继算力、ChatGPT后，又一“AI＋芯片”细分领域崛起，有望诞生剑桥科技

继算力、ChatGPT后，又一“AI+芯片”细分领域崛起，或将迎来黄金10年

对于人工智能方向，这几月的时间里面，我一直在强调人工智能有望成为23年的最强主线方向，近期在在英伟达公布业绩超预期之后，给了人工智能方向很大的鼓舞，也再次强化了AI算力的逻辑。

算力对于AI，就相当于锂矿对于新能源车，AI算力在AI里面算是真正的稀缺品。我们回顾历史，就能展望到AI的未来，消费电子时代，苹果产业链容易出十倍股。疫情时代，瑞R产业链容易产生十倍股，新能源时代，宁王的产业链容易出十倍股。人工智能方向，我觉得也有希望诞生下一个10倍股

如果把算力重要性比作新能源的锂矿，那么AI芯片就比作人类对火的使用，现在为算力行业提供燃料AI芯片，很难获得。

随着ChatGPT爆火出圈以及随着国内外科技企业持续对AI大模型领域的投入，这里是需要大量的高算力芯片作为支撑。根据测算，中国的算力芯片市场规模2022年已经达到850亿元到2025年将增长到1780亿元，复合增速将达到,42.9%。需求量在大模型带动下爆发式增长，AI产业相关的芯片产业 链将有望迎来快速发展。

经过深度的研究和挖掘，我也是结合AI+芯片题材，从中精选了5家优质龙头公司，特别是最后一家，正处于历史低位，或将迎来一波主升浪。

景旺电子

公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。公司致力于成为全球最可信赖的电子电路制造商。

博杰股份

在GPU领域，公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。公司在研项目之一“在线式全自动点胶机”，可实现半导体芯片封装等功能，目前已经实现小批量生产。

奥士康

公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作。公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品为PCB硬板，按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板，产品应用领域由最初的以消费电子类为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。

寒武纪

寒武纪作为中国最具代表性的本土AI 芯片厂商，其主要提供各类云服务器/边缘计算/终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及加速卡、训练整机、边缘智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP 及相应的配套软件开发平台，近年来陆续推出思元、玄思等芯片/加速卡产品系列。