区域网梦断长三角

第1989期

长三角作为国内最发达的大都市圈，却没有单纯的零担区域网，是什么影响了区域网在此的生存？又给其他地区的区域网玩家怎样的警示？

全文共计3828字

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来源 | 运联传媒（ID:tucmedia）

作者 | 运联研究院 聂树军

编辑 | 舒钫

【核心导读】

（1）长三角的零担行业，主要是全网和三方+专线组合的玩家群体，区域网已无法生存；

（2）长三角经济水平超越区域网的生存区间，业务渠道更加多元，竞争对手更广泛；

（3）经济水平决定区域网的兴衰，增量市场决定业务模式的持久，区域网要利用先发优势建立壁垒。

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长三角没有区域网

长三角作为国内经济最发达的地区代表之一，零担区域网却逐渐消亡，只剩下全网和三方+专线组合的零担玩家，区域内市场已被瓜分完毕。

1.1 长三角区域网的迷茫

（1）区域网消亡

「得华东者得天下」，此言能一直在物流圈内流传，从事实上看也并不过分。长三角地区经济发展迅速，生产制造业密集，交通便利，城市化水平高，消费水平也高，为物流行业创造了非常优越的生存环境。环境优越并不代表着物流企业的日子过得就滋润，特别是有雄心抱负的企业，不经意间，门外多了许多竞争对手，并且有些看似并不是对手的人也在抢走自己的蛋糕。

长三角的蛋糕太大了，大家都在抢，我们发现在抢的过程中，有一类企业好像消失了，那就是区域网企业。

（2）典型代表的陨落与转型

随着大达物流的停止运营，长三角市场上已经没有完全做区域内业务的网络零担企业了。大达物流在2012年起网，专注于长三角，曾风华一时，但后续体量没有持续提升，没有做到足够的规模效益，成本太高，导致亏钱经营，最终不得不在上半年选择停运。

与此同时，还有龙邦快运的销声匿迹，龙邦将资金押注到大票网，一时间资金链断裂，快运也随之瘫痪。除此之外的大恩物联是长三角的大票网络，由于大票价低，成本不划算也走向了转型。

本土的其他区域网企业如苏通、速通、中骅、丰通、铁中等也都在发展过程中，受长三角区域网的限制，进行了业务多元化，没有只抱着长三角这块市场等待衰亡。这里人们产生了疑问，长三角这么大的市场，为什么就容不下一家区域网企业呢？

1.2 被全网撬走的区域市场

直观上分析为什么长三角区域网难以成长，从很大程度上看，是全网企业都聚集在了这里，抢走了区域网的市场货源。所有的全网企业都将长三角作为重要的产粮区，是业绩的保障，因此全网企业基本上都将总部迁至了上海，外来的和尚开始将长三角视为大本营。

单从网络覆盖情况看，长三角是全网企业重点覆盖区域，网点总数基本都保持在1000以上，甚至高达4000，深度下沉，远超本土区域网的网点覆盖能力。全网企业以规模成本、业务体系、服务品质、经营模式等优势打击本土竞争对手，在长三角形成了很强的吸货能力，区域内外货源一体化运营，撬走了原有区域网的货源渠道。但全网快运的竞争只是表象，长三角没有单纯的区域网有着更底层的因素影响。

数据来源：官网数据整理

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长三角为何没有区域网

长三角城市经济过度发达，低维的区域网模式已不适应区域经济需求，货源基本被全网和短途整车承接。

2.1 均衡发展弱化了单一中心

传统意义上的长三角不包含安徽的8个城市，仅指江、浙、沪三地的18市。地区总面积约21万平方公里，仅相当于1个湖南省的大小，却汇聚了1.6亿常驻人口，在2018年创造了超过18万亿元的GDP产值，是当之无愧的全国最发达的城市经济圈。其中，2018年江、浙、沪三地的社会消费品零售总额之和更是超过了7万亿元，如此庞大规模的消费市场却没有成为本地零担区域网企业发展的红利，反而限制了区域网的生存与发展。

数据来源：统计局

从长三角18个地市的经济产值可明显看出，各地市的经济水平非常高，远超河南、湖北等中西部多数城市，并且具有相对的阶梯性均衡。这就说明各地的产出和消费能力都非常强，形成了多中心的小城市圈，弱化了核心城市的下沉辐射范围和能力，与中西部省份有极大的区别。

各地市的消费需求规模大，部分可以达到整车直发的规模效益，因此单纯的区域网的生存空间被抑制。这个以全国2%的土地面积，聚集了全国11%的人口，创造了全国20%的GDP产值的大都市圈，已经超越了区域网生存发展所需的环境级别，并随着经济的继续发展可能会逐步压缩区域网的生存空间。

2.2 赖以生存的批发市场货源变化

在传统的区域网货源结构中，批发市场一直是其主要的货源渠道，但在长三角地区，这一情况发生了改变。长三角地区城市经济发达，生产制造业繁荣，批发市场已不是区域网最佳的货源渠道。制造业直客、批发市场、电商客户成为区域网的三大货源渠道，渠道更加多元化，批发市场的地位下降，熟客经济受到了限制，区域网的传统优势消失，开始与全网零担企业产生直接的竞争。

