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CRM销售线索验证1-我的CRM中不存在新的销售线索电话号码。示例:从facebook销售线索广告获取销售线索到我的CRM (Powelink)，销售线索进入新客户部分。
2- my CRM中存在现有的销售线索电话号码。示例:从facebook的销售线索广告中获取销售线索到我的客户关系管理，客户关系管理识别出该电话号码是现有的->发送到“现有
浏览 14提问于2020-05-21得票数 0
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用唯一的数据连接多个表
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即crm_entry(id, prefix, firstname, lastname)、crm_phone(id, crm_id, extension,value)、sale_order(id, crm_id但当销售额超过一个时..。联系人no将作为销售(计数)次数在行中复制。购买数量相同。我使用的查询如下：crm_entry.id, crm_entry.firstname,
浏览 0提问于2017-09-18得票数 2
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管理层正在考虑实施MS Dynamic CRM作为一个所有连接的解决方案，我们将能够根据我们的要求扩展。需求列表是巨大的。考虑到基本的CRM功能在长期内几乎不会被使用，我们将需要专门为我们构建的解决方案和功能。这不仅仅是添加新的字段或表单。但即使是我的验证。添加流程工作流、联系人匹配、按需同步等功能。
浏览 20提问于2016-09-15得票数 0
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我知道CRM代表客户关系管理，CMS代表内容管理系统，ERP代表企业资源规划。我想知道每一件事情都做得最好，它们在哪些场景中被使用。因此，对三者的基本理解，它们之间的差异，以及它们的使用环境。我更具体的问题是：要记录和存储呼叫中心的信息，呼叫100多人获取信息，更好地完成以下任务: CRM或ERP？:。我的朋友坚信CRM能完成任务。所以我想问你们哪个会更好，为什么会更好。
浏览 0提问于2011-09-16得票数 15
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我希望将Sitecore分析数据发送给CRM:如果销售线索下载了文档或完成了表单，并且sitecore和CRM都知道该销售线索，Sitecore是否可以向CRM发送数据以指示发生了此事件/行为。
浏览 18提问于2017-01-25得票数 0
我有客户表和另一个与他们相关的销售活动(电话，电子邮件ecc)。我需要知道的是，例如，这些客户中有哪些在过去30天内没有联系过(没有活动)。这是我想要做的：FROM crm_ customers WHERE cr
浏览 2提问于2012-10-10得票数 0
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营销crm目标状态发生变化后，如何更新或插入销售crm中的记录？我尝试通过导出所有具有特定地位的营销目标，并导入到销售中。但我想自动完成此操作。我为每个销售sugarcrm和营销sugarcrm有两个服务器，所以我想知道如何有条件地在两个服务器之间同步数据。
浏览 0提问于2013-11-27得票数 0
我想将域放在Sales Person()上，只显示所选销售团队的销售人员。def onchange_section_id(self, cr, uid, ids, section_id, context=None):
crm_case_section_obj= self.pool.get(
浏览 0提问于2014-02-04得票数 0
事实是，他们在销售BC中有客户，在CRM BC中有客户/销售线索。我想我们都同意是指同一个“人”。比方说，在销售漏斗中，一个人开始是一个领导，然后通过购买一些东西成为客户。另外，示例中不清楚(CRM未实现)如何在BC之间进行通信。我读了他们的文档，但我找不到任何有价值的线索。
这个过程会是怎样的呢？
浏览 6提问于2013-07-29得票数 3
一个机会记录可以有许多与其相关的销售配额分配记录。我希望能够更新机会的所有者字段，并将所有者字段中的任何内容传递给与其相关的每个销售配额分配记录。我在销售配额分配实体中创建了一个名为“机会所有者”的文本字段，希望将机会记录的所有者传递给该字段。这个是可能的吗？如果是这样的话，是怎么做的？如果没有，如果我将销售配额分配实体中的“机会所有者”字段更改为查找字段，会有帮助吗？
浏览 1提问于2019-08-08得票数 0
