金蝶国际(00268)主要业务是在内地开发、制造及出售软件产品和提供软件相关技术服务,2012年起逐步向云业务转型及升级,按目前收入计算,已成为内地云服务供货商第一位。
为了扶持本土云计算企业,内地推行《大数据产业十三五发展规划》及相关政策措施,包括由政府采购由本土云计算企业提供的服务,金蝶开拓中小企业云端管理服务产品,预料可受惠国策支持。
金蝶早前与华为签订战略合作协议,双方将在公有云领域、大数据、人工智能、物联网、市场推广及人才培养等多个领域展开全面深入合作,协助全球企业数字化转型。金蝶亦战略投资中国CRM(客户关系管理)品牌「纷享销客」,成为其单一大股东。
可待回调吸纳
野村认为,金蝶透过与华为在云业务合作,可以增强基建能力,也可进一步接触中型及大型公司客户;集团战略投资于「纷享销客」,反映其决心扩展业务领域,可为现有业务制造协同效应。
由于云服务业务发展势头良好,金蝶在云业务的优势将会逐渐显现,预料其估值可与国际同业逐步差距,建议待回调吸纳。
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