野村：给予腾讯目标价428港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，给予腾讯(00700)目标价428港元，重申“买入”评级。公司三季度收入同比增长21%，非通用会计准则下每股收益同比增长24%，均符合该行预期，只是分别略低于市场预期2%及3%。第四季度业务前景正在改善。

野村表示，腾讯的手机游戏、社交广告、金融科技和云服务继续实现可观的增长，而PC端游戏和媒体广告仍然疲软。不过，腾讯非通用会计准则下营业利润率为27.5%，同比增长0.8%，超出预期。

该行认为腾讯增持了Supercell手游业务，加上电子商务的主要客户支出增加，均有利带动广告业务，业务的前景或会改善。该行称腾讯有意进一步通过提供增值金融科技服务来增加金融科技及支付服务的潜在收入。