《佛山工业机器人产业发展报告》讲述佛企实力及产业分析

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文/智汇+智能制造技术众包平台，作者/袁工

截止2018年底，佛山机器人装机总量约达8000台，同时佛山市内机器人应用的企业在350家左右，其中约八成是系统集成商，主要替代陶瓷、家电、机械装备及金属材料加工、打磨等行业领域的搬运、焊接、码垛、打磨、喷涂等工种。为推动产业升级，佛山市级财政每年安排1.3亿元，用于推动机器人应用及产业发展，计划到2020年底机器人及智能装备产业产值突破1200亿元，综合判断，未来佛山的机器人市场发展仍然大有可为。

先来说一下政策支持力度。2018年4月，《佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案（2018—2020年）》正式发布。方案指出2018至2020年，佛山市级财政设立专项扶持资金，每年安排1.3亿元推动佛山市机器人应用和产业发展。突破重大技术瓶颈的骨干企业可获800万元补助。

骨干类：2018年上榜的骨干机器人本体制造企业包括嘉腾机器人、沃顿装备及华数机器人3家，2019年保持上榜。而2018年的骨干机器人系统集成企业则顺德、南海各半，分别是隆深机器人、利迅达机器人、新鹏机器人及泰格威机器人，2019年增加了美的智能机器人，共5家。2019年获得的扶持资金最高约500万。

再看看培育类：2018年上榜共22家，包括6家机器人本体制造培育企业，除一家三水企业外，其余均为顺德企业；16家机器人系统集成培育企业，顺德南海企业均等。到了2019年，本体培育增加到9家，扶持资金最高为200万；系统集成增加到29家，扶持资金最高为100万。

今年6月，《扶持方案》修订，扩大对机器人应用的资金扶持力度，拉动需求。

机器人产业现状分析

全产业链：

工业机器人产业链上中下游，上游是关键零部件生产厂商，主要是减速器、控制系统和伺服系统；中游是机器人本体，即机座和执行机构，部分本体还包括行走结构；下游是系统集成商，根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发，大多数企业都集中在这个环节上。生产出来的机器人只有通过系统集成之后，才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业，为终端客户所用。目前，佛山机器人约80%企业主要集中在下游集成应用端，上游的关键零部件仍是主要薄弱环节。

市场规模：

随着企业智能化需求的激增，我国对于工业机器人的需求数量居高不下，2013年中国工业机器人销量首次超越日本，成为全球工业机器人最大的需求市场。GGII数据显示，中国已连续5年成为全球工业机器人的最大消费市场，2012年国内工业机器人销量仅2.3万台，至2018年中国工业机器人销量15.64万台，增长了近7倍。

佛山作为制造业重地，几乎涵盖了所有门类的工业体系，并形成了陶瓷、纺织、家电、铝型材、家具等优势制造业。美的集团、海天集团、东鹏控股、格兰仕、万和电气、东菱电器等制造业明星企业聚集，整体工业生产总值近万亿，在“机器人换人”的时代背景下，市场空间大有可为。

数据显示，2018年佛山全市规模以上智能装备制造企业达300多家，其中机器人研发企业达100家，机器人装机量突破3000台，智能装备总产值突破800亿；计划到2020年底机器人及智能装备产业产值突破1200亿元，年均增长15％以上，预计2020年，全市计划累计新增超600家规模以上工业制造业企业应用机器人，建成10至15家以机器人应用为核心的智能制造示范企业，支持50家以上机器人研发制造和系统集成骨干（培育）企业，建成5个以上高水平的机器人及智能制造公共服务平台。

投资融资：

资本市场，机器人仍为投资热点，科创板将带来机遇，下游企业资本介入或将改变竞争格局；2018 年机器人产业链相关投融资热度不减，投资事件数目及总金额持续上升，但针对机器人生产厂商的投融资项目数量减少，资本市场逐渐趋于理性，倾向于寻找在新兴和细分领域的潜力企业，机器视觉、协作机器人和 AGV 企业依旧为融资热点。在政策支持和长期机器人需求的保证下，科创板将带来重大利好，加快我国机器人证券化进程。

