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国庆淘金系列(四)| 机械满在朋团队:2023机械板块投资方向

2023机械板块投资方向

1. 机器人——AI赋能,智能机器人风口已至

AI的发展以及科技巨头的入场,有望加速通用智能机器人的产业化进程。我们从减速机、滚珠/滚柱丝杠、运动控制、传感器、灵巧手等多个维度进行深度研究,发布数篇深度报告,始终引领市场。

2. 工业母机——高端制造之基,自主崛起东风已至

工业母机作为整个工业体系的基石,其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展水平和竞争力。近年来在外围环境的影响下,高端机床、高端数控系统的国产化呈现加速趋势。我们自去年四季度开始持续推荐高端机床及数控系统,精准把握工业母机的投资机会。

3. 科学仪器——行业空间近千亿,进口替代加速推进

电子测量仪器行业市场规模接近千亿,行业多数份额被海外垄断,但是21年以来国产企业不断突破上游技术瓶颈,产品档次不断进阶,多个产品达到国际高端水平,国产企业正高速增长。我们自去年二季度开始持续推荐科学仪器赛道,精准把握示波器的投资机会。

4. 顺周期——通用机械、船舶、工程机械

去年四季度我们精准把握通用机械投资机会,领先全市场发布通用机械复苏行业专题报告、并持续召开相关系列电话会议。中长期看,我国制造业持续向自动化、智能化转型升级,成长空间大。

5. 国企改革

2023年新一轮国企改革开启,国企改革更重视盈利质量。我们看好机械板块央企盈利质量提升,有望迎来估值修复投资机会。今年一季度以来,我们连续发布数篇行业及公司深度报告给市场做深度推荐。

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