盼星星盼月亮,我们的车险报价小程序终于上线,延续简洁的界面,还是用行驶证和车主身份证的照片OCR识别,填上手机号,选择险种,选择对应的保险公司就可以报价了,小程序即用即走,不用内存,下划即可找到,真正的赋能了车险代理人,下班,我们来找一下车险小程序如何找到?已经如何添加到“我的常用小程序”。
第二步,在菜单栏找到车险报价,这个是一个小程序,只要你打开过一次,以后微信下划就可以找到。
第三步,打开小程序,进入车险报价流程,准备好车辆的行驶证和车主的身份证照片,按不准开始报价即可。
第四步,可以把车险报价小程序放到我的“常用小程序”
关于注册,这里重新提示一下。
传佳保平台的注册流程分为两部分:常规执业证申请流程和在职人员(已有保险执业证)申请流程。以下是针对这两个流程的详细解释:
一、常规执业证申请流程(无保险执业资格证编号)
用户中心登录:
打开公众号后,进入用户中心,使用手机号进行登录,并根据实际情况填写相关信息。
选择归属地:
在用户中心中,找到归属地选项,并将其设置为“深圳”。
上传个人信息:
在用户中心头像右侧,您需要上传身份证的正反面照片以及银行卡信息。这些信息将用于平台审核和后续的资金结算。
审核与签署协议:
平台将对您的信息进行审核。审核通过后,您将收到一条包含合同链接的短信。点击链接,仔细阅读合同内容,并使用正楷字签署协议。
接下来,您需要下载金事通应用,并在任务中心中确认您的执业证信息。这一步是确保您的执业证信息已经同步到传佳保平台。
开始展业:
当执业证信息同步完成后,您就可以开始在传佳保平台上展业了。祝您业绩长虹!
二、在职人员申请流程(已有保险执业证)
关注公众号与用户中心登录:并使用手机号登录用户中心。
选择归属地与上传个人信息:
将归属地设置为“深圳”,并上传身份证正反面照片和银行卡信息。
主账号申请审核:
提交主账号申请,并等待平台审核。
填写保单助理信息:
审核通过后,您需要在用户中心中填写“保单助理”的身份信息和银行卡信息。
提交助理号审核:
填写完保单助理信息后,提交助理号审核。
签署助理合同:
审核通过后,您将收到包含合同链接的短信。点击链接,仔细阅读合同内容,并签署协议。
助理也需要下载金事通应用,并在任务中心中确认执业证信息。
开始展业:
审核通过后,您可以开始在平台上展业了。需要注意的是,车险、非车险和奖励将打款到主账号,而寿险将打款到助理账号。
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