企客宝SCRM上线共享权限

公司在开展业务时，有时需要各个部门的多个员工协同工作，那么就需要将客户进行共享，企客宝SCRM为方便被共享员工修改客户的字段权限，上线了共享权限——只读权限和可编辑权限。

前言

公司在开展业务时，有时需要各个部门的多个员工协同工作，那么就需要将客户进行共享，被共享的同事就可以浏览客户信息，并能提交跟进记录、创建联系人、合同、款项、票据等实时数据，从而轻松实现跨部门协同工作，有效提高工作效率。但如果系统内的客户信息与客户真实信息存在一定的误差，就会影响到后续的工作，所以企客宝SCRM为方便被共享员工修改客户的字段权限，上线了共享权限——只读权限和可编辑权限。

一、共享权限有什么用？

共享权限是建立在“共享客户”的基础上，也就是说被指定的员工账户在受控的情况下可访问该客户，且具有一定的权限实施共享操作，从而完成多部门、多账户的协同工作。

企客宝SCRM针对共享权限上线了两种权限：只读权限和可编辑权限。“只读权限”是指被共享的员工账户，可以浏览该客户的信息，也可以提交跟进记录、合同、款项等内容，但是无法修改客户的字段权限。

“可编辑权限”是在“只读权限”的基础上了添加了可编辑修改客户的字段权限这一功能，也就是说被指定的员工账户既可以浏览客户信息、提交跟进记录等内容，也可以修改客户资料。

二、客户实用场景

假设销售A有一个客户需要销售B帮忙进行维护，实现协同开发该客户，那么销售A就可以把该客户共享给销售B，如果销售A只允许销售B读取该客户的信息，并通过提交跟进记录完成数据提交，那么就可以将共享权限设置为“只读”。

如果销售A允许销售B对客户信息进行相关修改，那么就可以将共享权限设置为“可编辑”，这样销售B在与客户沟通过程中如果发现信息不对称，就可以实时更新客户信息，同时销售B对客户信息的修改会体现在“操作日志”中，便于追溯。

三、如何设置共享权限？

登录企客宝SCRM系统后，在“客户一览”页面，勾选需要共享的客户，点击“共享”，会弹出一个“共享客户”的页面框，选择共享同事和共享权限，点击“新增共享员工”、“替换原共享”或“移除共享员工”操作，点击“确认”，即可完成共享。

共享的客户可以在“共享给我的客户”和“我共享的客户”中查看，点击客户名称，在客户详细页面，会显示共享同事，同时可以看到共享同事的共享权限。

四、共享权限的区别

企客宝SCRM的只读权限和可编辑权限的区别就在于是否可修改客户的字段权限，在系统里会有相应的提示。

如果是只读权限，在“客户详细”一栏，点击修改客户信息时，会提示“您没有更新的权限”；如果是可编辑权限，可以修改客户信息，修改后点击“对号”即可保存，同时操作记录可以在“操作日志”中查看。

企客宝SCRM支持查看共享客户相关字段更新的记录，点击客户名称，右侧滑动弹出客户详情页面，点击“更多”下拉框下的“操作日志”，可以看到操作时间、操作员工、操作类型、操作字段、变更前、变更后，方便追溯。

总结

企客宝SCRM的共享客户这一功能可以实现不同员工账户、不同部门的协助，同时上线的共享权限功能为共享员工提供了修改客户字段的权限，使得客户信息更精准，便于更好地开发客户。