圖:中資電訊公司去年合共建設74萬個5G基站。
富瑞昨日發表報告指出,內地繼續強調發展數字經濟、實現技術本地化、深化國企改革,電訊產業鏈、軟件、互聯網數據中心等產業將會是主要受惠行業。
富瑞又稱,工業和信息化部設定2023年建設60萬個5G基站目標,相比之下,中資電訊公司去年合共建設74萬個,所以電訊公司今年用於5G建設資本開支或按年降低,而基站建設目標可能會通過建設小型基站達成。因此,電訊公司2023年資本支出有機會較2022年有兩位數降幅,資本支出強度下降將繼續推動電訊公司的盈利更快增長。
富瑞提到,中國移動(00941)管理層希望內地互聯網數據中心(IDC)能夠獲得更多電力分配,他亦討論IDC在內地數字化進程中的重要性,IDC普及使用將有助行業廣泛數字化,從而減少碳排放。然而,部分地方政府提出的超低PUE(電力使用效率)、稅收等嚴格要求很難實現。他稱,一線城市短缺10萬個機櫃。富瑞看好中資數據中心股份。
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