以周期视角看空调行业发展特征与趋势｜奥维语会

2023年5月30日，以“科技创新、智慧管理、高效维保”为主题的2023中国制冷学会（单位）会员大会在合肥召开。本次大会由中国制冷学会主办，安徽省科学技术协会支持，安徽省制冷学会、中国制冷学会制冷机械设备专业委员会、中国设备管理协会建筑机电设备维修安装企业能力等级工作办公室、中国机械工程学会流体工程分会、安徽职业技术学院协办。（戳奥维数据罗盘）

奥维云网（AVC）大家电事业部产品总监杨超受邀参加分论坛，并发表题为“以周期视角看空调行业发展特征与趋势”的主题演讲，从中国在全球空调市场的地位，到2022年国内空调市场的特征，最后针对2023年空调市场趋势做出分析判断。

从供给特征看，中国空调产量占到全球80%以上，核心供应部件如压缩机和风扇电机占比高达90%。因此，无论从整机还是供应链看，中国作为全球最大的空调产品供应地的地位不变。（戳奥维数据罗盘）

从规模特征看，虽然中美贸易战及海外库存等因素导致不同年份国内需求和海外出口结构有震荡变化，但是国内需求量始终占据全球50％以上的份额，即中国作为全球最大空调消费国的市场地位不变。（戳奥维数据罗盘）

从需求特征看，当下空调市场处于存量与增量并存的阶段。据奥维云网（AVC）数据测算，2022年国内市场空调更新需求占比59%，新增需求占41％。国内空调百户拥有量目前在131台/百户，而成熟发达市场如日本百户拥有量约为270台，长远来看，国内空调市场规模仍有很大的成长空间。

从库存特征看，2022年行业库存水位持续下降，经销商基于成本高位下不库存储备意愿不足，企业在需求不足的情况下也没有足够的动力囤太多的成品库存。加上在6、7月持续高温加持下，零售市场异常火爆。行业库存水位达到历史低点。这也是2023年企业在出货端、排产持续高增长的原因之一。（戳奥维数据罗盘）

从价格特征看，在经历2019年价格战以后，行业持续处于价格修复的状态，期间伴随原材料成本上涨，企业默契的进行涨价，2022年市场价格基本恢复到价格战之前的水平。但此轮涨价更多是成本驱动的，利润恢复较2019年仍有差距，所以企业在经营层面，依然面临有压力。（戳奥维数据罗盘）

从产品特征看，目前变频挂机依然占据主导地位。柜机产品由于受到风管机以大匹数挂机的影响，规模在逐步萎缩。此外高性比的定速挂机死灰复燃，在2022年份额提升明显，这也意味在刚需市场依然有空间。能效方面，在全球能源危机的背景下，能效的持续提升也是消费者和企业共同的选择。 奥维云网（AVC）数据显示，头部品牌能效升级进程领先，新一级能效占比达到90%左右，未来行业整体能效水平的提升还需要腰部品牌贡献力量。（戳奥维数据罗盘）

2023年空调市场趋势判断

产品端以舒适风为代表的健康产品将持续扩容。以智能语音空调为代表的智能空调处在瓶颈期，单一的智能产品难以做到快速突破，更多是结合智能家电整体的发展节奏。以空气机为代表的集成式空调产品是企业做高端的主流方向。（戳奥维数据罗盘）

在宏观面经济复苏，消费复苏，地产持续回暖加持下利好家电产业。空调行业看天气，今年无论从行业专家预判还是全国高温呈现的状态看，持续的高温是大概率事件。因此，对于行业整体规模趋势判断，奥维云网（AVC）依旧持乐观积极态度。

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