工行“融e购”下架背后，银行电商集体走向败局

银行电商，这一诞生近十年的业务创新尝试，最终还是黯然退场。

近日，工商银行发布公告，其电商平台“融e购”个人商城相关服务，以及企业商城公开销售、商圈销售、跨境贸易等相关服务，将于6月30日24:00时停止。

事实上，2021年末，据钛媒体App了解，在工行手机银行中，“融e购”相关业务作为“积分兑换”已经被嵌入其中，独立App将停运。而在这份关停公告发布之后，工行相关人士向钛媒体App确认，“融e购”这一品牌也将被取消，部分业务以积分商城的形式得到保留。

在此次停止个人商城等相关服务之前，工行“融e购”已上线八年（2014年1月推出），工行也是国内最早尝试电商业务的银行之一。2012年末，伴随着互联网金融大潮，大型商业银行开始入局电商平台，建设银行率先开设了国内首家银行系电商平台“善融商务”。紧接着，工商银行“融e购”、中国银行“中银易商”、农业银行“E商管家”、交通银行“交博汇”渐次出现。

除工行选择关停之外，农行目前经营的“兴农商城”在今年1月1日后，由农银金融科技有限责任公司运营；建设银行的“善融商务”平台运营主体自今年4月25日起，变更为建信金服科技发展有限公司。中行、交行的相关业务也罕见公开信息。

十年之后，五大行其下的电商平台均未能实现当年的宏愿，到底败在了哪里？

曾经的龙头范例

“融e购”曾一度被视为银行布局电商业务的龙头范例。

2014年1月，工行推出“融e购”，涵盖B2C、B2B两大业务布局——“融e购”B2C电商平台以“名商、名品、名店”为定位，集网上购物、消费信贷于一体；面向企业客户的“融e购”B2B平台，提供供应链、专业批发等市场模式。

与“融e购”同步推出的是即时通讯平台“融e联”、直销银行“融e行”，这三大平台得到了时任工行董事长姜建清力推。工行方面宣称，加强“三大平台”的共联、共享、共通，推动互联网金融单项产品创新向整体服务模式创新升级发展，加快构建产品量多质优、客户交易活跃、线上线下交互、服务运营完备的互联网金融体系。

伴随着互联网金融战略的落地，作为战略具体执行部门，工行电子银行部、产品创新管理部、信息科技部负责人都进行了“换帅”。

彼时的公开报道曾提及，“执掌工行互联网金融战略三大部门“帅印”的三位总经理中，两位是博士，且均为中欧商学院EMBA，受过系统商科训练，又有较多互联网金融方面的研究，且都有分行工作经历。三大部门在工行内部亦有e-ICBC战略“三驾马车”的说法。”

业务上线伊始，“融e购”成绩单在工行财报中得到了详细公布。2014年，“融e购”注册客户超1200万人，交易额突破700亿元。2015年，交易额超过8000亿元，注册客户超过3000万户；

2015年，时任工行电子银行部总经理侯本旗曾在接受媒体采访时表示，“融e购”已成为部分商户战略转型的重要平台，部分知名商户已开始将经营主战场从以价格战为主的传统电商网站，向以“品质为先”的“融e购”转移，交易份额也已逐渐超过其在其他电商平台的销售占比。

此后的2016年-2018年，工行“融e购”电商平台年交易额分别为1.27万亿元、1.03万亿元和1.11万亿元。值得注意的是，“融e购”从上线到年交易规模突破一万亿，仅用了3年，而达成这个规模，电商巨头阿里努力了12年。

截至2019年末，“融e购”用户达1.46亿户。但此后，“融e购”就工行年报中就鲜有提及。

2021年12月29日，工行发布公告称，将对“融e购”个人商城进行功能升级，升级后，将关闭非自营商品或服务的纯现金购买模式。

近半年后，公开发布公告，“融e购”个人商城相关服务及企业商城公开销售、商圈销售、跨境贸易等相关服务均将于6月30日24:00时停止。对于个人用户，如需进行积分兑换、购买贵金属和公益捐赠，可登录手机银行办理；对于企业用户，票据经纪、工行集采、司法拍卖等服务功能入口则迁移至工商银行门户网站首页。