企业布局：

智能制造是大势所趋，近几年不断有下游大型企业企业通过资本手段切入机器人领域，这些企业拥有庞大的应用场景及资金优势，切入机器人领域将加快行业发展，同时可能带来行业竞争格局新变化。家电巨头美的近300亿收购全球汽车领域第一的机器人制造商库卡，预计2024年，产能达7.5万台，欲剑指全球；地产巨头碧桂园则成立全资子公司博智林机器人，并宣称五年内投资不少于800亿元，引进1万名全球顶级机器人专家，研发设计涵盖建筑、装修、机器人餐厅、智慧家居、现代农业、医疗等领域。

技术一小步，领先一大步，技术创新才能使企业持续强大，2017-2019年，嘉腾机器人持续研发推出嘉腾“BRAIN系统”、和“心跳系统”，企图构建物流机器人控制系统中的“最强大脑”；华数机器人针对小空间、高速化、轻量化需求，研发内旋机器人本体。

机器人重点企业分析

包括营收规模、领域、盈利模式及状态等分析

嘉腾机器人

专注于移动搬运机器人AGV的研发应用，企业成立于2001年，是BVL德国物流联盟成员，前身主营五金件和电子产品设备，于2005年立项研发搬运机器人，2008年推出第一款简易型AGV，其AGV产品以中低端简易型为主，产品价格在7-8万左右。2014年，东方精工4912万收购嘉腾20%股份，成为第二大股东。目前，嘉腾机器人在中国香港、苏州、烟台、珠海、东莞、深圳、厦门、上海、重庆、武汉等地设有经销商和办事处，客户遍布全球。目前，畅销的产品有10多款，定制化产品有100多款，最大负载达40T，客户涵盖广汽集团、本田、丰田、大众等汽车生产商，华为、美的、海信、联想、纬创资通等通信、电子、电器类公司的国内外工厂或仓库，及南车等交通、电力、航空、食品等众多领域公司。基于国内同质化产品，利润空间的激烈斗争，嘉腾积极布局海外市场，2018年成为国内首家获得TüV莱茵CE认证的AGV生产企业，并与原KUKA最大股东德国GRENZEBACH集团与嘉腾签订了战略合作协议。

隆深机器人

企业于2013年成立，主要聚焦于规模庞大的家电、汽车、食品等行业的机器人非标集成自动化应用，在冲压、注塑、涂装、焊接、装配、检验、码垛等工艺应用方面颇具经验。目前隆深机器人在白色家电的市场占有率已经超过了60%，在2015年隆深销售的机器人就突破500台，为国内白家电机器人集成应用市场占有率第一，并且为保证公司高速发展，2016年瞄准汽车制造行业为其新的持续增长点，积极扩张，已与东风雷诺、一汽丰田、广汽丰田等多家车企建立了合作，仅2018年汽车机器人就实现了2亿元的营收。成立6年来，其营收保持高速增长，截止2018年底累计销售机器人近3500台，2015年销售收入突破1亿元，2018年已突破5亿元。高热的行业趋势，傲人的市场成绩，自然容易引来资本的青睐，2017年由阿波罗与隆深机器人“牵手”融资近8000万，为下一步发展获得经济支撑。

目前，隆深机器人为全球第五大机器人制造商--日本川崎S级（最核心）代理商，其川崎机器人销售安装量为全国第一，全球第二。隆深不甘于只是做代理，“为他人做嫁衣”。2017年年末，由川崎和隆深共同运营的中国首个工程研发中心成立，隆深和川崎共享研发中心的研究成果。隆深还与国内控制器第一品牌固高战略合作，整合资源推出自主品牌机器人科佩克，通过合作开发、完善运动控制器，优化机器人结构和成本，并让川崎为其贴牌生产机器人本体、减速机等核心零部件，至2018年科佩克机器人已售出800多台。接下来，隆深打算将研发投入提升到营业额的4%~5%，加大对基础技术如视觉、本体控制等领域的研发力度，加快组建隆深博士后流动站、视觉实验室和研究院。

