首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

从MS dynamics CRM中的报表创建仪表板?

从MS Dynamics CRM中创建仪表板的过程如下:

  1. 登录MS Dynamics CRM系统,进入仪表板模块。
  2. 点击“新建”按钮,开始创建一个新的仪表板。
  3. 在创建仪表板的界面,填写仪表板的名称和描述信息。
  4. 选择要在仪表板上展示的报表。可以从已有的报表列表中选择,也可以创建新的报表。
  5. 对于每个选定的报表,可以设置报表的显示方式和布局。可以选择图表、表格、指标卡等不同的展示方式。
  6. 根据需要,可以对仪表板进行进一步的定制。可以添加过滤器、排序规则、计算字段等来满足特定的需求。
  7. 确认设置完成后,保存并发布仪表板。
  8. 在仪表板列表中,可以查看已创建的仪表板,并进行编辑、删除等操作。

仪表板是一种可视化的数据展示工具,可以将不同的报表、指标和数据图表集中展示在一个界面上,方便用户进行数据分析和决策。通过仪表板,用户可以直观地了解业务的关键指标和趋势,从而更好地管理和优化业务流程。

在创建仪表板的过程中,可以使用腾讯云的相关产品来支持和扩展功能。例如,可以使用腾讯云的云数据库MySQL来存储和管理CRM系统的数据。腾讯云的云服务器可以提供稳定可靠的计算资源,支持CRM系统的运行和访问。此外,腾讯云还提供了丰富的人工智能和大数据分析服务,可以帮助用户更好地理解和利用CRM系统中的数据。

更多关于腾讯云相关产品和服务的信息,可以访问腾讯云官方网站:https://cloud.tencent.com/

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

可能是Salesforce与Microsoft Dynamics 365最全面的比较

报表仪表板 报表CRM供应商不断努力改进以满足客户期望一个领域。 Salesforce Salesforce报表创建始于选择报表类型。 有标准和自定义报表类型。...Lightning Professional及更高版本包括可自定义仪表板。 可以在选项卡上将多个基于报表图表集合作为不同仪表板进行排列。...Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365具有用于创建报表报表向导。 新报表可以基于现有报表。...Microsoft Dynamics 365允许选择多种仪表板格式。 ? Microsoft Dynamics 365仪表板是实时,可以在应用程序任何实体显示。...用户可以在CRM把电子邮件转换成记录,比如机会。用户还可以Outlook访问电子邮件模板和CRM自定义字段。 客户服务/案例管理 案例管理可以被视为故障单或团队需要处理其他支持/服务请求。

6.3K40

提高开发效率利器:盘点六款快速应用开发工具

4、强大报表与分析提供了丰富图表类型和自定义报表功能,用户可以轻松创建动态仪表板,实时监控关键业务指标,为决策提供数据支持。...二、AirtableAirtable是一款集成了数据库与电子表格优点快速应用开发工具,以其高度自定义性和视觉吸引力著称,非常适合团队进行项目管理、内容策划、CRM系统构建等。...产品主要特点有:1、所见即所得设计环境直接在浏览器拖拽元素设计页面,实时预览效果,让设计与开发同步进行。2、强大CSS控制提供精细CSS控件,让设计者能精确控制样式,实现复杂设计效果。...六、Microsoft Power AppsPower Apps是微软推出一个快速应用开发工具,旨在帮助企业用户快速构建业务应用,与Office 365、Dynamics 365等无缝集成。...产品主要特点有:1、企业级集成能力紧密集成微软生态系统,轻松接入SharePoint、Excel、Dynamics等数据源。

18310
  • 工作流应用价值

    自定义您工作流程 32 种不同字段类型中进行选择,以便通过表单收集数据。自动填充字段,执行验证并使用逻辑构建安全表单。...创建报表,帮助您识别瓶颈并提高团队绩效。 将多份报表并入一个仪表板,方便您查看具体信息。...轻松数据共享,高效协同工作 添加用户并允许其访问、编辑和修改相关应用组件。 设置不同权限,让用户对数据有不同查看和操作权限。 在您APP上为客户和供应商创建自助门户。...通过我们迁移工具,运行您MS Access或FileMaker 数据库。 还在使用旧系统?联系我们,Zoho Creator将帮您快速实现数字化。...让数据从一个应用同步到另一个应用 创建多个应用并在应用之间共享信息和数据。 利用预先集成Zoho服务,包括CRM、Books和Invoice。

