如何在CRM客户管理系统中高效浏览客户数据

在客户一览页面，集成了大量的客户信息，也提供了丰富的数据操作功能，是整个客户管理的核心页面。

客户列表页面都有什么内容？

通过客户列表页面，您可以快速浏览客户数据，并通过丰富的操作完成对数据的筛选和处理。

您可以依据客户分类，客户标签等条件，快速筛选并列出客户数据；

您可以点击客户名称，右侧将滑动弹出客户详细页面；

您可以点击全部客户，我的客户，共享给我的客户和我共享的客户切换浏览客户数据的视角；

您可以针对选取的客户，点击操作中间的操作按钮，实现客户转移，批量修改，显示列调整等；

点击客户列表的表头字段，可以按该字段对数据列表排序（箭头朝上是顺序，箭头朝下是倒序）；用鼠标拖动表头字段，可以任意调整字段的排列位置，非常方便。

总之，在客户一览页面，集成了大量的客户信息，也提供了丰富的数据操作功能，是整个客户管理的核心页面。

客户一览页面 — 页码条数选择

您可以点击页面右下角的页码，选择客户列表的显示条数。由于批量操作都是基于一页的数据，如果您要操作的数据较大，可以选择400甚至1000的选项，但基于最优性能考量，建议最多选择100条，兼顾操作便捷和性能。

客户一览页面 — 条件筛选（精简模式）

客户数据一览页面，优势就在于能最大程度集中显示客户数据，方便用户快速浏览，并能针对性地实施批量操作。因此，方便快捷的条件筛选，就是衡量客户一览页面的重要指标。

企客宝提供了精简模式的条件筛选，目的在于留出更大的空间给客户列表数据显示，同时又能提供包括客户状态，客户分类，客户标签，下次联系时间和负责人等最常见的筛选条件。

其中客户分类和客户标签都支持多选，如果您需要找出同时满足多个分类和标签组合的客户，企客宝都能很好地满足您的需求！

注意！如果您的需求是：在以上客户分类中，找到具有已报价标签的客户，以及电销客户标签的客户，您就可以选择“最少匹配一个标签”选项，这样的灵活的标签选取模式，都来自客户实战需求，非常贴合您的实际需求。

客户一览页面 - 条件筛选（高级搜索模式）

在“精简模式”下点击右侧的"高级搜索"，就会切换到高级搜索模式，在该模式下，提供了更多的筛选条件，并以组合选项的形式展现，方便确认。但是占用空间较大，比较适合精准筛选客户的场合。

高级搜索模式的客户场景说明

“联系时间”的筛选，能快速筛选出指定时间未联系的客户，比如“今天未联系客户”，“本月未联系客户”，都能很快地找到未联系客户，避免联系不到位，丢单的情况。

“最后联系人”的筛选，可以通过销售员工维度，批量查找最后由销售小王联系过的客户，方便主管快速抽检员工的联系情况。

“所属部门”及“负责人”的筛选，可以快速了解某部门或某员工名下的客户，企客宝还提供了“包含子部门”的勾选项，让您可以轻松查询某个部门及子部门所属客户，操作更加贴近实战需求。

“宣传页面”和"相关产品"的筛选，体现了企客宝的数据贯通，数据联动的思路，可以筛选归属某个宣传落地页面，或归属某个产品的客户，非常高效！

显示列的选择

当您的客户自定义字段很多，需要选择常用的字段在列表中显示，您可以在此勾选。其中勾选“最新跟进记录”，可以客户最新的跟进记录显示在列表中，方便您快速浏览。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚在企客宝SCRM如何高效浏览客户数据了，深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。