首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

主题机会|“东数西算”谁先受益?存储芯片需求预期率先提升(附标的)

主题机会:存储芯片

逻辑:

一、“东数西算”工程全面启动,拉动“三类芯片”建设。近日,多部委联合推进布局建设全国一体化的算力网络枢纽,数据中心厂商有望受益。数据中心由“计算”“存储”“网络”三大模块构成,对应的芯片分别为“服务器芯片”“存储芯片”和“通信芯片”,如下图所示。“东数西算”工程超出市场预期,标志以数据中心为代表之一的“数字基建”正式提前建设,三类芯片厂商都直接受益。

二、相比中长期受益的数据传输(通信芯片)和终端应用(元宇宙、智能驾驶等)相关芯片,建议关注短期受益的数据中心建设相关芯片(计算和存储)。大量东部的数据长距离传输到西部,往往面临数据延迟的问题,有必要进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将有较大发展空间。而作为数据的载体,数据量的爆发式增长,必然带来存储芯片的数量和性能需求的大幅提升,建议持续关注。

三、多家芯片产业链企业公布2021年四季度业绩向好,伴随行业增长趋势,相关公司盈利有望延续。5G、智能汽车等终端产品发展,提升芯片需求增速。在供不应求情况下,近期英飞凌暗示或将涨价。在给下游各分销合作伙伴发布通知函,称由于市场供不应求及上游成本的增加,英飞凌无力承担溢出的成本。国内方面,半导体设备及晶圆厂2021四季度业绩超预期,叠加板块估值压力持续释放,板块情绪容易受提振,可以关注。

风险提示:数据中心建设低于预期;下游需求不及预期;国产替代步伐慢于预期。

投资有风险,资讯仅供参考,以上信息来自上市公司,上述所列示涉及上市公司仅作为陈述其公司动态,不作为具体推荐,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20220225A01DHF00?refer=cp_1026
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

相关快讯

扫码

添加站长 进交流群

领取专属 10元无门槛券

私享最新 技术干货

扫码加入开发者社群
领券