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腾讯文档企业版(SaaS)用户操作指南

最近更新时间:2025-11-04 17:11:32

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腾讯文档企业版,是腾讯文档推出的一款基于在线实时编辑技术与云存储技术,且集安全、实时、高效于一体的企业文件协同办公平台,满足企业内在文件管理、团队协作及安全管控等方面的需求。
目前,腾讯文档企业版已经支持在线文档、在线表格、智能表格、在线幻灯片、收集表等品类,全面覆盖日常办公中的不同场景需求。同时,支持内部自有业务系统无缝对接,将企业内不同的业务系统串联起来,整体提升企业协同办公效率。

登录文档

方式一:手机号码登录
打开 腾讯文档企业版,使用手机号码与验证码登录或注册,即可登录腾讯文档企业版SaaS。

方式二:用户密码登录
打开 腾讯文档企业版,选择 SSO 登录。

输入企业域名(企业登录页地址)后,即可输入用户名与密码登录。(如不知企业域名,可以联系管理员获取)


文档首页

创建新文档

新建文档

支持直接新建在线文档、在线表格、在线幻灯片、在线收集表、文件夹等。单击左上角的新建,选择需要创建的文档即可。


导入与上传本地文件

支持导入本地文件(转为在线文档格式多人编辑)和上传本地文件(保持原格式云端存储)。


支持导入文件夹。


从模板库创建

支持多种场景化模板,如工作周报、销售日报、培训签到等,创建文档更便捷。
1. 单击右上角的模板

2. 选择合适的模板。


文档列表

左侧目录树

右键单击云文档下的文件夹,即可对文件夹进行重命名、移动位置、删除等操作。

右键单击共享空间下的文件夹,即可对文件夹进行重命名、权限管理、安全设置、转让所有权、退出和解散空间等操作。


右侧列表页

默认显示最近的文档,也可切换至收藏的文档,并且支持按最近编辑时间进行查看,同时也可以查看文档所在位置,将文档添加到快速访问。

可针对列表中的单个文档快捷复制文档链接,并进行分享、收藏、重命名、移动位置、生成副本等操作。

支持选择多个文档,对文档进行移动、删除、下载等批量操作。


搜索

支持按照文档名称、正文、或指定文档类型进行全局搜索。

全局搜索后,单击更多可进行高级搜索。

高级搜索可以根据名称、所有者、正文、模板、类型、时间、来源条件进行精准搜索。


通知中心

文档动态通过消息列表通知到相关成员,帮助成员快速找到文档,最新动态及时触达。


账号管理

员工可进行账号管理,自主修改头像、更换手机号、绑定微信。
1. 单击右上角的头像图标,选择账号管理

2. 在账号管理页面,即可进行修改头像、更换手机号、绑定微信操作。


语言设置

员工可以点击个人头像设置文档显示语言,目前支持简体中文、繁体中文、English(英文)三种语言。


在线文档

编辑工具栏

支持简约工具栏、专业工具栏的切换,或根据使用习惯隐藏工具栏。


支持插入多样内容

支持插入图片、形状、表格、腾讯文档、本地文件等多种内容,满足工作过程中对多种资料的需要,协作体验更顺畅。


支持 markdown 格式

markdown 是一种轻量级标记语言,被作家、文字编辑者、程序员所广泛使用,文档内已支持基础的 markdown 语言使用。
注意:
需将工具栏切换为专业工具栏


文档内@提及

支持在文档中@团队成员,被@的成员会在通知中心收到即时提醒。


文档批注

可以在文档中添加批注,选中内容后单击右侧的 + 号,即可输入批注内容。


保存版本

在线文档品类支持版本管理,可以在文档右上角单击文档操作的图标,选择保存版本可以保存当下文档的内容版本,且支持命名版本名称。版本保存后,可以在版本及编辑记录中查看、还原、生成副本、下载已保存的版本内容。


修订模式

在线文档支持开启修订模式,开启后,协作成员在文档中进行修订的记录与内容会同步展现在文档右侧。并且可以通过标记选项功能来选择显示修订内容的状态。
注意:
需将工具栏切换为专业工具栏