一度集体追捧

综合工行以及其他各家银行入局电商时的表述和战略布局，可以一窥十年前电商受到银行追捧的原因所在。

首先是场景金融的探索。

彼时的工行相关负责人曾公开表示，在1.0的网点时代，银行竞争的关键是空间和时间；在2.0的网银时代，银行竞争的关键是功能和安全；在3.0移动互联网时代，银行服务的竞争核心是场景和体验，谁的应用场景丰富、客户体验好，谁就能赢得更多客户，大量的银行应用场景被互联网企业占据，这就是银行的“痛点”，需要寻求突破。

其次是通过自营电商平台获取数据信息。

时任建设银行电子银行部总经理徐捷曾在回应“为何建立电商平台”时直言，传统银行线下业务量大，但对企业账务信息丢失量也非常大。通过电子商务平台中客户详细的交易记录，由银行去进行评级，实时授信，可以解决信息不对称的问题。

徐捷认为，银行不能把企业在第三方支付机构交易的记录做为融资的凭据，只有通过“善融商务”平台进行有效的交易积累的信息记录，才能形成有效的金融服务。

此外，组建电商平台也是当时的国有大行开展互联网金融转型的重点抓手。一位国有大行相关业务负责人对钛媒体App表示，当年之所以组建电商平台、推出独立电商App正是为了通过组建新团队、推出新产品，尝试突破银行内部的“部门墙”，从内部减少互联网金融转型的阻力。

可以说，单一的电商业务对于销售收入上的贡献，远不及其在银行全盘布局中的战略性重要。如今来看，银行十年前定下种种目标难言实现。

至于为何银行系电商为何在近半年内动作频频，或选择关停、或选择剥离业务，将经营主体调整至其子公司。有报道指出，此次调整与监管要求有关。此前，监管部门明确要求银行剥离非银业务，银行项下不得成立非金融业务子公司。

不过也有观点认为，工行此次调整与监管可能并无直接关联，银行在开展电商业务方面不具备比较优势才是主要原因。

陷入集体困局

2018年，中国银行业协会曾发布关于银行系电商的统计数据，截至当年底，自建电商平台的银行共有23家，2018年银行系电商交易总额为20098.04亿元。这意味着，交易总额超过1万亿元的工行一家独占交易份额的半壁江山，而工行遵义分行也曾发文将“融e购”形容为“国内第三大电商平台”。

但是，银行电商两眼经营数据的背后，其用户评价也毁誉参半。银行系电商平台不乏忠实粉丝，认为有大平台背书，分期便利，价格便宜，正品保证。

与此同时，也有市场调研指出其存在着诸多问题。在国内电商专业消费调解平台电诉宝近年来发布的《全国金融科技电商消费评级数据》报告中，工行“融e购”、建行“善融商务”、中行“聪明购”等常常被列入“不建议使用”名单。主要提到的问题包括，发货问题、退款问题、网络欺诈、商品质量、虚假促销和订单问题。

这背后的核心问题是，与天猫、京东等电商平台相比，银行系的电商平台往往只是一个代销平台。

一家股份行电商业务人士告诉钛媒体App，银行电商只是搭建了一个招商平台，满足一定条件的品牌方或者代理商均可以入驻其中，物流和售后都由入驻方负责，电商平台在其中应该承担运营管理的角色。

该人士还表示，甚至有部分银行还将这一部分的运营管理业务外包给其他机构。此外，银行的业务特点、目前的监管要求也决定了银行不可能在仓储、物流等方面下大力气与电商平台竞争。

在这一背景下，银行系电商的服务体验势必难以与天猫、京东等电商平台相比，本来就深陷红海的电商市场难以再容得下一批金融跨界者。经过近十年的探索，银行终于发现，电商并非是其所擅长的业务。

（本文首发钛媒体APP，作者｜蔡鹏程，编辑｜天鹏）