定义邮件内容和联系人列表email_data...例如，用户可以通过Zoho CRM管理联系人信息，并通过Zoho Campaigns发送精准邮件。4. 数据分析与优化Zoho Campaigns提供详细的邮件活动报告，包括打开率、点击率和退订率等。
工作区域列表在操作桌面的左手边。点击其中一个工作区后，会生成关联数据表，你可以在里面拖拽数列，生成透视表和汇总表以及设定过滤条件生成可视化图表。...如果这还不够，Zoho Reports会提供为期3天的免费咨询服务帮你开启项目。所有这些资源极大的降低了学习成本，也使得Zoho Reports成为我所找到的最容易上手的BI数据分析工具。 ?...仪表盘可以发布为网页形式，输出为PDF文件或HTML zip文件，这样开发者可以把他们与其它站点或者应用整合到一起，或者只是通过邮件发给同事。...价格与版本 Zoho Reports是一个典型的SaaS 应用，并且已经存在很长时间，所以有着数量不小的各式产品系列。...Zoho Reports与这些模块可以很好的整合在一起，所以如果你想把Zoho Reports标准化使它不局限于一个BI工具的话，也可以轻易地把模块中的数据导入到Zoho Reports中。
// Zoho CRM Java SDK 集成示例import com.zoho.crm.api.Initializer;import com.zoho.crm.api.dc.USDataCenter;...import com.zoho.crm.api.users.User;import com.zoho.crm.api.authenticator.OAuthToken;import com.zoho.crm.api.record.RecordOperations...;import com.zoho.crm.api.record.APIResponse;import com.zoho.crm.api.record.BodyWrapper;import com.zoho.crm.api.record.Record...：基于微服务架构的 PaaS 平台，支持通过 Open API 进行模块扩展，提供低代码流程引擎 API。...：可视化表单引擎 API，支持通过 Webhook 对接自有系统，提供数据看板自定义接口。
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