限制编辑

在线文档支持文档内容限制编辑,支持多种文档保护方式设置,该功能开启后,文档所有成员(包含文档创建者)将不能再编辑整个文档内容。
1. 菜单中选择审阅 > 限制编辑,即可设置文档的保护方式。

2. 选择文档的保护方式后,单击启动保护,输入并确认密码,然后单击确定


格式文本控件

在线文档支持限制部分区域内容编辑,其他区域只能浏览。该功能需要结合限制编辑功能设置。
需要先在文档中插入格式文本控件,再开启限制编辑,即可实现文档所有成员只能在控件范围内编辑内容。
注意:
需将工具栏切换为专业工具栏


页面相关设置

支持显示大纲模式、显示批注、设置全屏模式、查看全部书签。
支持设置页面方向、大小、尺寸等,支持分栏设置(一栏、两栏、三栏、偏左、偏右),支持设置底纹。


公文助手

支持文档套红能力,企业可以根据公文类型设置公文版头、分割线样式等内容。


在线表格

编辑工具栏

支持简约工具栏、经典工具栏的切换,或根据使用习惯隐藏工具栏。


支持插入多样内容

支持插入图片、图表、链接、数据透视表,插入行列和单元格、腾讯文档和本地文件,满足不同工作场景下对表格内容的需要,提高工作效率。


冻结功能

支持冻结功能,对表格特定位置进行冻结,方便成员滑动浏览编辑其他内容。


工具栏快捷工具

通过表格中的快捷工具,可以协助快速完成表格中的常用操作,提高数据处理效率。


数据处理

表格支持对数据进行管理,包括数据验证、高亮重复值、添加条件格式、智能分列等。例如通过数据验证功能,可以实现:当数据填写不规范或存在错误时,将提醒成员重新填写,确保填写内容准确无误。


隐私填写

单击图示中的箭头即可开启列填写内容隐藏,实现隐私填写。开启后,填写内容(例如身份证号、手机号等),仅填写者与文档创建者可见。


表格保护

支持针对表格所选范围和工作表设置保护,可以设置指定成员查看或编辑权限。


函数计算

支持多种函数,包括财务、时间与日期、数学与三角函数、统计等类型,轻松满足各种使用场景下对各类数据进行处理的要求。


跨文件引用

在线表格支持跨文件引用数据,通过 IMPORTRANGE 函数,可以方便地引用到其他表格文件的数据。引用的数据可以实时更新,并且可用于其他函数运算。适用于年度分析与汇报等场景,方便地汇集和分析来自多个表格的数据。


表格内@提及

支持在表格中@团队成员,被@的成员会在通知中心收到即时提醒。


文档批注

可以在表格中添加批注,选中某个单元格,右键选择插入 > 批注,即可写批注。


关联与创建收集表

支持将表格内容一键关联已创建的收集表或新建收集表,方便统一查看和管理表格内的统计结果,高效收集信息和数据。


智能表

智能表格本质上是一款可以多人在线协同的关系型数据库,只是其交互设计采用类似在线表格的方式。因此,智能表格同时兼备了业务系统对结构化数据的展示、分析、流转、精细权限控制能力和普通用户对在线表格的低认知门槛。在数据安全保护方面,智能表支持区分子表、分行列、分字段进一步设置内容权限,保障企业数字资产安全。

