CRM如何设置列表显示字段？

CRM系统不仅可以将各项数据对象的详细字段以列表的形式完美展现出来，还支持列表显示字段的设置和调整，满足不同用户对列表显示内容的需求。

前言

随着企业对客户长期管理观念的认识越来越深刻，CRM系统也逐渐受到了各企业的重视，企业通过CRM系统来支持客户信息的管理，包括客户、联系人、销售机会、合同、款项等内容。CRM系统可以将各项数据对象的详细字段以列表的形式完美展现出来，使得用户可以一目了然。由于CRM系统还支持灵活自定义字段，这样会导致字段内容积累越来越多，不利于查看，因此，CRM系统也支持列表显示字段的设置和调整，满足不同用户对列表显示内容的需求。

企业实际场景

CRM系统内设有系统默认字段和自定义字段，当默认字段无法满足用户实际需求时，用户可以通过“自定义字段”模块，来灵活定义企业所需的字段。但这样的话，就会存在字段设置内容过多、查看不便的情况，而且也不好筛选，因此，能够灵活增加和删除列表能够显示的字段内容就很重要。只留下用户认为重要的字段内容，既方便查看筛选，也使得列表简洁干净。

除此之外，在列表显示字段中，每个字段的重要程度可能有所区分，那么将重要的字段优先放在第一位，其他字段依次排列可以实现吗？当然是可以的，CRM系统也有考虑到这一点，因此，支持字段的拖拽排序，用户可以按照自己的想法将字段进行排序，非常人性化。

企客宝SCRM如何设置列表显示字段？

企客宝SCRM客户管理系统支持设置客户、公海、联系人、销售机会、合同、款项、产品列表的显示字段，更符合用户对字段的显示需求。

增加、删除列表显示字段

以客户列表为例，您可以在客户一览页面，点击搜索栏下面的“显示列”，在下拉框中任意组合勾选字段，点击“保存设置”即可。需要增加字段，就勾选相应的字段保存即可；需要删除字段，就把字段前面的对勾取消掉保存即可。

其他列表设置显示字段的操作都同上述步骤一样，这样您就可以灵活设置各个列表所显示的字段内容了。

客户实用场景

假设您在客户一览页面，只需要显示“客户标签”、“客户分类”、“负责人”、“创建人”、“联系电话”、“最新跟进记录”这几项，您可以勾选以上几项，点击“保存设置”即可。

调整字段位置

还是以客户列表为例，任意选中列表中的一个字段，鼠标按住后就可以左右移动，进行拖拽排序。字段位置调整好以后，系统会显示“一览显示字段信息更新成功”。

其他列表调整显示字段位置的操作都同上述步骤一样，这样您就可以灵活调整字段的排列顺序了。

总结

CRM能够帮助用户实现列表显示字段的需求和调整字段位置的需求，使其更符合自己的工作场景，方便查看数据，工作效率也更高。