CRM如何自动化生成工单报表？

当企业管理者需要查看客户和工单总览时，可通过CRM自动化生成工单报表，任何维度的报表都可以高效快捷地生成。

前言

工单可用于记录、处理和跟踪一项工作的完成情况，从而让客户服务实现流程化、规范化、标准化，串联起各个部门协同解决客户问题，彻底解决混乱的客服工作流局面。在企业的工单管理过程中，随时可能会调整客户工单登记的字段，以及转变处理客户工单的工作人员，而这些和客户工单相关的内容都需要记录，以确保后续工单报表的准确性。当企业管理者需要查看客户和工单总览时，可通过CRM自动化生成工单报表，任何维度的报表都可以高效快捷地生成。

企业实际场景

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。

1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和工单总览时，比如：处于进行中工单状态的A类客户名单、XX年从X月份到X月份受理的A类客户的工单总览、某位销售人员X月份处理的重要度为紧急状态的工单有哪些等，那么随意组合各字段要素、自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的工单概况。

2.传统的工单管理都是人工管理，当需要查看不同维度的工单总览时，还需要一个一个去翻找查看客户的工单记录，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易出现差错。此时，快速地生成工单报表就很重要了。

3.如果在销售人员创建了所需的工单报表后，又新增了符合报表条件的客户和工单，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？

4.在创建工单报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？

企客宝SCRM如何进行工单报表管理？

企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。

创建工单报表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。

基本设置

进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“工单报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。

详细设置

进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”和“工单”的自定义字段分别进行选择和设置。

2.合计字段：工单报表暂时不涉及到可合计的字段，此项为空。

3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选工单报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。

工单报表中，工单显示字段，包含“工单标题、工单状态、工单重要度、工单当前受理员工、工单受理时间”等，您可以勾选相关字段，报表会统计相关字段。

最后点击“完成”即可。

工单报表一览

报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-工单报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。

工单报表内的客户均是账号权限范围内的客户；且报表并非一成不变的，而是实现了动态交互，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有工单，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以创建多个工单，报表显示的总计条数以工单数量为准。

工单报表实现自动化

通过企客宝SCRM生成工单报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和工单，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。

比如：某企业管理者想要了解创建的工单中处于进行中状态的A类客户有哪些，那么就可以生成“A类客户处于进行中状态的工单报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“工单状态”为进行中；并勾选相应的显示字段。

在设置好报表的搜索条件和显示字段等信息后，即可生成相应报表。如果新增了满足这两个条件的客户和工单，数据会自动加入到报表中。

总结

工单报表，有助于企业管理者清晰了解不同维度下的工单数据，数据可视化使得管理者能够清晰追踪事情进展，从而保障企业的业务稳定运行。