电网储能“凉凉” 5G基站储能“升温”

摘要

从2018年开始已经明显有了活力与张力的电网侧储能，还没进入大家翘首以盼的“春天”就又急转直下迎来了“寒冬”。东方不亮西方亮，与电网储能的遇冷相对应的，是正在启动的5G布局带来的基站储能需求。

曾被寄予厚望的、自2018年呈现爆发式增长的电网侧储能，正在陷入僵局。

本周，有媒体获悉，国家电网公司在今年上半年工作会上已经明确，电网侧大规模储能建设暂缓。这意味着，从2018年开始已经明显有了活力与张力的电网侧储能，还没进入大家翘首以盼的“春天”就又急转直下迎来了“寒冬”。

今年4月份，国家发改委发布《输配电定价成本监审办法（修订征求意见稿）》，电储能设施未被纳入输配电价，在被热议了一个月后，国家发改委于5月底正式印发《输配电定价成本监审办法》明确电储能设施不得计入输配电价，这意味着输配电价还不能成为储能尤其是电网侧储能新的可行商业模式。

当前电网侧储能所采用的是租赁模式，即业主建立储能电站后，通过容量或电量租赁，由电网公司支付租赁费用。租赁期限则不等，租赁期限结束后，再由业主将资产移交给电网公司。（目前，电网侧储能的业主单位基本都是国网直属或各省网公司下辖单位，如许继集团、平高集团、山东电工等）

这一模式的关键，是电网公司承担了兜底的作用。正因如此，电网内部希望将储能资产归入输配资产，通过重新厘定输配电价来疏导投资收益。

而随着国家否定了储能计入输配电价，却没有否认租赁制，对于电网公司而言，之前的租赁模式等于牺牲自己的利益来大规模投资电站，这显然影响电网的积极性。

国家电网的对于电网储能布局的暂缓，势必将会对不少寄望于该市场的企业带来不小的波动，曾经打算通过该路径转化曾经在动力电池领域压力的企业，如今可能还要找新的出路。

东方不亮西方亮，与电网储能的遇冷相对应的，是正在启动的5G布局带来的基站储能需求。

本周，在中期业绩报告中，中国移动透露了今年的5G建设目标，即全年部署5万个5G基站，并实现50个以上城市的5G商用服务。

服务三大运营商的中国铁塔胃口更大，中国铁塔董事长佟吉禄表示，截至6月底中国铁塔接到的5G基站建设需求为6.5万个，预计今年全年会接到10万个5G基站的建设需求。

在随后的业绩说明会上，中国铁塔总经理顾晓敏表示，随着5G商用牌照发放，5G建设已全面展开，公司有帮助运营商在全国多个城市展开5G建造，争取政策及资源支持，而全国多地省市政府已明确由中国铁塔统筹5G站址规划。

首先在需求方面，根据规划，中国电信、联通的5G基站将为目前4G基站数的2倍以上，而中国移动将为目前的4倍以上。据各运营商2018年年报数据推测，中国共有至少1438万个基站需要被新建或改造。

顾晓敏表示，截至6月底接到6.5万个5G基站建设需求，今年主要为现有铁塔基站改造。

由于5G基站能耗大幅上升，那么就意味着有1438万套后备能源系统需要改进。高工产研储能研究所(GGII)认为，按照5G C-band单站功耗2700W、应急时常4h 来计算，市场至少存在155GWh电池的容纳空间。

其次，由于5G基站需要高密度布置，楼顶等位置承重有限，同时在5G储能电池参与调峰降成本的情况下，充放电次数将大大增加，而这也储能电池提出了更高的要求，基于此，锂电替代铅酸的进程将进一步加快。

来看本周锂电行业大事~

4家锂电科创板企业H1业绩剖析

自科创板“开闸”以来，提交审核、成功过会、正式上市的企业受关注度日趋高涨，锂电领域的相关企业更是如此。

目前，在科创板正式上市的锂电相关企业包括容百科技、嘉元科技、杭可科技以及瀚川智能。已经成功过会的企业包括利元亨、天奈科技，已经提交审核的企业包括联赢激光、奥特维。以上游材料和智能装备企业为主。

截止8月16日，4家锂电科创板上市总市值达到742亿元，较首日开盘总市值321亿元增长了131.15%。

而从近期相继披露的半年报数据表现来看，受益于新能源汽车行业的发展，4家企业上半年的营收及净利润均实现了不同程度的增长。

GGII认为，随着科创板的强势兴起，将会孕育一批具备潜力的锂电科创企业突破性成长。而在新能源行业发展趋势以及企业成长扩张需求带动下，日后奔赴或转战科创板的锂电企业或将越来越多。

中日韩锂电池企业逐鹿印度背后

继中国之后，印度成为了众多锂电池企业争相布局的下一个新兴市场。但由于印度的电动化战略呈现自下而上的趋势，即从两轮车/三轮车向四轮汽车电动化过渡，导致其电动化路线和锂电产业布局与其它国家存在较大差异。

外媒报道称，日本锂电池制造商松下正计划在印度建立一座锂电池模组装配工厂，将首先面向电动两轮车/三轮车市场，帮助印度政府推动在这两个领域的电气化转变。

当前，印度所有电动汽车使用的锂电池100%依赖进口，而印度的汽车电动化战略就给国际锂电池企业提供了良好的发展机会，从而吸引了大批国际锂电池企业纷纷前往印度设立锂电池工厂。

由于印度还没有能够自主生产锂离子电池的企业，因此包括LG化学、三星SDI、东芝、美国Octillion、瑞士Leclanché、国轩高科、星恒电源等中日韩和欧美锂电池企业，宣布和印度本土企业设立锂电池合资工厂。与此同时，印度政府也制定了建立大型本土锂电池工厂的计划，并制定了相应的补贴政策以鼓励印度制造。

总体来看，印度新能源业务布局较晚发展缓慢，但其未来可观的动力电池市场和储能以及消费电池市场，值得各大国际锂电池企业提前布局，抢占市场先机。印度锂电池市场争夺一触即发。

磷酸铁锂价格跌破4.6万/吨背后

截止8月13日，动力型磷酸铁锂报价最低已跌破4.6万元/吨，较年初5.3万元/吨下降幅度达15.2%。

近期，多方信源向高工锂电表示，今年以来，部分磷酸铁锂正极材料厂家通过采用工业级碳酸锂替代电池级碳酸锂，致使材料成本不断降低。加上碳酸锂价格持续阴跌，磷酸铁锂的价格也在一路下行。

高工锂电获悉，从去年年底开始，部分正极材料企业对于工业级碳酸锂的应用试验已经完成，今年产能进一步释放，市场应用也在逐步上量。

石墨化加工“大跃进” 负极市场竞争升温

当前，随着行业进入“降本增质”阶段，高端天然石墨与人造石墨产品对低端负极材料实现加速替代，使得负极材料行业的市场竞争升级。

从横向来看，当前出货量靠前的负极材料企业或被上市公司收购或独立IPO，寻找靠山以获得资本支撑，助力企业扩充产能和研发新产品。在产品质量和技术上以及客户群体上不具备竞争优势的中小型负极企业的发展之路将愈发艰难。

从纵向来看，为了提质降本，负极材料企业纷纷扩充产能且向上游石墨化加工产业延伸，通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低成本，进一步提升企业竞争力。

毫无疑问，行业间的兼并购和资源整合以及企业自建石墨化加工产业延伸无疑会减少市场参与者，加速淘汰弱者，逐渐瓦解负极材料此前形成的“三大多小”的竞争格局，从而重塑负极市场的竞争排名。