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我是一个全新的Dynamics CRM新手，我被要求看看这是否是我们现在使用的员工跟踪软件(AlexSys Team 2Pro)的可行替代品。与其说我们是一家以销售为基础的公司，不如说是我所看到的CRM关注的教程。我知道CRM更多的是用于客户关系和销售跟踪，但我也知道它是高度可定制的，可以做我需要它做的事情。我们确实在这里销售我们的产品(我在一家软件开发公司工作)，但我们需要一些不专注于销售，并可供管理层用于跟踪进度的东西。例如，假设我想做四件事(任务)，我做了其中的两
浏览 2提问于2013-07-16得票数 1
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我已经安装了Sugar CRM，我希望销售主管可以对插入的数据进行更改，但只有在管理员批准后，该数据才会反映出来。
我的逻辑是，我必须回滚该员工(销售主管)的更新查询。请告诉我如何实现它。我是糖crm的新手，如果有任何文档请让我知道，谢谢
浏览 4提问于2012-12-10得票数 3
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我正在为我们的CRM系统设计一个数据库，需要对CRM用户表提供一些帮助。用户类型：
现在，对于这个场景，让所有用户都在一个表中，并有一个名为" type“的表属性来标识用户的类型是否有意义呢？此外，销售代表之间也会有一些信息共享。
浏览 7提问于2012-01-03得票数 0
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我们的销售人员希望收到每周的电子邮件报告，了解任何新的线索。每个销售人员将被设置为销售线索的所有者，并且将创建一个标志字段来指示它是否是新销售线索。我想创建一个工作流程，将电子邮件的每一个销售人员，他们的新线索在那一周。我知道如何在CRM中创建循环工作流，但想不出一种通过电子邮件将报告发送给每个销售人员的方法。我想在SSRS中为每个销售人员进行预过滤，但我不确定如何做到这一点。有没有人有任何建议，链接，等如何实现这一点？即使这不能被创建为工作流，有没有
浏览 0提问于2013-08-06得票数 1
我想开发一个自动添加销售线索从谷歌销售线索表单到CRM的网络挂钩。谷歌可以调用一个webhook url来提交这样的线索。谁能帮我确定如何建立这样的网络钩子，可以通过谷歌调用，以自动添加到CRM的铅。
蒂娅。
浏览 14提问于2019-11-17得票数 0
我有大约10个销售线索和10个营销活动，现在如何在CRM 2011中将销售线索分配到营销活动并生成报告。提前谢谢。
浏览 0提问于2013-04-09得票数 0
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我希望外面的人知道一个CRM：
accountsWorkflow 是基于web的有一个用于机会/销售的模块(他们希望能够记录付款并将其链接到客户)具有自定义字段(删除标准字段和添加新字段)的能力，以及基于公式的自定义字段从
浏览 4提问于2011-01-10得票数 0
我们将使用客户关系管理进行一些电子邮件营销，目前我们所有客户的联系人都在我们的服务台(AutoTask)我现在的问题是，如果在AutoTask中进行了更改(我们的情况是，有时在将工单转发到我们的电子邮件到工单子系统时，会在AT中为客户端创建联系人，但会附加技术人员的电子邮件，而不是原始客户的电子邮件地址)，我需要将该更改与Dynamic合并-然而，在导入期间检测重复的默认行为是不导入副本。我需要这样做，实际上是用我导入的任何数据覆盖现有联系人对象的字段，而不是忽略重复的字
浏览 0提问于2018-07-11得票数 0
我使用的是动态365试用版。为了学习的目的，我想创造一个新的产品。Sales => Collateral => Products
此选项是否在跟踪版本中不可用？
浏览 4提问于2017-03-28得票数 0
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在CRM中更新旧数据
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当在销售线索表单中填写“销售线索类型”字段的值，并且当我们将此销售线索纳入帐户时，此值将自动填写到“帐户类型”field.This整个流程运行良好，没有任何问题。现在的问题是，我的CRM中有一些帐户没有“帐户类型”字段的值，我希望这些数据自动更新或使用任何流程，但不是手动更新。这在CRM中是可能的吗？
浏览 0提问于2013-07-04得票数 0
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