华数机器人

华中数控股份有限公司旗下品牌，于2013年成立，以“打造民族机器人品牌”为己任。基于华中数控20年数控经验，攻克了机器人4大核心关键技术数百项难题，为国内为数不多的自主化率达到80%以上的机器人企业之一。拥有6大系列30多种机器人整机产品，已在家电、3C、五金、汽摩、装配、机加工等领域大批量应用。2018和2019连续两年同配天机器人、钱江机器人、国机智能等5家机器人本体企业，昆山华恒焊接以及中国船舶重工2家集成企业一起通过国家《工业机器人行业规范条件》，该《规范条件》是国家工信部为鼓励工业机器人本体生产企业、工业机器人集成应用企业按照规范条件生产制造而制定的行业法规。据统计，国内约500家本体厂商、3100家集成商，两年下来，符合《规范条件》的企业占比约为0.64%。

经历6年的发展沉淀，目前在佛山、重庆、深圳、东莞、宁波、苏州、泉州、常州等地设立了8家机器人分公司，已完成覆盖华南、华东、华中、西南各大片区的全国布局。佛山华数机器人已具备年产5000台（套）工业机器人的生产能力，工业机器人整机销售已达2500台以上，针对汽摩、电子、材料、金属加工等重点行业做了全面推广，在机加、冲压、搬运、喷涂、打磨、涂胶、焊接、装配等诸多领域形成了有效应用示范，尤其在推出双旋BR-6机器人后，集中火力于机器人教育教学工站和机加上下料搬运领域，以教育抢占应用人员，以价格抢占市场份额。

新鹏机器人

企业成立于2013年，是江苏汇博机器人全资子公司，国家863计划和发改委智能制造专项项目承担单位。其公司团队骨干成员均来自于我国最重要的机器人技术研发基地之一——哈尔滨工业大学机器人研究所，拥有教授、副教授、博士、硕士十余人，本科及以上技术人员六十余人。依托佛山市南海区广工大数控装备协同研究院，公司与哈工大、华科大、广工大建立了产学研协作联盟。

新鹏机器人主要针对陶瓷、洁具、五金、卫浴等行业开发机器人集成应用系统。2013年，推出国内首个智能喷釉机器人。目前，在国内卫浴陶瓷行业机器人解决方案上已经成为领头羊企业，市场占有率已达70%，其喷釉机器人已经连续三年在全国卫浴行业的同品类竞争中排名第一，市场占有率达到90%以上。2017年，新鹏机器人年销售额达到6500万元。箭牌、东鹏、新明珠、科勒、惠达等众多国内知名卫浴品牌都成为其客户。仅箭牌卫浴就累计应用了160多台由新鹏打造的智能机器人。

新鹏机器人也建立起了自己的机器人“黄埔军校”--犀灵机器人培训中心，并形成规范课程，在自建的机器人培训中心进行人才培训，每一期可以培训50到80名技术人才。同时，新鹏也在吸收特种机器人开发、图像处理、算法研究等方面的人才，探索开拓新市场。

泰格威机器人

泰格威由2008年成立的泰格威德机电设备有限公司演变而来，2012年开始专注于机器人焊接领域，2014年联合广工大研究院正式切入机器人集成应用领域。主要针对家电、五金等行业，专注于薄板焊接，已在铝型材行业针对模板等推广高速脉冲MIG，比传统焊接更少变形更高效率；在家电烟机行业推广CMT薄板冷弧焊接，焊接0.6MM薄板结构件最高焊接速度达到7M/MIN，比传统焊接速度提高了3倍，且焊接变形小、无飞溅，解决了困扰烟机风柜传统点焊漏风燥声大的问题，吸引了中山华帝燃具、美的烟机、海信科龙等多家上市公司的推广应用；在电梯行业发明了镀锌板与镜面不锈钢焊接新工艺，解决了传统的胶结气味大、效率低、产品寿命短痛点，目前，在薄板焊接工艺细分市场已处于国内领先地位。

结合佛山铝门窗近千亿产业智造升级需求，联合佛山勇宇自动化的技术研发以及国内铝材行业先进技术的企业资源针对传统铝门窗组装生产线做技术研发突破，成功研发出铝门窗自动生产线，以焊接突破传统的角码拼装工艺，从切割上料、焊接、打磨、抛光一气呵成。

