中证投资参考2019-8-22

【今日导读】

＞助推行业发展 互联网医疗进医保开启倒计时

＞臭氧污染有点“嚣张” 蓝天保卫战再度升级

＞供给收缩叠加需求改善 电解铝短期易涨难跌

＞有望告别国外依赖 中国冰路卫星下月将发射

【中证视点】

助推行业发展 互联网医疗进医保倒计时

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据业内人士透露，国家医保局正在制订互联网医疗的物价指导原则，将于今年9月出台关于互联网医疗相关项目的物价政策和医保政策，远程医疗等互联网医疗服务项目有望纳入医保。

点评：在互联网医疗新规颁布近一年之际，近期行业政策红利不断：北京发出首张互联网诊疗牌照、上海发布《上海市互联网医院管理办法》，加上预期中的互联网医疗进医保，相关主题投资进入蜜月期。

互联网医疗是近年来的投资热门领域，被寄予厚望，认为是改变医疗资源配置不均衡、降低医疗费用的利器，具有光明的发展前景，市场潜力很大。“互联网医疗入医保”可以利用价格杠杆效应和报销作用，引导各方重视远程医疗，逐渐提升远程医疗技术的使用率。早在去年国务院办公厅发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中就提到，要逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。

互联网医疗首次纳入医保支付范畴，具有历史性意义。随着政策、信息化基础设施完善、数据互联互通等多方共振，医疗信息化行业创新业务变现逐渐迎来拐点，看好在互联网医疗领域深度布局的公司，如卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、久远银海（002777）。

【热点聚焦】

臭氧污染有点“嚣张” 蓝天保卫战再度升级

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近年来，中国大气臭氧污染呈加剧态势，已成为继PM2.5后困扰城市空气质量改善的另一重要污染物。近日，生态环境部发布全国空气质量预报会商结果显示，8月中下旬，京津冀及周边区域大部地区空气质量以良至轻度污染为主，首要污染物为臭氧；长三角中部、西南成渝地区局地受高温和较强光照等影响可能出现臭氧中度污染。

臭氧污染是一种典型的大气二次污染，主要由空气中的氮氧化物、挥发性有机物及其他物质在空气中经过一系列复杂的光化学反应生成。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，也为了给祖国70周年华诞献出一份大礼，各级生态环境部等部门纷纷出台方案或文件，致力于打好这场环境保卫战。上月，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，明确了京津冀及周边、长三角、汾渭平原等三大重点区域，提出要加强监测监控，重点区域2019年底基本完成，全国2020年前完成VOCs排放量下降目标。随后广东、山东、江苏、浙江、河南、湖北等至少56个城市发布治理方案。

VOCs治理提速，空气质量监测及VOCs治理类企业有望受益。上市公司，除了先河环保（300137）、雪迪龙（002658）外，还可关注万润股份（002643）新型沸石环保材料，可作为原料应用于欧六及以上标准的柴油车尾气处理领域，燃煤、燃油、燃气装置等废气脱硝领域，炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域；元力股份（300174）作为国内活性炭行业龙头企业，活性炭在VOCs的回收利用领域具有非常明显的经济效益和环境效益。

【信息追踪】

旺季来临 玻璃大厂集体上调报价

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中证投资参考8月14日头条“阅兵蓝”主题中重点提及玻璃板块，认为8、9月份玻璃的逐渐进入需求旺季，叠加西南地区行业会议、华中行业会议如期召开对价格形成支撑，近期玻璃大厂集体上调报价验证了我们的判断。

我们继续看好三季度玻璃旺季行情。目前，上游纯碱市场基本稳定，玻璃行业会议如期召开，多数参会企业调涨报价，外围企业跟涨，未来需求旺季预期对价格形成支撑。另外，为了“阅兵蓝”的顺利进行，预计新一轮的环保检查将会在近期进行。2018年河北、山东平板玻璃合计产量占全国比重为22.6%，对重点区域大气环境污染的影响较大，存在限产预期，建议关注耀皮玻璃（600819）、南玻A（000012）等。

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