叶眼观潮之从中国时尚零售百强榜了解国内时尚格局

现在的榜单非常多，但真正值得解读的并不多，这份榜单的数据比较扎实，当然每份榜单都有自己的局限性，比如这个榜单就未包含奢侈品牌，当然奢侈品本来也可以算一个类别了，此外国外品牌也大多没有纳入，如果能纳入就能更全面了解了。那我们接下来就来解读一下。

首先这个榜单将企业分为三大品类，分别是第一类服装、服饰、鞋履、家纺，第二类护肤美妆，第三类金银珠宝首饰。其中第一类企业76家，第二类10家，第三类14家，很显然，服装服饰类别从数量上是最多的，占到四分之三。

但是销售额最大的却是金银珠宝，第一名周大福600亿人民币，第二名老凤祥496亿，第十名上海豫园黄金204亿，第14名周生生148亿，第15名六福145亿，第19名金一106亿，第31位周大生54亿，再后面的7家入围企业销售额从12亿到35亿，跟排在前面的量级就差了一些。

护肤美妆类别没有纳入国外品牌，因此我们就简单说一下，在护肤美妆类排第一，在整个榜单排第11的屈臣氏248亿，排在后面的家化75亿，伽蓝50亿，植物医生、珀莱雅、完美日记、薇诺娜都是30亿左右，御家汇24亿，丸美18亿，排在第98位的林清轩8.4亿。

我看了一下去年的榜单，百雀羚并未纳入，去年百雀羚公司公布的销售额是230亿，超过去年屈臣氏的203亿，应该排第一位置。加上韩束的上海上美，18年的80亿销售额，这两家由于未披露19年销售数字而未入榜单。

接下来我们重点来谈谈服装领域。首先是运动品牌，由于纳入了一些国外品牌，所以数据挺值得玩味。国际运动两大巨头排在第三和第四，耐克441亿，阿迪达斯405亿，安踏的339亿已经离两大巨头很近了。斯凯奇166亿，李宁138亿，特步81亿，Puma 58亿，361度56亿。

可以看出，运动基本上耐克、阿迪、安踏三巨头格局已经形成，其规模是斯凯奇和李宁的一到两倍，而Puma和361度在整个榜单中排在第27和28位，说明整个运动品类在整个时尚零售中已经占到了很大比例，而且要做新的运动品牌也难度很大，榜单中还有一家运动品牌是做户外运动的探路者以15亿销售额排在84位。

接下里看一下快时尚，也纳入了国外品牌，优衣库母公司迅销335亿，Zara母公司Inditex集团173亿，H&M集团87亿，从这三个数字可以看出都是一半一半的关系，迅销是Inditex的一倍，Inditex是H&M的一倍。这也印证了叶眼观潮之前的判断，优衣库由于产品性价比最高最适合中国市场，Zara由于上班族的需求生意也还可以，H&M则由于产品质量和时尚度均比前两者差一些，因此会略逊一筹，不过我没想到的是数字差这么多。

这里要谈到国内两家企业，一个是排在第八位的海澜之家219亿，一个是46亿销售额排在34位的Urban Revivo。

曾经的海澜之家

马来西亚吉隆坡的HLA店铺

海澜投资的OVV品牌

海澜之家本来是男人的衣橱，一年只要去两次，现在一方面已经在拓展海外市场，另一方面也正在走时尚化路线，比如推出杜鹃代言的品牌OVV，还投资了Urban Revivo。

UR品牌当年以最像Zara著称，目前已经走出了一条自己的发展道路，称之为快奢，其销售额已经达到H&M一半。前几天有新闻说广州上市服装企业比音勒芬少量入股UR，比音勒芬也在榜单内，18亿排在78位，原来UR才是一条大船。

再看一下鞋类企业，由于事实上被运动鞋瓜分了大半市场，所以入围企业应该说都是皮鞋企业，鞋王百丽217亿排第九，Stella Luna的母公司久兴控股109亿排18，但久兴这个数据里应该含了加工的部分，而且这部分应该是大头。

鞋类企业还包括红蜻蜓、足力健、奥康、星期六、达芙妮、千百度、天创、贵人鸟、哈森，29亿的红蜻蜓53位，其他就都在更后面。可以看出这些品牌大多是以前商场里的传统皮鞋品牌，品牌老化比较严重，另一方面鞋子又是比较专业的类别，要达到哈森12亿销售额进入榜单第91位也不容易。

这里不得不说走老年鞋路线的足力健抓住了一个巨大细分市场，28亿销售额排到整个榜单57位。

这里说到榜单里的另一家企业森马，194亿排在第11位，印象中森马是请五月天代言以休闲装为主，实际现在童装占比达到了三分之二，说森马是一家童装企业也不为过。曾经森马就是采取跟随战术，跟着美邦走，现在美邦的销售额54亿只有森马的四分之一，看起来寻找空白市场在商业决策上是更重要的。

另一家以129亿排在第17位的搜于特估计你可能不知道，也是上市公司噢。但是说到潮流前线大家可能见过店铺，走农村包围城市路线，全国有几千家店。

现在我们再来看看我们平时认知的时尚品牌在榜单中的位置，22位影儿80亿，23位太平鸟79亿，36位赢家41亿，38位GXG母公司慕尚37亿，42位马克华菲35亿，45位鄂尔多斯33亿，基本上要进前50名的门槛是30亿。

在榜单后半部分的有，歌力思26亿，安正24亿，地素23亿，江南布衣21亿，日播11亿。影儿的销售额差不多是日播的8倍，时尚品牌之间实力的差距还是很大的，而且不知道描述的是否正确，就是越走时尚路线的销售额越不容易做大。

另外还有几个企业在2018年的榜单中，今年可能由于数据未透露而未列入，也值得大家知道，有Only、Vero Moda和Jack & Jones的绫致时装240亿，波司登103亿，上海回力82亿，没想到上海老鞋企销售额这么大，还有目前面临巨亏的I.T 77亿，我们此前曾介绍最有可能成为中国轻奢品牌代表的ICICLE19.6亿。

最后我们总结一下这份中国时尚零售百强榜：

金银珠宝的销售额最大，行业集中度很高；

美妆护肤行业集中度最低，潜力应该最大；

运动品类耐克、阿迪、安踏三巨头格局形成，再加上几个大品牌，行业门槛高；

快时尚领域，优衣库是Zara集团一倍，Zara是H&M集团一倍，H&M是UR一倍，国内快时尚和休闲装品牌正在乘着国潮之势快速赶上；

传统皮鞋品牌受到运动品牌冲击，加上品牌和渠道老化，颇受煎熬，等待行业变革；

时尚品牌越是强调自己时尚的似乎销售额越排在后面，发现品类蓝海，或者说抓住品类空白是创业者和经营者应该考虑的问题。

进入百强的门槛是5.4亿，进入前50位的门槛是30亿，第一位是600亿。

谢谢大家收看叶眼观潮，我们下期再见。