基于不断地技术创新突破，持续的业绩高速增长，2019年，泰格威机器人完成千万级A轮融资，并表示将致力于基于焊接工艺的整体工艺段的打通，包括焊接，切割，打磨等诸多工艺在内的整线自动方案的解决。

利迅达机器人

企业前期以不锈钢原材料贸易为主，机器人公司于2012年成立，经历3年技术研发，以最熟悉最有基础的不锈钢制品行业为切入点，研发打磨抛光机器人集成技术，并逐渐向焊接、搬运、码垛等领域扩张。主要针对汽车、家电、3C、五金等行业，专注于金属表面打磨抛光处理，在高尔夫球头高精密抛光、不锈钢水壶抛光拉丝、汽车铸件打磨、五金制品打磨抛光等领域技术先进，拥有广盛、荃盛、美的、新宝、伯恩、OPPO、VIVO等知名企业客户。公司与ABB战略合作，为ABB国内金牌集成商，同时，为争夺搬运、码垛、焊接等一般应用领域市场份额，与国产机器人品牌新时达战略合作，为新时达华南区总代理。并为保证人才优势，自建机器人培训中心，与顺德职业促进协会、顺德各职业技术学院以及美的、新宝等知名企业联合培养机器人应用技术人才。基于“恰合时宜”的择机转型、佛山制造重地的本土优势以及优秀的技术研发和销售团队，利迅达机器人集天时、地利、人和发展，企业2016年、2017年业绩连续破亿元大关。

产业问题分析

产业基础限制。佛山部分行业还存在产业结构不合理、加工工艺落后、低成本竞争、管理模式粗放等实际状况，尤其是产品标准化控制不严，过度非标差异化、定制化市场销售，导致机器人应用配套成本过高，甚至大量自动化模块无法实施，严重制约了“机器换人”的全面推进。

高端技术人才缺失，机器人仅停留在机械化应用，核心关键技术有待更深突破、应用。机器人是智能制造的重要部分，其核心技术包括人机交互技术、控制技术、环境感知、传感技术、材料技术、人工智能等，关键的零部件有精密减速机、控制器、伺服电机以及高性能驱动器等。目前，佛山在机器人的基础应用层面较为强势，有利迅达、埃华路、新鹏、隆深、泰格威、固高等集成企业，但智能控制技术和关键零部件的研发、生产不足，设备控制优化和低成本集成应用基础薄弱。

技术成果转化不足，企业盈利能力不足。经历对科技知识产权的宣传、推广，企业技术成果积累较多，却因为企业市场推广的原因，导致“一葫芦的饺子无法倒出”而转化、推广率低，或因为资源分散，无法实现批量、成本优势生产，从而真正的科技成果转化率低，资源利用不足，或市场应用打开度不够，或企业盈利能力不足，依赖于政府政策补贴。

产业趋势分析

应用范围广泛化，生产工艺高速进化，应用场景加速向新兴领域延伸仍是机器人应用的主要趋势。近年来，佛山工业机器人应用领域已经率先从汽车、家具、家电、五金、陶瓷等传统领域，逐渐向环保设备、高端装备等新兴领域加快转变；

细分市场企业深耕建设是主流发展定位方向。专业的人，干专业的事，积累十足的经验，真正成为某一细分领域的“小巨人”将是未来产业发展的鲜明特征。纵观佛山数百家机器人相关企业，利润率及市场占有率有一定业绩的，基本在企业定位时，都特定专注于某一细分领域的技术应用，在特定领域稳定发展的基础上，横向发展其他技术和盈利方向。2019年，随着应用领域的进一步伸展放大和细化下沉，“小巨人”企业的形成速度和数量还将进一步加速与增多。

规模化、集群化是佛山机器人产业发展的趋势。目前佛山机器人企业主要集中在顺德、南海两个工业生产集群区域，规模普遍较小，逾90%的企业年产值在3000万以下，龙头企业规模也不大，难以支撑产业未来规模化的发展目标。因此，培育骨干、龙头企业，带动中小企业向“专、精、特、新”方向发展，形成集群效应，增强产业竞争合力，是未来佛山机器人产业发展的目标和方向。

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