    2K30

    销售管理者应该关注业务指标

    CRM可以解决企业很多问题,但最让企业管理者喜欢应该就是管理报表了,在ERP风靡年代很多人也习惯叫它管理者驾驶舱。...我想这是对每一个销售管理者挑战,这里也列出了一些可以启发我们一些问题: 仪表板用途是什么?(大客户业绩分析) 谁需要查看这些仪表盘?(销售总监) 查看报表频度(天、周、月) 报表显示什么信息?...这个仪表板可让管理者了解销售和营销团队是如何协同工作。 销售和营销团队也可以根据此仪表盘制定以数据驱动决策。 你可以通过仪表盘来跟进线索在各个阶段转化率,并找到线索跟进流程问题点。...预测报表是上市公司会经常使用“管理”工具,当然非上市公司也可以利用销售预测仪表板来进行销售指导,销售激励和发现销售团队商机跟进问题。...主要关注点:销售行为,CRM采用率 主要报表:销售代表活动(电话,demo,拜访),过期商机,未登录CRM天数 6.日管理仪表盘 ? 销售领导者时间都非常宝贵。

    96530

    微软Dynamics365AI长什么样?

    今天想和大家谈谈Dynamics 365AI,Dynamics 365包含了微软CRM解决方案,在上个月底进入了中国,建立了中国数据中心,我们有必要来了解下它有哪些特性。...当然最后是否引荐可能还要靠你和这个同事关系以及你们之间是否有业务冲突等。 ? 3.消息分析:可根据Note记录信息自动提示创建记录。并可根据客户与我们交互信息持续查看与我们关系状态。...解释:如下图:在与团队成员沟通客户时候,沟通记录中出现了新客户名字Shira,系统会自动弹出是否创建Shira联系人窗口,快速创建Shira联系人。...3 利用虚拟客服节约成本,提升效率 1.快速方便地创建虚拟客服助手:通过向导创建、测试和启动智能机器人,无代码图形界面和易于使用模板,根据需要细化与客户对话路径。...3、监控和改进机器人性能:时刻关注仪表板指标,识别新和迅速增加服务请求,并通过AI来获得深度洞察,并不断提升机器人效率。

    1.1K30

    PowerBI 2020年10月升级,界面全翻新

    了解有关Spigit更多信息。 eWay客户关系管理 eWay-CRM是直接嵌入到Microsoft OutlookCRM系统。它通过CRM计划,项目管理和商机帮助世界各地公司。...这使您可以轻松地在实际环境查看报表并与报表仪表板进行交互。用户可以将报表页面和仪表板放入混合现实,一旦这样做,每次打开应用程序,实时更新并持续存在直到选择删除它们为止,都存在视觉效果。...,将改善Power BI报表仪表板设计和可用性,因此请确保您阅读完整产品更新并在此处查看视频:Zebra BI for Power BI – 4.3更新。...能够使用受支持DQ数据源构建模板应用程序,为Azure数据资源管理器,Dynamics 365,SQL和许多其他资源(请参见此处完整列表)提供BIG数据分析提供了许多可能性。...如果您Microsoft商店安装了Power BI Desktop,请给我们留下评论:https : //aka.ms/pbidesktop-review。

    6.6K40

    Wyn Enterprise 核心功能:系统集成

    Wyn Enterprise 作为平台型产品,能够满足企业用户安装即用需要;同时,作为工具型产品,也能够非常方便与其他系统进行集成,包括:报表/仪表板查看器、报表/仪表板设计器、单点登录、数据权限、...集成报表仪表板内容查看器(Viewer) Wyn Enterprise 每个文档(报表仪表板、图片、主题等)都有唯一访问地址,您可以通过对应地址将文档嵌入到第三方系统。...集成报表仪表板文档设计器(Designer) 您不仅可以在 Wyn Enterprise 门户网站设计文档,也能够将报表仪表板设计器直接嵌入到您自己系统,用户完全不用离开您系统,便能创建、编辑和预览文档...移动 APP 集成 Wyn 产品采用了响应式架构设计,您可以将产品门户网站集成到 APP ,也可以将单个文档集成到 APP ,而且报表仪表板均提供了移动端使用体验,您无需针对PC和移动分别设计不同模板...您可以将其与ERP、CRM、OA等业务系统,以及钉钉、企业微信等APP进行深度集成,持续交付BI和报表功能,助力您客户发现数据价值。

