智能音箱三巨头格局已定，亚马逊、谷歌、百度谁执牛耳？

侃科技频道原创 作者·王新宇

智能音箱市场的马太效应愈发明显。

Strategy Analytics近日发布的2019年第二季度智能音箱出货量调查报告显示，全球智能音箱合计出货量达到3030万台，亚马逊、谷歌、百度三家继续领跑全球智能音箱市场。

报告显示，Q2百度以470万出货量位列中国第一，阿里小米分别以430万和340万位列第二、第三。值得注意的是，这是百度自Q1超越阿里成为国内第一后的再次蝉联，并且一个明显的特征是与第二、第三的差距逐渐拉开，国内智能音箱市场由马太效应引发的“一超两强”格局基本成型。

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智能音箱的国际棋局

在国际市场，智能音箱也有着类似的演变。

虽然亚马逊是智能音箱品类的开局者，但过去几年受到了来自谷歌的强势冲击。谷歌用了很短的时间，将市场份额提升到世界第二，并且前不久美国研究公司Loup Ventures预估，谷歌将在2023年超过亚马逊成为美国智能音箱领导品牌。

有媒体认为谷歌在短时间内对亚马逊构成威胁，源自其进行的大规模补贴，而事实并非如此。

谷歌应对亚马逊其实采用了一个战术思维，叫“跨赛道袭击”。

跨赛道袭击一个比较好理解的商战案例是，被马云称之为“偷袭珍珠港”的微信支付。微信用社交优势打支付宝的移动支付，一战撬开支付宝一直盘踞的第三方支付市场。这就是跨赛道袭击，微信用社交打移动支付，支付宝无可奈何。

回到智能音箱市场，谷歌也是用跨赛道袭击应对亚马逊。谷歌用AI技术的方式打智能音箱，导致亚马逊根本无力招架。而且从最开始谷歌就把智能音箱视为技术而非产品，这与亚马逊差别很大。

跨赛道袭击，失败的可能性非常之小。在国内智能音箱市场，这也是百度使用的主要策略。

从2018年Q3到2019年Q2，百度市场份额猛增。其中，最主要的原因就在于百度将自己最擅长也是行业最顶尖的AI技术用于智能音箱，并通过不断强化智能音箱技能实现场景覆盖来增强用户体验。

百度从进入智能音箱市场起，所倚仗的就是技术能力，可以说与阿里、小米并不在同一起跑线。阿里的起跑线在渠道，天猫精灵打破行业门槛的一个转折是双十一降价促销，出货量猛增；小米的起跑线是米家生态链，可以说它们的核心基本上都不在技术这个智能音箱最关键的点上，这也是为何竞争持续泛红激烈，百度优势愈发明显的原因。

百度在国内市场的成功，促使其成为全球智能音箱出货量仅次于亚马逊和谷歌的存在。但是，要知道上个季度中国已经成为全球最大的智能音箱市场，不排除未来某一阶段百度会继续冲击谷歌和亚马逊的市场份额。

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智能音箱战略卡位

Strategy Analytics副总裁David Mercer曾在发布Q1智能音箱份额报告时提到，中国国内市场是焦点，但百度等公司也将寻求其他方面的增长时机。事实上，不只百度，谷歌、亚马逊也在寻求其他时机，而目标都对准了智能家居。

从目前来看，多年叫好不叫座的智能家居市场有望在智能音箱普及后实现破局。谷歌与亚马逊之所以在智能音箱市场竞争如此激烈，抛开二者过往在广告、视频领域的竞争不谈，最关键的在于智能音箱未来或将是家庭等场景下的入口级产品。

德勤年初发布的报告认为，2019年将有1.64亿台智能音箱出售，总营收同比增长63%；Canalys数据则显示，年底全球智能音箱安装量将达到2.079亿台，增幅82.4%。Loup Ventures也在报告中预测，仅中国市场2025年智能音箱销量就会达到1.18亿台。

调研机构对整体市场的判断都趋于正向，这证明智能音箱有着巨大潜力。并且Stregy Analytics数据监测也显示，技术对于智能音箱销量的决定性作用。从这点出发，基本可以断定，智能音箱走向大众市场、下沉市场的阶段，对技术的要求一定会更高。

参考智能手机的发展脉络，大众化之后用户体验差异化的凸显必须依靠技术来完成，华为能从苹果、三星的高端市场突围靠的正是通信、拍照等核心技术的创新。

对于智能音箱这一技术产品来说，越大众化意味着要用更高的技术将复杂产品简单化，降低使用门槛。譬如在小度1S实现语音操控家电的过程里，它支持完全语音形式的联网和配对，只需通过语音的方式用户就可以完成初步的智能家居使用。

