医药的“DeepSeek”时刻就在今年？我加仓医药了

最近看着AI大涨，我又加仓没咋涨的创新药，感觉医药的“DeepSeek时刻”就在今年了。参考文章：《AI涨疯了，想着红利加仓了医药~》

在生物医药领域，一场类似的变革正在发生。就像DeepSeek以高效低成本模式挑战AI巨头一样，中国创新药企正在用类似路径重塑全球医药创新格局：用更低的成本，创造相同甚至更好的创新成果。

这种高性价比的创新模式，正在动摇美国传统的重资本研发生态。对美国生物科技公司而言，这是一次DeepSeek式的冲击——当大药企可以从中国以极低价格获得同样的创新时，谁还会愿意支付数十亿美元收购美国生物科技公司？

炙手可热的减肥药市场就是一个例子。面对礼来和诺和诺德在注射型GLP-1降糖减肥药物市场的主导地位，这两家跨国巨头转向中国企业寻求口服药物方案。

2024年底，默克在全球范围内筛选肥胖症产品后，选择以1.12亿美元预付款和最高19亿美元里程碑付款的条件，从中国翰森制药引进一款口服GLP-1药物。

此前一年，阿斯利康也以1.85亿美元预付款和最高18.3亿美元里程碑付款，从中国企业上海诚益生物获得了类似产品。

刚才看了一组数据：“国际大药企从外购（Licensed in）的研发药，已经有31%来自中国生物医药团队了”，这个数据很厉害了。

另外年前跟某医院研究员聊了一下，她觉得2025年是创新药企业盈利转正的大年，期待创新药在2025年表现。

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