【全球觀察】「三大因素」驅動鴻蒙系統與安卓「硬分叉」

林仲衡 林芷若 中銀國際研究有限公司

據財新與《證券時報》報道，華為將在2024年第二季度發布鴻蒙星河版（「HarmonyOS NEXT」）的公測版，並於2024年第四季度上線正式商用版本。據稱，鴻蒙星河版將不向下兼容安卓應用，這意味着從2024年第四季度起，華為手機（包括且不限於Mate 60系列及Mate X5等型號）可能將不再兼容安卓應用。應用開發者將需要在iOS和安卓外額外開發鴻蒙原生版本。

鴻蒙系統的開發始於2015年，其早期定位為輕量化的物聯網操作系統。但在2019年受外國制裁的影響，鴻蒙系統全面升格為華為手機系統的替代選項。鴻蒙自2019年至2023年的版本均與安卓兼容，因其採用了內嵌的AOSP（Android Open Source Project）框架。然而，鴻蒙星河版將不再內嵌AOSP，這標誌着與安卓的脫鈎。借用區塊鏈的概念，當前使用的鴻蒙系統可看成對安卓的「軟分叉」，安卓的舊版本程序可基本實現兼容；而星河版將成為「硬分叉」，即鴻蒙原生與安卓原生將成為兩套完全獨立互不兼容的操作系統。

筆者認為可以從產品、戰略和成本的角度來理解這次主動放棄兼容安卓的動作：

彰顯技術路線自主

產品角度：一個完全獨立的操作系統可以讓鴻蒙擁有制定未來技術路線的自主權。比如在開發萬物互聯、分布式框架、原子化服務、多屏協同等鴻蒙標榜的獨有功能時可以擺脫安卓系統版本迭代的影響；並且，獨立系統可以避免出現安卓系統上線與鴻蒙類似功能時，出現功能重複或運行衝突等問題。

滿足安全合規要求

戰略角度：獨立開發的操作系統更易滿足國家安全的合規要求。多年來，政府大力支持國產計算機基礎硬軟件的發展（例如信創產業等）。筆者認為鴻蒙星河版形式上是政府支持下的信創在手機領域的延續。同時，鑒於麒麟和統信等國產操作系統仍不夠成熟，鴻蒙有望成為挑戰並成為一個主流的PC操作系統。

有助控制開發成本

成本角度：筆者認為控制開發成本也是推出鴻蒙星河版的另一個關鍵考慮因素，因同時維護安卓和鴻蒙兩套代碼、軟件適配、日常維護和版本升級牽涉的成本較其他單系統高。

筆者按三種情景方案對鴻蒙系統的後續發展作如下簡要分析：

情景一：即鴻蒙星河版體驗與純安卓系統相當。2023年，iOS、安卓和其它系統分別在中國手機操作系統中佔17%、83%和0%的出貨量市場份額。由於用戶切換操作系統的成本通常較高，普通用戶不太願意切換手機操作系統，除非有足夠多的誘因。筆者中性情景的預測是，鴻蒙星河版在中國可能成為安卓的一個可替代系統，其在本地化等某些方面享有優勢，但在內容和境外出行等方面較為不利。

筆者認為，從最大化客戶群體和選擇最低商業風險的角度出發，華為可能選擇折中，即同時發行兼容安卓的鴻蒙和鴻蒙星河版的兩種智能手機版本由顧客自主選擇。

情景二：鴻蒙星河版體驗遠超安卓，並獲得政府大力支持。在這個情景下，筆者假設鴻蒙星河版開發出了殺手級的獨佔應用並促發了強勁用戶增長，國家也給與更多支持。華為可能採取更激進的舉措，宣布包括老款手機在內的所有華為手機，都將全面過渡到鴻蒙星河版。與此同時，隨着鴻蒙客戶群規模擴大，更多應用開發者或其他手機廠商可能會紛紛參與鴻蒙生態。在克服初期可能面臨的一些困難後，鴻蒙星河版有潛力成為內地跨智能手機、物聯網、車聯網、工業設備等不同行業的主流超級操作系統。

情景三：鴻蒙星河版短期內不足以難以改變市場格局。在這種情景下，筆者認為鴻蒙星河版的客戶將主要是政府和國企，大致可以類比當前國產信創相關的硬件，比如PC、打印機、服務器等的市場格局。

格局變化衍生行業機會

由於華為需要在鴻蒙系統裏擁有豐富的第三方鴻蒙原生應用內容，筆者預計應用遷移到鴻蒙系統將是2024年至2025年的一個重要的行業商機。目前，內地已有包括美團、支付寶、各大銀行等超過200家企業承諾，將在2024年啟動鴻蒙星河版應用的開發工作。

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