第一太平戴维斯发布2019年度《中国零售20城》报告

第一太平戴维斯发布2019年度《中国零售20城》报告——成都连续六年稳居中国零售第四城，西安重庆零售市场热度不减 中国是全球第二大零售市场，且预计不久将超越美国成为最大市场。第一太平戴维斯近期发布2019年度中国零售20城报告，分析零售商扩张趋势及城市零售吸引力；并对中国品牌海外扩张及旅游零售发展趋势逐一探讨。 第一太平戴维斯中国市场研究部高级董事及主管 James Macdonald 简可表示：“《中国零售20城》是第一太平戴维斯中国年度重磅报告之一。今年我们观察到中国零售市场的一系列新动向，随着中国零售市场规模不断壮大，预计未来中国将成为全球最大零售市场。国际品牌对中国市场的关注度提升，同时中国品牌也正部署海外拓展。” 城市 [ 第一太平戴维斯自2014年起对中国内地20座主要零售城市进行跟踪研究，采用零售商指数共16组数据进行分析。指数对8个品类（顶奢、轻奢、快餐、咖啡、大众服饰、高阶服饰、美妆及大型零售店）50个国际零售品牌在各城市店铺数分类归总。最终，16组数据通过分类、加权、归总，得出每个城市的指数分值。]：二线城市零售市场不断发展，与上海、北京两座头部城市的品牌差距日渐趋小。 近三年，18 座城市正持续缩小与上海和北京的品牌差距。很多选择直营的国际品牌仍会选择上海和北京作为首发地，但往往会在一年内就在成都、杭州或深圳开出下一门店。 五年前，50 个国际品牌在18 座城市的平均店铺数是上海和北京平均数的20%，而在2019 年，这一比重上升至26%。品牌在成都和南京的覆盖度已经与上海和北京相差无几，但在厦门、郑州、宁波的覆盖程度则仅有60%，后期仍有扩张潜力。 图1：20城零售商指数排名及分值

来源：第一太平戴维斯研究部 近三年，西部城市与上海、北京的品牌差距持续缩小，受成都太古里等地标项目的影响，甚至有部分品牌还将其中国首店放在了西部城市，而不少知名国际品牌在成都的销售坪效更是排在中国首位。对于西安和昆明市场，尽管地标项目西安SKP的开业和2019年下半年昆明恒隆广场的开业导致两座城市的奢侈品牌布局大幅调整，店铺总数有所下滑，但以现有入驻品牌总数来看，西安排名位居全国第五，而昆明也有不少新品牌入驻。成都在20城零售商指数排名中继续位列第四，重庆和西安的排名不变。 品牌：成熟品牌在核心城市扩张普遍放缓，更具新意的细分市场品牌更待挖掘。 消费端的数字化体验极大提升了消费热情。国际品牌日益重视对中国线上市场的覆盖，以吸引更广域的消费者。而在线下店铺，强化核心店铺的功能和影响，铺设全品类产品，提升次级店铺的灵活性已成共识。 截止2019 年年中，我们关注的8个品类的品牌在20座城市的门店平均扩张率较一年前下降了5.2个百分点至4.3%。其中仅有咖啡连锁扩张率超过10%。 细分领域品牌关注度持续上升，新兴创业品牌、具有情感价值的传统品牌、小众国际化妆品牌等都在为市场带来更多新意。 近几年，西部主要城市在文化娱乐消费上的人均支出稳定上涨，活跃的消费需求促使市场上的娱乐休闲业态发展趋于多样和精细，包括室内滑雪场、小型主题剧场、室内动物园、复合型酒吧在内的各种新兴娱乐业态频繁入驻商场，为消费者提供更为丰富的购物体验。 国际设计师品牌持续看好西部市场，Acne Studios, Ami，Off-white, A.P.C等纷纷加大在成都、西安市场的开店速度。化妆品及护肤品的消费热情持续高涨，且高端产品销售更为出色。社交媒体内容日趋个性化，也令优质小众产品有更多曝光机会。小众香水品牌Diptyque、法国顶级护肤品牌FILORGA、美国高端彩妆品牌Tom Ford Beauty等一年内纷纷进入西部零售市场。 第一太平戴维斯华西区商铺部董事林静表示：“西部零售市场在稳步扩张的同时，也在不断调整创新，品牌在给项目注入新鲜血液的同时，也会因项目的特殊条件而不断创新，开创出更具新意的细分品牌或跨界品牌。” 电子及服装品牌引领中国品牌出海征程，东南亚市场备受关注 直接收购品牌或直接在当地市场开出门店参与竞争成为中国零售品牌探索海外经营的主要方式。新兴市场提升品牌销售业绩之外，在北美及欧洲的顶级全球城市设立店铺，则有利于品牌深入全球一线商业圈，建立更好的品牌关系和形象。 在重点关注的100家中国零售品牌中，有20个品牌已在海外市场开店，45个品牌表示了潜在的海外拓展意愿。从已开店铺的分布来看，东南亚是目前中国品牌最为集中的区域，约33%的店铺位于东南亚；其次为东亚（含港澳台），占比约21%。电子产品、服饰及电动汽车是目前海外扩张最为积极的三大业态。 中国最贵的商业街平均租金约等同于欧洲二线城市核心商业街。但与全球游客追捧的顶级商业街仍有很大差距。而东南亚市场租金则更具吸引力，这也进一步吸引国内品牌集聚东南亚市场。 图2：中国品牌部分海外门店分布

来源：第一太平戴维斯研究部 表1：50万人民币月租可以租多大？

来源：第一太平戴维斯研究部，基于首层一般服饰店铺，汇率按6.8计 展望：市场正逐渐回归以产品和消费者为中心的零售之核，为新的发展蓄势。 中美贸易争端充斥诸多不确定性，以消费带动经济增长仍将是政府工作的重中之重。近两年部分产品进口关税的减免已显著吸引大量消费回流境内，而个人所得税及增值税改革仍有进一步完善空间。 中产阶层规模持续扩大，年轻消费群体日益崛起，市场对优质零售品牌的需求持续增加。而有效触达及触动消费者，则需要品牌做出更多本土化和数字化努力。 第一太平戴维斯华西区董事长胡裕华表示：“在全国宏观经济增速放缓的背景下，以成都、西安为代表的西部城市零售市场，业绩表现仍旧维持稳定增长；随着消费对城市经济的贡献度持续攀升，各地政府更是大力发展首店经济，给予相应的首店品牌现金奖励、税收优惠等不同形式的支持。”