    3.8K30

    「集成架构」2020年最好15个ETL工具(第一部)

    最好开源ETL工具列表与详细比较: ETL代表提取、转换和加载。它是任何数据源中提取数据并将其转换为适当格式以供存储和将来参考过程。 最后,该数据被加载到数据库。...CRM,和许多其他)。...它在Oracle、MS SQL、MySQL、PostgreSQL、MS FoxPro、SQLite、Firebird、MS Access、DB2、Amazon RDS、Amazon Aurora、MS...在命令行模式下计划运行保存作业。 首先,DBConvert studio创建到数据库并发连接。然后创建一个单独作业来跟踪迁移/复制过程。数据迁移或同步可以是单向,也可以是双向。...Sprinkle还有一个可选集成高级报表和BI模块,可以用于构建交互式仪表板,使用拖放式报表和钻取式报表。 撒特点: 零代码摄取:自动模式发现和数据类型到仓库类型映射。也支持JSON数据。

    4.1K20

    开源ERP和其它ERP软件比较

    其它比较开源 ERP其它 ERP开放源代码√×不依赖于软件厂商√×咨询服务是否可选√×综合优势较强较弱 Compiere ERP&CRM为全球范围内中小型企业提供综合型解决方案,覆盖客户管理、供应链到财务管理全部领域...更好地管理您业务 优化您库存 输入销售订单 Web 接收订单 创建发票并记录发货单 收集收货单并与银行对账单核对 自动生成或手工输入采购订单 记录供应商收货和发票 供应商付款 输入手工日记帐 打印报表和对账单...Compiere ERP 特色 报价至收款:为潜在客户或客户创建报价单;订单管理;发票;现金收 据。...管理仪表板:提供了一目了然关键绩效指标( KPI )视图,它能够互动、实时地展现公司总体经营业绩。仪表板使得高层管理者能够更有效地实现关键性业务战略,追踪公司与销售指标,达成公司业绩目标。...实际使用也会有 LONGTIME LAG 。但总是会有消息反馈。默认皮肤已经感觉很舒服了。

    1.9K10

    国外24款云ERP 软件点评推荐 | 榜单

    4、 财务管理 包括财务概况、总分类账簿、财务报表、应付账款、应收账款、电子数据交换(EDI)。...十一、Microsoft Dynamics NAV 2016 1、常规数据 Microsoft Dynamics NAV 2016 价格为每月 8000-25 万美元;财务模式为租赁和推迟支付(Owner...7 2016 1、常规数据 Microsoft Dynamics AX 7 2016 价格为 2 万-75 万美元;财务模式为租赁和推迟支付(Owner Financing);用户数量要求为 5-2250...Dynamics GP 2016 价格为 1 万-10 万美元;财务模式为租赁和推迟支付(Owner Financing);用户数量要求为 20-500 人;支持多站点及跨国服务;架构包括 SOA...7、客户关系管理 客户支持、可膨胀 CRM、Salesforce CRM 整合。

    5.6K100

    FastReport VCLFMX使用教程:DelphiLazarus两级数据(主-报表

    在这篇文章,想告诉你 FastReport 如此强大多级报告。他们结构可以比作一棵树——树干、大树枝、它们长出细树枝,等等直到叶子——或者与公司结构进行比较:部门、分部、员工。...FastReport 最多支持六层嵌套(通过使用 Nested 报表对象可能会更多,但这将在后面描述)。在实际应用,很少需要打印具有大量数据嵌套报告;通常,1-3 级就足够了。...构建主从报表示例 让我们考虑创建一个两级报告。它将包含来自 Customer 和 Orders 表数据。第一个表是客户列表;第二个是客户订单清单。...我们在 Delphi 创建了一个新项目,并为表单设置了两个 TTable 组件、一个 TDataSource 组件、两个 TfrxDBDataSet 组件和一个 TfrxReport 组件。...8 将数据基础连接到报表对象 我们设置组件如下: Table1 : DatabaseName = 'DBDEMOS' TableName = 'Customer.db' Table2 :