同时长三角地区的批发市场又以长途省外货源占比高，区域内周转的货量占比相对较小，与中西部省份的批发市场货源流向有较大差异，基本形成以三方+专线为主的玩家结构。由于货源流向的不同，在区域网的运作模式上也与中西部区域网产生了差异。

例如宁波中通作为长三角原有的区域网的代表之一，其收货模式主要是将分布在各地市的货源收拢集中至分拨中心，通过专线发往省外，其货源多为大票。与典型的区域网代表河南宇鑫、辽宁辽西的中心下沉式货源流向完全相反，货源结构有较大差异，已脱离了零担区域网的货在区域内周转的范畴。

2.3 丧失建立壁垒性优势先机

纵观网络零担的发展历程，大规模崛起时间段开始于2010年前后。此时，全网企业已开始进行全国扩张，华东的长三角被视为网络覆盖的战略要地，进行了深度的布局。彼时，长三角的多数区域网企业才刚刚起步，在经营模式、网络覆盖、业务体系、服务质量、运营效率、成本结构等多个方面还没有建立高壁垒性优势，只能与全网企业平行发展，速度上已经落后。

同时区域网企业在模式上并没有独特的创新，基本上是以与全网类似的模式抵抗全网的竞争。在没有资本的助力、成本没能压低的情况下，价格也很难拉到低位，也就无法吸引足够多的货量支撑其建立规模化成本优势。由于运作的高成本的限制，目前区域网的单公斤价格仍保持在5-7毛，相比全网的折扣用户没有绝对的优势。在河南、东北等地采用的按件收费，单公斤价格低至2-3毛的模式，在长三角地区没有充足的货量支撑，已被完全摒弃。

2.4 竞争对手更多元化

由于受经济和制造业更发达的因素影响，在长三角零担区域网玩家的竞争对手相比其他地区更加多元化。主要的竞争对手不再是单纯的区域网同行，更是包含了区域短线、城配、落地配、短途整车、全网快运、快递等一大批玩家。

除了全网快运的直接竞争外，由于长三角地域面积小的原因，部分出货量大的厂家，直接采用整车运输，甚至自养车辆，成本更低。短途的直接采用城配，更便捷、更高效。还存在一部分夫妻老婆经营的区域短线，其服务质量还可接受，成本却足够低，也有一定的竞争力。

同时长三角电商的发达，区域网20公斤左右的小票零担部分被拆分成快递，有义乌等价格洼地的存在，被快递抢走业务也是自然现象。又或者直接入仓，由落地配负责调拨。总之，在长三角地区，货都在朝着最优的路径走，更符合市场经济规律。

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长三角区域网的警示

受多种因素影响，长三角似乎已经不适合单纯的零担区域网的生存了，也为全国其他省区的玩家提供了警示，建立成本壁垒，寻找增量市场已是重中之重。

3.1 经济水平决定区域网的兴衰

分析长三角区域网兴衰的影响因素，可以明确看出，经济发展水平起到了非常大的作用，从根本上决定了区域网零担的走势。所谓的人口与消费经济红利也只是在一定阶段能够养活和促进区域网的生存发展。当地区经济达到一定的水平，人口与消费经济规模进一步扩张，特别是形成多中心城市圈，原有核心城市的下沉辐射能力减弱，区域零担市场现有的货源结构、运作体系都将被打破，会呈现出更多元的物流组织形式接替区域网完成物流动作。

以长三角区域网的历史为鉴，未来全国经济发展水平更上一层楼，中西部、东北地区经济达到或超越目前长三角的层次，区域网的优势会消失，单纯的区域网也可能将不复存在。

3.2 增量市场决定业务模式的持久性

长三角的情况也侧面为当前区域网发展繁荣地区的玩家发出了警示，在做业务或运作体系规模扩张之前，一定要确定当地的目标市场是否长期存在一个增量市场。

从当前的情况看，长三角已不是区域网的增量市场，批发市场渠道已被弱化，形成了厂家直发、电商渠道、批发市场等共存的多元化渠道，已不适合单纯的区域网在此起网。而河南、东北等地在较长一段时间内仍是增量市场，但目前企业的运作体系并不支撑其大规模货量的激增，需要通过投入自动化分拣工具，提高分拨效率，延长运作能力弹性区间，降低边际运作成本，进一步增强价格竞争能力。

3.3 建立先发优势和成本壁垒

从目前长三角整体的物流形势看，快递、快运已发展的相当成熟，竞争也是十分激烈，特别是快递行业，给整个物流行业上了一课，一票快递价格可以低至2元。价格战在此处打的最热闹，义乌价格洼地形成的背后是快递企业以极低的成本建立的高行业壁垒圈。

这也提醒着河南、东北等地的区域网玩家在目前仍有本土先发优势的前提下，需要建立自身的成本壁垒，不但要比全网快运低，也要比同行低，这样才能在后续发展中持续拥有先发优势。同时业务渠道的多元化也日趋重要，不能单抱批发市场的大腿，模式也需适应市场的变化。

目前针对长三角区域网的生存与发展状况，各家言论观点迥异，上述文章仅为运联研究院一家之言，欢迎留言发表您的观点与看法。

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