新建智能表

新建空白智能表

支持在用户首页直接新建智能表格。

支持在在线表格内新建空白智能表,单击左下角「+」可以新建。


生成智能表

支持将现有在线表格直接生成智能表,右键在线表格底部,即可生成。


用所选数据新建智能表

支持在在线表格中选中数据,然后单击右键,选择用所选数据新建智能表,即可新建智能表。


智能表的列

列的类型

智能表格支持丰富的列类型,每一种列类型都对列的内容有严格的限制,同时也有适用于该类型的属性可供设置。


设置列类型

1. 单击列头处的下三角,或在列头处右键单击,在弹出的菜单选项中单击设置列类型,可以打开列设置面板。

2. 在设置面板中,可以设置该列的列类型,例如文本、图片、单选等类型。


分组筛选与统计

利用智能表格,可以快捷地进行分组、筛选、排序和数据统计。

不同的列类型,具备不同的筛选和统计规则。


多视图展示

智能表格支持六大视图,可点击视图区的“+”号新建视图。


表格视图

表格视图适用于任何场景的原始数据库搭建。新建空白多维表格后,表格视图会作为默认视图出现,用于输入原始数据。


看板视图

项目管理场景下,使用看板视图可以在不同的分组中可视化工作流程,更方便地进行项目管理。


甘特视图

甘特视图可以更方便地看到每个项目的时间线,设置里程碑,统计工时等。


画册视图

画册视图将记录以一个个卡片的形式展示,适合图文并茂的场景,配合表格公告和记录详情效果更佳。


日历视图

日历视图可以从月的维度总览事项的进展,让用户方便地在智能表中管理自己的日程。


表单视图

表单视图是智能表格的一种视图,形式类似于收集表,可以用来收集信息和数据,支持一键设置自动化提醒,当有新表单提交时,自动发送消息提醒相关人员。收集到的信息将自动汇总到表格中,结合智能表格的分组、筛选,以便进行后续的整理与分析仪表盘等功能。

设置表单:


自动化流程

自动化流程可以根据设置的流程规则触发提醒,发送文档消息给对应的协作同事,支持新建空白流程,也可以使用预置流程,例如记录修改提醒、新增记录提醒、到期提醒等。



仪表盘

智能表支持仪表盘能力,仪表盘是一个数据可视化容器,可以将各种图表添加到智能表格中,从而实现对数据的多维度分析和呈现。
1. 选择仪表盘

2. 单击添加图表

3. 选择想要展示的图表类型,设置完成后单击添加


表格公告

智能表具有表格公告功能,在每个智能表顶部,都可以有一片区域类似普通表格顶部合并单元格的体验,方便用户输入表结构外的内容,例如可以在公告内输入用户指引、表格介绍、操作规范等信息。