    2.1K10

    stimulsoft mysql_Stimulsoft Server

    StimulsoftReports.Server是一个客户服务器系统,允许您轻松、高效地使用报表实现完整工作周期,包括执行信息处理任务设计和自动化到为用户准备便利结果演示。...快速报表创建 您可以报表服务器UI创建和编辑报表模板,然后基于不同数据源执行渲染。 支持多种语言 除了本地化UI,我们系统还支持时区,允许全球不同地区办事处像一个整体一样工作。...输出数据格式多样,像电子文档一样,我们自己(内部用户专有)到传统企业文档Adobe PDF、MS XPS、MS Word、MS Power Point、MS Excel、Open Document...为了实现这个功能,你必须连接数据库,将数据库信息导入为需要格式,处理数据,使用预定义报表模板转换为报表,以期望格式导出报表并下载到云储存。...SharePoint Server和Dynamics NAV 对于存储在特定系统上文档,企业用户能持续访问它们是非常

    86420

    Androidactivity创建到显示基本介绍

    前言 说道AndroidActivity,如果你做过iOS开发的话,Activity类似于iOSViewController(视图控制器)。在应用能看到东西都是放在活动。...活动是安卓开发比较重要东西,是用户交互和数据入口。本篇博客要介绍内容是活动创建,活动跳转与值透传。...iOSViewController也是有自己生命周期,了解Activity或者ViewController生命周期是很有必要,本文将详细给大家介绍关于Androidactivity创建到显示相关内容...Activity创建 Activity创建以及初始化过程是在ActivityThread#performLaunchActivity方法,在这个方法,有以下几个关键点, 创建Activity...PhoneWindow创建对于我们后面的操作很重要。

    1.5K20

    PowerBI 2020年9月更新随Ignite发布,Premium 即将支持个人订阅,新一波变革来袭

    智能叙述可视化功能通过提供可定制相关开箱即用见解,可以帮助您快速总结视觉效果和报告。 ? 创建者可以使用此功能在报表添加叙述,以解决关键要点,指出趋势并编辑语言并设置其格式以适合特定受众。...移动 改进导航树(iOS和Android) 现在,您可以使用新导航树快速轻松地浏览内容,该导航树可从报表仪表板和应用程序标题下拉列表中找到。...这对于创建类似自助服务亭体验非常有用,该体验可以在公共显示运行报表,而无需任何手动干预。  BI佐罗:该特性非常重要。这基本实现了数据大屏以及自动切换。如下: ? 该特性可以设置为: ?...现在,我们将灵敏度标签继承Power BI扩展到Excel文件,以包括数据透视表连接:在Excel创建数据透视表时,应用于Power BI数据集灵敏度标签将自动应用于Excel文件。 ?...CRM(可选) ?

    9.3K20

    选型宝直播实录:微软CRM X 全球顶尖AI技术=?

    行业应用上来说,Dynamics 365一方面提供很多通用模块来适用跨行业应用,这些模块包括项目管理、资产管理、业务流程、人力资源管理等。另一方面也在不断推出新行业模块,比如零售模块。...一个全球知名手机品牌,在选择Dynamics 365过程主要考虑几点:一是全球化,这家在中国、欧洲、北美、非洲都有布局,合规以及跨国平台适用性是最先要考虑关键因素。...Cathy 微软Dynamics CRM产品架构来讲,基于CRM会有标准模块。微软提供开放、通用性和兼容性好、扩展性好平台,用户可以随时调用微软整个技术平台云应用、工具和接口。...通过简单可视化模块拖拽来实现简单轻量级应用,这也体现出Dynamics CRM灵活性特点。 李维良 微软Dynamics CRM和微软公有云Azure是什么关系?...因此,客户成本角度来看,就是授权付费和定制服务这种方式,其中销售模块、客服模块等都可以根据客户需要进行拆分,无论是模块还是用户数,也都可以根据客户需求进行增购。

