汽车行业研报：电动汽车是否低碳关键在供应链？

一直以来，“转型”都是汽车行业不变的主题。在一个不稳定、不确定、比较复杂和模棱两可的世界中，面对向电动汽车的过渡，OEM（原始设备制造商）和汽车供应商之间的合作关系变得至关重要。只有通过双方的共同努力，行业参与者才能从转型中脱颖而出，成为一个“有利可图”的企业，并灵活地适应更为复杂的环境条件。

OEM和汽车供应商应该共同努力，遏制成本的增长

不断增长的技术复杂性、电气化、数字化等等众多因素推动了汽车成本的不断上升。如果要保持汽车的可负担性并产生必要的利润，那么汽车公司们需要通过优化整个价值链将成本增长降至最低是至关重要的。

原始设备制造商和汽车供应商需要共同努力，各尽其能来帮助实现这一目标。例如，在组件研发过程中，两家更紧密的合作可以降低成本。不针对特定品牌的不太复杂的组件设计，供应商可以通过有限的努力为不同的客户进行调整，这将通过规模经济带来集约效应。

此外，透明度可以提高效率。如果原始设备制造商清楚地展示了他们的技术路线图，供应商就会更清晰地了解哪些解决方案有机会进入批量生产。

从头开始重新思考生产

汽车行业的参与者应该利用当前的“多重危机”——这一概念指的是同时发生几起灾难性事件的情况，目前来看，欧美汽车制造业在电动汽车转型中落后，问题就出在供应链。

向电动汽车的转型是汽车企业审视其垂直整合程度的好机会。产品差异可占总生产成本的五分之一。在既定的工厂中，产品和设备的变化更少，原始设备制造商可以显著降低生产控制和工艺复杂性，从而提高效益。

当行业的老牌企业面临着必须掌握现有产品复杂性的挑战时，汽车行业的新进入者却受益匪浅，因为新进入的公司可以直接回到绘图板上进行模型研发。

罗兰贝格国际管理咨询公司的高级合伙人Norbert Dressler表示，“汽车行业必须利用目前正在进行的深刻变革作为一个机会，从根本上重新思考其价值创造战略，并简化它们以提高绩效。”

供应商的利润率压力仍然存在

早在2019年，原始设备制造商和汽车供应商的利润率就一直朝着相反的方向发展：原始设备制造商的利润率上升，而传统供应商的利润率则在下降——部分原因是大多数供应商无法完全消化能源、材料和物流成本上升以及芯片短缺所造成的影响。汽车供应商的平均利润率从2021年的5.3%降至2022年的4.6%。在2017年，其利润率增长了7.5%。

增长主要发生在电动动力系统，尤其是电池和数字化方面。但盈利能力也取决于一家公司在供应链中的位置。

由于原始设备制造商能够以最高的利润率将稀缺的零部件引入自己的产品，并推高价格，原材料生产商、芯片供应商和运输公司的利润一直都很高。另一方面，一级和二级供应商只能将增加的部分支出转嫁给原始设备制造商，因此他们的利润受到了更大的影响。标准件和商品的供应商将不得不专注于更高效的生产。这些公司还应该考虑是否可以利用自己的产品和能力在其他领域创造收入。

降低风险必须放在首位

为了在动荡的、不确定的、以及复杂模糊的当前世界成功运营，所有汽车行业参与者都必须将风险管理放在更广泛的基础上，并为各种可能出现的情况做好计划。

例如，如果汽车公司认为某个地区的宏观环境将会恶化，可以选择降低风险，从而增加库存或建立替代仓库。如果害怕长时间的危机，那么汽车公司应该采取预防措施——比如已经让生产和采购不再依赖于该地区，只有在危机真正发生时才转向脱钩，即退出前的最后一个阶段。

对其他供应商的开放是关键

在此前的采访中，CUPRA首席运营官（COO）Sven Schuwirth谈到了现有汽车制造商面临的新挑战。他表示，原始设备制造商和供应商应该在有意义的地方进行合作。他还认为，欧洲的汽车行业可以努力让自己经得起未来考验。“我们需要巩固自己的优势，尤其是在设计、品牌和全方位体验方面，以及底盘或舒适性等经典参数方面。只要我们不试图事事亲力亲为，而是寻求更多的合作和联盟，专注于我们真正擅长的领域，我们就能做到这一点。”

可持续性：循环经济是一个重要的杠杆

与内燃机汽车不同，电动汽车的大部分碳足迹不是在生产过程中产生的，而是在上游价值链中产生的，这是从原材料提取开始的。产品设计、供应链、原材料和原产国是影响上游排放的主要因素。

循环经济是一种可持续发展战略，它定义了物质流动的新范式，并要求建立新的供应链。作为回报，循环经济不仅对环境的影响较小，而且还有另一个好处——该领域的回收利用有望在原材料价格上涨和短缺的情况下拥有更大的独立性和优势。

事实上，循环利用的方法提供了降低成本、限制稀缺原材料消耗以及减少电池组件等降低碳足迹的好方法。在这里，有三个基本的选择，其中包括：材料回收，即拆分电池和回收原材料；二次使用，即旧电池被用于固定的能量存储；再制造电池，使它们可以重新安装在车辆上作为备件。

因为朝着循环经济的努力只能在相当长的时间内才会得到回报，原始设备制造商和汽车供应商应该迅速采取行动，制定和实施脱碳以及循环经济的战略。

上述论点只是当今汽车行业面临的问题的一个缩影，以及解决这些问题的部分方法。此外，近年来的“去全球化”和气候变化加速等不稳定因素，正迫使汽车行业重新配置复杂的全球供应链，并加快新车从内燃机向电动动力系统的转变。在当前的环境中，自动驾驶、数字化和电气化等趋势正在引发技术和商业模式的根本性转变，汽车行业的决策者正面临着前所未有的挑战。

作 者 | BT财经