更多操作

更多智能表操作可以参见 腾讯文档智能表格快速入门

在线收集表

常用模板

收集表提供多种模板,快速创建满足收集、打卡、接龙等多种使用场景。


表单信息设置

可添加收集表的问题、大纲、封面、标题及描述等,信息展示更全面。


丰富的问题形式

提供基础题型、高级题型、常用题库等多种形式,适用多种收集场景。


题目设置

多选题可以设置可选数量限制,能够精确设置选项个数要求,对问题答案数量进行规范,满足不同场景下对信息收集的特定要求。


逻辑设置

可以设置根据用户对某个问题的回答,自动跳转至下一个问题或者显示特定问题,以达到更加个性化和高效的收集调查。
1. 单击某个问题中的菜单图标,选择逻辑设置

2. 在逻辑设置页面可查看并配置逻辑,配置完成后单击确定即可。


插入功能

单击题目右侧的 + 号可以插入图片、链接和腾讯文档(最近查看、收藏的文档、我的文档),针对题目进行更加详细的补充描述。


消息提醒

支持设置提醒、收集表截止时间和提醒周期。


设置填写范围

支持设置收集表填写人员名单,名单外的用户不支持查看和填写。


结束页设置

支持设置结束页样式,包括结束语,添加图片、以及跳转链接。


数据统计

支持将统计结果关联到在线表格,包括新表格和已有表格,关联成功后可直接在表格中查看收集表统计结果,更加方便与直观。


更多设置项

支持在更多设置项中,根据收集需求设置是否可重复提交、提交后是否允许填写人修改结果,以及是否通知收集人员等操作。


在线幻灯片

插入功能

支持插入文本框、形状、图片、表格、链接、腾讯文档、本地文件等各种内容,实现演示文稿内容多样化。


效果设置

支持对文稿内容进行效果设置,包括阴影、映像、发光、柔化边缘等,优化演示文稿内容展示形式。


动画效果

支持添加动画效果,丰富演示形式,增强演示的表现力。


自动锁定

用户在编辑某页幻灯片时,其他协作者会看到用户头像,表示当前页处于编辑状态,编辑过程自动锁定,其他协作者无法同时编辑同一页,确保内容不被覆盖。


在线演示

幻灯片可进行演示,PC 端支持激光笔、备注视图功能,轻松应对汇报场景。


保存版本

在线幻灯片品类支持版本管理,可以在文档右上角单击文档操作图标,选择保存版本可以保存当下文档的内容版本,且支持命名版本名称。版本保存后,可以在版本及编辑记录中查看、还原、生成副本、下载、删除已保存的版本内容。


思维导图

编辑工具栏

支持在工具栏进行常规编辑,同时可以收起工具栏。


视图切换

支持一键切换大纲模式脑图模式,将笔记用思维导图进行呈现。直观的思维呈现形式,能让阅读、理解和记忆都更加轻松。


插入功能

支持插入图片、链接、备注、标签等多种内容,满足工作过程中对多种资料的需要,协作体验更顺畅。


主题&关联线&概要&外框

支持在工具栏插入主题、关联线、概要、外框,同时可以右键选中某主题进行插入。


备注&图标&表情

支持在工具栏插入备注、图标、表情,同时可以右键选中某主题进行插入。


格式设置

画布设置

单击工具栏中的格式,在画布 tab 下,可以设置画布。支持设置主题样式、结构、填充颜色。


节点设置

单击工具栏中的格式,在节点 tab 下,可以设置节点。支持设置节点样式、形状、填充颜色、边框类型等。


保存版本

思维导图品类支持版本管理,可以在文档右上角点击文档操作图标,选择保存版本可以保存当下文档的内容版本,且支持命名版本名称。版本保存后,可以在版本及编辑记录中查看、还原、生成副本、下载、删除已保存的版本内容。


导出

支持导出为图片、PDF 文档、xmind 格式等格式,便于分享给同事查阅。


流程图

编辑工具栏

支持在工具栏进行常规编辑,同时可以收起工具栏。


插入功能

支持插入图片、链接、连线、表格等多种内容,满足工作过程中对多种资料的需要,协作体验更顺畅。


图形列表

支持通用图形、流程图、泳池/泳道等8个分类300个图形,可以按照分类找需要的图形,也可以直接输入名字搜索图形,丰富的图形帮助您轻松绘制精美的流程图。


格式设置

绘图格式

单击画布,然后选择工具栏中的格式,可以设置绘图格式,支持设置网格显示、背景、页面尺寸等。


图形格式

选中某个图形,然后选择工具栏中的格式,可以设置图形样式、文本、调整图形,支持设置图形填充、文字边距、图层等。


保存版本

流程图品类支持版本管理,可以在文档右上角单击文档操作图标,选择保存版本可以保存当下文档的内容版本,且支持命名版本名称。版本保存后,可以在版本及编辑记录中查看、还原、生成副本、下载、删除已保存的版本内容。


导出

支持导出为图片与 PDF 文档,便于分享给同事查阅。


在线 PDF

PDF 编辑

PDF 上传后,支持对 PDF 内容进行轻量编辑,例如高亮文本,添加下划线与删除线,针对想要重点展示或删除的内容进行批注。


PDF 转图片

支持将 PDF 转换成图片导出。

可以设置图片清晰度、PDF 转换范围、图片主题,同时可以在图片中添加二维码与水印。


智能白板

智能白板是一个图形化表达想法的画布工具,具有以下特点:
拥有无限扩展空间的画布,任意缩放高清不掉帧。
提供丰富的图形组件, 支持图形、连线、画笔、贴纸、思维导图等组件,可以用图形化的方式直观地表达各种想法和创意。
支持自由分区编辑功能, 在无限画布中划分出不同工作区,提高呈现和协作效率。