    1.3K20

    Wyn Enterprise 核心功能:易用至极自助式BI和数据分析工具

    QQ1.png 轻松制作炫丽仪表板(Dashboard) WynBI 仪表板设计器中提供了丰富组件供您使用,包括图表、地图、透视表、切片器等。...QQ4.png 一次制作,满足多屏展示自适应需要 得益于响应式布局支持,Wyn Enterprise仪表板天生具有多屏自适应能力,您再也不必为不同终端设备单独设计布局。...全程自动化:在仪表板设计阶段,您可以配置仪表板自动换页周期、数据自动刷新时间等,运行时无需人为干预。...关于Wyn Enterprise Wyn Enterprise 专注于商业智能和数据分析需要,将BI和报表融为一体,一个产品同时提供多源数据整合、自助式 BI 分析、在线报表设计、数据可视化等多项功能...您可以将其与ERP、CRM、OA等业务系统,以及钉钉、企业微信等APP进行深度集成,持续交付BI和报表功能,助力您客户发现数据价值。

    5.4K30

    PowerBI 2020年12月更新 - 小多图与混合模型上线

    但是,Power BI内容(例如报表仪表板)不会更改。它与创建它们的人发布颜色和主题保持一致。...如果报表创建者为报表视觉设置了异常检测,则您将能够在移动应用查看由数据异常(即异常)引起数据意外高峰值或低峰值。除了能够查看数据高峰和下降之外,您还可以打开见解窗格以获取解释。...要创建报告,请多个应用中选择: ? 根据您选择数据和选择分析类型,可以立即生成叙述。 ? 洞察力 通过添加强大NLG技术,您可以仪表板上获得更多收益–无需编码即可自动生成书面报告。...深入研究仪表板所有基础数据,以挖掘否则可能会丢失见解。 借助Arria,您可以在仪表板内部立即创建专业自然语言叙述。您选择所需分析类型,然后根据业务需求配置叙述。 ?...Power BI Visuals Platform增加了对条件格式支持 条件格式设置 使报表创建者可以根据数值指定颜色在报表显示方式。

    9.3K40

    Salesforce收购Datorama,看看CEO说了什么

    今天对于Datorama来说是一个非常激动人心日子,全球CRM领导者Salesforce已签署收购Datorama最终协议。 ?...通过一个统一数据洞察视图,公司可以在整个客户旅程做出更明智决策,并更大优化参与度。 对于Datorama客户而言,收购消息意味着你会对Datorama有更多期待。...Datorama报表仪表板集中了KPI和计算管理,通过拖放几分钟内即可构建出一个仪表板。...Datorama平台专为营销人员设计,能够为组织每个利益相关者和贡献者构建正确仪表板和报告 - 这样您团队就可以更有效地协作并做出更好决策来推动您营销和业务发展。...这意味着支持你需要每个营销活动,渠道,跨渠道和领导视图。 更棒是,你可以轻松创建个性化模板,创建跨团队和区域最佳视图,并无限制地自定义设计仪表板。 自动化KPI和洞察 ?

    73440

    CCA概述和安装「建议收藏」

    客户关怀加速器(CCA)为微软动态®CRM通过集中客户信息从不同系统在一个集成代理桌面促进剂效率和有效性。...CCA是一个參考应用,利用用户界面集成(UII)为微软Dynamics CRM随着样本配置和数据支持演示场景。 CCA演示怎样设计客户关怀方案使开发者可以创建可扩展解决方式。...CCA使用到了以下技术: ®微软Visual Studio 2010开发系统 微软Dynamics CRM 2011 用户界面集成(UII)为微软Dynamics CRM 2011 安全前环境准备 必须先在计算机上安装...注:假设是在Windows® XP系统安装,必须先安装xp系统更新 UII应用程序必须计算机,Windows身份基础上部署microsoft.identitymodel.dll组件(WIF)安装...提取过程開始。在下图所看到底部。

    81510
    领券