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如何对DynamicsCRM中的值进行真正的全局搜索(跨所有实体)?

在Dynamics CRM中,要对值进行真正的全局搜索,可以通过以下步骤实现:

  1. 使用快速查找功能:Dynamics CRM提供了一个快速查找框,位于导航栏的右上角。在该框中输入要搜索的值,系统将自动在当前实体中进行搜索,并显示匹配的结果。然而,这种搜索方式只能在当前实体中进行搜索,无法跨实体搜索。
  2. 使用高级查找功能:在Dynamics CRM的导航栏中,选择“高级查找”选项。在高级查找窗口中,可以选择要搜索的实体,并设置搜索条件。通过设置适当的搜索条件,可以实现跨实体的全局搜索。然而,这种方式需要手动设置搜索条件,不够智能和便捷。
  3. 使用Power Query:Power Query是Dynamics CRM的一个强大的数据分析工具,可以用于数据提取、转换和加载。通过使用Power Query,可以连接到Dynamics CRM的数据源,并使用强大的查询功能进行全局搜索。Power Query提供了丰富的搜索和过滤选项,可以跨实体进行搜索,并将结果导出到Excel等其他工具进行进一步分析。
  4. 使用第三方插件或定制开发:如果以上方法无法满足需求,可以考虑使用第三方插件或进行定制开发。市场上有许多第三方插件提供了全局搜索的功能,可以根据具体需求选择合适的插件。另外,通过定制开发,可以根据业务需求实现更加灵活和定制化的全局搜索功能。

总结起来,要对Dynamics CRM中的值进行真正的全局搜索,可以使用快速查找、高级查找、Power Query等内置功能,或者考虑使用第三方插件或定制开发来实现。具体选择哪种方式取决于实际需求和预算限制。

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