集邦咨询：预估明年内存供给成长率与今年相比大幅收敛

10月12日，全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询以及旗下全球半导体观察主办的“2022集邦咨询半导体峰会暨存储产业高层论坛”线上会议成功举办。

集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣表示，全球内存产业在通货膨胀以及复杂的全球趋势下，DRAM价格自年初以来就一路走跌，下半年合约价每季跌幅更超过10％，需求方面如智能手机与笔记本今年衰退高达近8％与18％，显见需求市场的严峻。

放眼2023年，TrendForce集邦咨询预估明年内存供给成长率仅来到14%，与今年相比大幅收敛，但需求明年仅有9%成长下，供过于求将更甚今年。

随着新工艺逐步往1anm与1bnm前进下，后续颗粒也将从8Gb主流颗粒往16Gb甚至24Gb迈进，届时DDR5明年将有一定程度的市占率；明年价格在总体经济等诸多因素不明朗下，预估2023年也将是极具挑战的一年。

集邦咨询资深分析师敖国锋表示，2023年闪存产业供应及需求的变化，加上中国大陆闪存占比不断提升，对于未来供应商市占格局将带来影响。

消费级产品方面，随着各家终端产品搭载的闪存容量不断提升，QLC在大容量产品的成本优势有助于该方案在消费级产品的渗透率提升。

企业级固态硬盘市场未来需求位元成长动能依旧强劲，服务器存储器需求十分旺盛，为满足服务器计算能力需求，以及迎合AI/ML等服务，包括CXL、OCP等在内的新兴传输接口兴起，大大考验各家原厂的研发能力，同时也将给各大原厂带来新的发展机会。

集邦咨询研究经理刘家豪指出，伴随疫后衍生的串流影音服务，刺激了更多业者数位转型，服务器出货更聚焦于数据中心，影响server DRAM的使用量攀升之余，也让新型态的存储器模块开始聚拢，同时也让存储器业者开始思考组合型态的存储器解决方案，其中CXL就是目前次世代型态的存储器相关产品。

由于服务器系统的插槽数量有限，因此透过CXL的采用使整机高速运算时能够避开该限制，增加可支援系统运用的DRAM数量。2023年server CPU如Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa不但将支援CXL 1.0，以及DRAM模块将采用DDR5。

再者，为了使AI与ML（Machine Learning）的运算有效运行，部分server GPU也将导入新一代的HBM3规格，因此在存储器厂商与多家主芯片提供者的规划下，新一代存储器世代已经逐渐形成，期望在2023年陆续斩获市场。

集邦咨询资深分析师乔安指出，晶圆代工产业在2022年初仍垄罩在缺芯潮的阴霾之下，而后受到俄乌冲突、通货膨胀、疫情效应消退等因素影响，需求端迅速急冻，不论是品牌成品或零部件供应商皆已进入库存调整阶段。

然而，在近17%的年增产能、涨价晶圆产出，以及先进制程量产规模扩大的带动下，2022年全球晶圆代工产值涨福甚至超越2021年达到28%。

而2022下半年面对消费性电子产品相关零部件大幅调整订单，同时中国大陆厂在成熟制程方面强势扩产，考验晶圆代工厂在各个制程技术的独特性及多元性，如何有效分配产能资源、开创制程多元布局成为主要关键。