这在之前是不可想象的。大多数智能家居要么必须购买同一平台产品，要么必须安装足够数量的网关，这也是为何智能家居的使用成本和购买成本一直居高不下的原因。

智能家居的巨大想象空间，导致今天巨头对智能音箱赛道激烈角逐。

数据显示，在全球，第一季度智能家居设备出货量为1.686亿台，同比增长37%，预计全年将超过8.4亿台。19年第一季度，国内市场智能家居设备出货量达到4570万台。

现阶段，国际巨头在争夺智能音箱市场的同时也是在争取智能家居的场景和入口。

谷歌已经将Nest与Assistant整合，关闭前者的智能家居项目，使之与语音助手成为一个新的智能家居产品；亚马逊也在借助使用Alexa语音技术的Amazon Cloud Cam向智能家居安防领域渗透。

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智能音箱不再是音箱

任何产品当它规模达到一定程度之后，就很难界定它到底是什么。微信今天有超10亿月活，用户可以在上面看新闻、玩游戏、订外卖、呼叫网约车，这已经远远超出了社交软件的定位。

智能音箱是目前市场上唯一可能复制智能手机的设备，同理当规模达到一定程度，智能音箱也就不是智能音箱了。

景鲲之前在百度开发者大会上也谈到，小度智能音箱今天第三方技能已经成为第一大应用，它的使用次数超过了音乐和长视频。而这些第三方技能里，就包含着无限机会，譬如刚才提到的智能家居。

伴随5G、AI、物联网技术的发展，很难想象未来五年或者十年因技术进步而带来的社会变化。不过眼下，我们知道智能音箱这一新物种能给科技巨头们带来什么，比如说百度。

1 更庞大的用户群体

智能音箱可能是下沉用户和年轻用户的一块敲门砖，这两部分人群存在巨大的商业机会，也是各家互联网公司急于获取的群体。尤其对百度来说，这两部分群体是对现有用户结构的一个强有力补充。对下沉用户来说，智能音箱是一个降低使用门槛的产品，对年轻用户来说，类似小度智能音箱Play这样身兼多职的新物种更具吸引力。

2 更多搜索入口

智能音箱是百度的另一个搜索框。想像一下，当手机、电视、音箱甚至各种家电都支持“小度小度”，也就意味着百度增加了更多个搜索入口。目前，依托百度强大的搜索引擎，百度能搜到的1500万+百度百科词条，小度也都知道。同时，智能音箱出货量增加，“小度小度”也会成为下一个“百度一下”，这个时候小度的价值就会无限放大。

3 刺激营收

Canalys预测,2018年至2023年间,内置智能助手的设备保有量将在中国达到22亿台,复合年增长率为42%。目前内置小度语音助手的激活设备已经超过4亿，可以想象未来随着物联网设备的增多，小度能为百度带来可观的营收。

4 AI商业化落地

智能音箱可以通过捆绑内容与服务的方式获得盈利，比如收费的语音广告、内容订阅、优质的第三方服务或是个性化的企业语音解决方案等。亚马逊此前就曾试图说服宝洁、Clorox 等在 Alexa 的语音服务中投放广告。

百度已经率先在智能音箱上进行了一些商业化尝试，比如小度VIP会员、付费技能和品牌技能等。其中付费技能生态已有30000+单品，品牌技能也有惠氏这样的大客户案例落地。

5 IoT生态操作系统

智能音箱是一个新物种新赛道新入口，它所承载的语音交互可能是未来物联网最重要的操作系统，地位相当于今天的iOS和Android。在硬件智能化和联网化的过程里，未来与外界的交互方式语音将会是大多数人的第一选择，而这恰恰是百度的机会所在。

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最后

百度不会停止对智能音箱的投入，谷歌和亚马逊也不会。相较谷歌对付亚马逊的方法，百度与谷歌迟早会有一场正面竞争。以技术为核心的“跨赛道袭击”，在百度与谷歌之间就变成了纯粹技术实力的比拼。

今年1月，谷歌宣布收购了移动问答应用初创公司SuperPod。这自然是为了Assistant生态，而百度则周一宣布了对知乎的投资，虽然前期知乎的高质问答会首发小程序，但后期百度应该会逐渐将其纳入到语音助手和智能音箱的业务体系中，丰富用户与小度对话的层次和内涵。

在国内市场，“一超两强”基本已是定局。在核心技术上，百度存在一定的长板优势，这一优势会随着规模扩大进一步加强，也就是马太效应。用户越多、响应次数越多，小度语音助手的成长就会越快。与此同时，百度也在不断加大内容布局以及加快智能家居拓展。

百度是一个搜索和AI巨头，这个没有人否认。

但除此之外，百度还需要寻找到第二个增长点，智能音箱做承载的物联网是一个万亿市场。小度智能音箱的真正机会在产业互联网、工业互联网、农业互联网，作为底层操作系统的开发者，百度还有更多可能。

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