中信建投指出,华为Mate 20X、中兴AXON 10 Pro、vivo IQOO Pro等5G版手机已于8月上市,部份机型录得较好预订量数据。在各方加速推进背景下,各手机品牌5G机型有望加快上市,并在明年下半年进入放量期,2020年渗透率望达10-20%,3年CAGR超过200%。在管道方面,上周市场关注5G共建共享方案,市场此前已对共建共享的技术路径和落地方式有所预期,同时考虑到总体投资节奏可能加快,对于通信PCB等基站侧电子供应商今明年业绩兑现影响不大。建议坚守切实受益于5G终端放量与管道建设的细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速PCB与CCL等,持续推荐立讯精密、卓胜微、生益科技、深南电路等。
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