半导体销售：环比下降8.7％ （SIA）

本文由半导体产业纵横（ID:ICVIEWS）综合

3 月份的月度销售额是近一年来首次上升，为未来几个月的反弹提供了乐观情绪。

昨日，半导体行业协会 (SIA) 宣布，2023 年第一季度全球半导体销售额总计 1195 亿美元，与 2022 年第四季度相比下降 8.7%，与2022年第一季度相比下降 21.3%，与 2023 年 2 月相比增长 0.3%。

“由于市场周期性和宏观经济逆风，2023 年第一季度半导体销售额继续下滑，但 3 月份的月度销售额近一年来首次上升，为未来几个月的反弹提供了乐观情绪。 ”SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 说。

从地区来看，欧洲 (2.7%)、亚太地区/所有其他地区 (2.6%) 和中国 (1.2%) 的月度销售额有所增长，但日本 (-1.1%) 和美洲 (-3.5%) 的销售额有所下降。就同比销售额来看，所有地区都呈下降趋势：欧洲 (-0.7%)、日本 (-1.3%)、美洲 (-16.4%)、亚太地区/所有其他 (-22.2%) 和中国 (-34.1%) 。

对于半导体产业，John Neuffer 表示短期市场的周期性和宏观经济状况的变化导致销售降温，但得益于一系列终端市场需求的增长，半导体市场的中长期前景依旧光明。

汽车是半导体市场的唯一亮点

汽车半导体似乎是2023年半导体市场的唯一亮点。各大研究机构对整个半导体市场的预测从下降4%到下降20%不等。半导体公司普遍对2023年年初的前景感到黯淡，理由是库存过剩和终端市场需求疲软。下图显示了主要的半导体市场驱动力PC和平板电脑、智能手机和机动车的年度单位变化。PC和平板电脑在新冠流行的前两年蓬勃发展，但在2022年下降了17%。IDC预测2023年PC和平板电脑将下降11%。智能手机在2021年增长6%后，2022年下降11%。Gartner预计，2023年智能手机单位将下降4%。2000年，在汽车制造商因担心与新冠疫情有关而削减生产后，轻型汽车产量下降了15%。2021年轻型汽车恢复增长，为3%，2022年为6%。

汽车半导体公司汽车行业的前五大半导体供应商如下图所示。英飞凌是最大的，2022年的汽车半导体收入为81亿美元。前五名约占整个汽车半导体市场的一半。这些公司在2022年的汽车市场经历了强劲的增长，从17%到46%不等，而整个半导体市场的增长只有3.3%。汽车是这些公司整体收入的重要部分，从25%到52%不等。

前五家公司都提供了2023年第一季度的收入指导，数据指引总收入比2022年第4季度下降（除了瑞萨公司，它没有提供指导）。然而，每家公司都称汽车领域仍然强劲。恩智浦在其2022年第四季度的盈利电话会议上，提到了汽车行业的 定价风向，意味着价格上涨。

汽车半导体市场在2023年，汽车半导体市场应该显示出健康的增长，与半导体市场的其他大部分地区形成鲜明对比。Semiconductor Intelligence预测，2023年汽车半导体市场将有14%的增长。推动这一增长的关键因素是：

半导体供应商的收入势头强劲。

半导体短缺的情况有所缓解，但到2023年仍有一些。

汽车半导体库存普遍低于理想水平。

汽车半导体的一些价格上涨。

汽车产量增长4%或更多。

每辆车的半导体含量继续增加汽车半导体的长期前景也是非常健康的。

每辆车的半导体含量将在未来几年内稳步增加。S&P AutoTechInsight在2023年1月预测，每辆车的平均半导体含量将在未来七年内增加80%，从2022年的854美元增加到2029年的1542美元。麦肯锡公司2022年4月的一份报告预计，整个半导体市场将在2030年突破一万亿美元，达到10650亿美元，比2021年的复合年增长率（CAGR）高出6.8%。汽车半导体市场预计将在2030年达到1500亿美元，从2021年起，复合年增长率为13.0%。因此，汽车半导体的CAGR几乎是整个半导体市场增长率的两倍。到本世纪末，汽车半导体的主要驱动力是电动汽车（EV）、驾驶辅助系统和自动驾驶，以及信息娱乐系统。

电动汽车——根据 Counterpoint Research 的数据，到 2022 年，纯电动汽车 (BEV) 的销量约为 1000 万辆，约占汽车总销量的 12%。Counterpoint 估计 2030 年售出的车辆中约有 40% 将是纯电动汽车。包括本田、大众和现代在内的几家主要汽车制造商的目标是到 2030 年 BEV 占产量的 50% 或更多。BEV 需要复杂的电池管理系统。据估计，BEV 的半导体成本是内燃机汽车的两倍（根据 X-FAB）到三倍（根据 Analog Devices）。因此，向高半导体价值 BEV 的转变将显著促进汽车半导体的整体增长。

驾驶员辅助和自动驾驶——车辆越来越多地采用辅助驾驶员的技术，例如自适应巡航控制、车道保持辅助、后视视频和自动紧急制动。这些功能需要大量的传感器和控制器。根据 Statista Mobility Market Insights，至少具有一些驾驶辅助功能的汽车占 2020 年销量的 86%，而 2015 年仅为 49%。麦肯锡公司估计，2022-2030 年驾驶辅助系统的复合年增长率为 17%全自动驾驶汽车或自动驾驶汽车 (AV) 的发展速度会较慢。麦肯锡预计，到 2030 年售出的汽车中只有 12% 是自动驾驶汽车，到 2035 年将增加到 37%。采用自动驾驶汽车需要技术进步、改变消费者态度和改变政府法规。特斯拉报告称，到 2022 年，其在美国使用 Autopilot 技术的车辆平均每起事故行驶超过 560 万英里，而美国整体的每次事故行驶里程为 65.2 万英里。尽管自动驾驶仪的事故率约为总事故率的九分之一，但有人可能会争辩说，自动驾驶汽车应该比人类驾驶员安全几个数量级。AAA 2023 年的一项调查显示，68% 的美国司机害怕自动驾驶汽车，23% 的人不确定，只有 9% 的人信任它们。

信息娱乐——信息和娱乐的结合，这些系统提供导航系统、wi-fi、智能手机集成、语音命令、音频和视频等服务。今天售出的绝大多数汽车都包括信息娱乐系统，尤其是在发达国家。分析师估计，2022 年至 2030 年汽车信息娱乐市场的复合年增长率约为 9% 至 11%。

汽车半导体行业在 2023 年和未来十年看起来会很强劲。到 2030 年，汽车中半导体含量的增加将使汽车成为半导体市场增长最快的主要部分。