新建空白智能白板

支持在首页直接创建空白智能白板。


编辑工具栏

支持在工具栏进行常规编辑:选中内容、创建分区、添加文本、添加便签、添加图形、增加连线、马克笔、橡皮擦、添加评论、添加贴纸、添加图片、创建脑图、添加链接卡片、添加腾讯文档、上传本地文件等。
指针:可以框选、选中和拖动白板内的内容。

分区:选择分区规格或自定义规格,放置到白板上。可以双击分区标题进行修改,或右键分区进行更多操作(如生成图片、删除等)。支持通过拖拽分区边缘或角落可以调整分区大小。

文本:可以在任意位置插入文本内容,并使用工具栏上的格式选项调整文本样式(如字体、大小、颜色等)。

便签:可以在任意位置插入便签,并使用工具栏上的格式选项调整便签样式(如背景颜色、隐藏/显示作者、字体大小等)。

图形:可以选择所需的图形类型添加到智能白板中。支持点击添加、拖动到画布添加、拖动绘制添加三种方式。如需要等比例缩放图形,可以按住 Shift 进行缩放。单击形状可在工具栏内调整形状颜色、边框、线型等。

连线:可以选择不同样式的连线,将白板内的内容关联起来。

马克笔、橡皮擦:可以使用马克笔在画布上直接进行绘制或进行信息标注,橡皮擦可直接擦除整个笔画。

评论:可以在白板中插入评论,协作者也可以回复评论。

贴纸:支持拖动添加和点击添加,可以贴在画布中的任何位置。

图片:支持用户通过侧边工具栏打开本地资源选择并添加,同时支持用户直接通过粘贴的方式在画布中添加图片。

脑图:可以在画布中添加多个根节点,双击节点输入对应文字,按回车生成新的同级节点,按Tab键生成新的子节点。

更多工具:支持插入链接卡片、腾讯文档、本地文件。点击插入腾讯文档后会调起腾讯文档选择器,用户可以选择对应的文档进行插入。插入链接时支持用户输入链接和要显示的名称。


共享空间

「共享空间」是主要用于团队文档共享管理,共享空间可以关联部门,并可以对部门成员进行多层级权限管理,通过共享空间可以快速搭建团队共享知识库,也能保证团队的文档安全。

创建共享空间

可为项目/团队创建共享空间,共享文档资料。


添加共享成员

支持添加企业成员为空间成员,并配置不同成员的不同权限。
单击右键共享空间下的文档,单击添加成员即可。

单击右键共享空间下的文档,单击权限管理


添加内容

支持在共享空间中添加子文件夹,并在不同空间中新建在线文档或导入本地文件,实时维护和更新共享空间知识。
新建:

导入:


权限管理与安全设置

权限管理可以添加空间成员,设置成员权限。

安全设置可以针对共享空间的整体进行安全管控,例如保密模式、开启文档预览水印等。


更多设置

支持在更多设置中,根据用户需求设置重命名、权限管理、退出空间、解散空间等操作。


权限管理和安全管控

添加成员

可以在文档中添加企业成员共同编辑或查阅文档内容。


分享文档

可以复制文档链接与生成文档二维码分享文档给企业成员。


浏览记录

可以查看浏览记录,浏览记录会记录浏览时间、浏览人、以及整体的浏览量。


修订记录

可以查看文档的历史修订记录,修订记录会记录版本、版本时间、修订人等信息,并且支持还原到某一个历史版本。


权限管理

文档支持精细化权限管理,具体可从加入规则、文档成员、安全设置三方面进行设置。


加入规则

支持设置分享范围和权限,可将文档分享给企业内指定的成员、企业内全部成员,并可对权限进行设置,确保资料分享安全可控。


文档成员

支持按部门、指定人员添加特定权限,转交所有权,实现精细化权限设置,满足特定情况下文档分享需求。


安全设置

可以在安全设置中开启文档水印,禁止预览成员发表评论和复制内容,更加严格的管控文档权限。


水印设置

文档支持设置水印,且可自定义水印信息与样式。