如何开发ERP（离散制造-MTO）系统中的客户管理板块（附架构图+流程图+代码参考）

在离散制造-MTO（Make-To-Order，按订单生产）的场景下，客户就是制造的起点。客户信息、跟进记录和客户分析直接决定报价准度、交期管理、产能排产和资金回笼效率。很多企业把ERP的“客户管理”当成CRM的简单复制，但在MTO场景里它需要更紧密地和BOM、工艺路线、报价模块、订单、交付与售后衔接。本文将给出一套可实施的客户管理模块设计（包含架构图、流程图、功能拆解、开发技巧、以及一个较大的参考代码），帮助企业快速搭建或改造适配离散制造-MTO的客户管理板块。

本文你将了解

1. 概念与必要性：什么是ERP（离散制造-MTO）系统？为什么要在ERP里做客户管理？
2. 客户管理在MTO中的定位与目标（客户、跟进记录、客户分析）
3. 整体架构设计（含架构图）
4. 详细功能模块与业务流程
5. 开发详解与实现技巧（表设计、索引、接口、权限、审计、缓存、并发）
6. 参考代码
7. 实现效果与交付验收建议

注：本文示例所用方案模板：简道云ERP系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。

1. 概念与必要性

什么是 ERP（离散制造-MTO）系统？ 简要说：ERP 是企业资源计划系统。离散制造指产品是离散的（零部件、装配件），MTO 表示多数生产是按订单生产而非库存生产。MTO 最大的挑战是订单多变、每单可能不同（BOM、交期、工序不同），因此前端的客户信息和跟进记录直接影响制造端决策。

为什么要在 ERP 里做客户管理而不是单独用 CRM？ 因为在 MTO 场景下：客户的需求常常牵涉到工艺、BOM、报价与交期。把客户管理放在 ERP，能实现客户信息与报价、销售订单、生产排程、采购需求的无缝联动，减少信息孤岛与重复录入，提升响应速度与准交率。

2. 客户管理在 MTO 中的定位与目标

核心要解决的问题：

• 快速、准确地拿到客户需求（产品/规格/交期/价格敏感度）并能追溯历史沟通（跟进记录）。
• 把客户分层（重点客户/战略客户/低频客户），自动化提示跟进、促单或流失预警。
• 提供面向业务的分析（下单周期、单均金额、转化率、流失率），支持报价策略和产能保障决策。

关键功能围绕三大对象：客户（Customer）、跟进记录（FollowUp）、客户分析（Analysis）。

3. 整体架构设计（文字 + 架构图 —— Mermaid）

下面给出一个典型的模块化架构（微服务或单体模块化均可适配）：

graph TD
  A[前端应用：销售/客服/售后] -->|REST/GraphQL| B[API 网关 / 后端服务]
  B --> C[客户管理服务]
  C --> D[(数据库：Customer, FollowUp, Tags, Events)]
  C --> E[分析服务 / OLAP层]
  B --> F[订单服务]
  B --> G[报价服务]
  B --> H[生产排程服务]
  E --> I[BI / 报表 & 告警]
  C --> J[消息队列（通知/提醒/钉钉/邮件）]
  subgraph ThirdParty
    K[外部CRM/线索系统] -->|同步 / 导入| B
    L[电话/邮件系统] -->|Webhook| C
  end

说明：客户管理处在 ERP 的核心位置，需要与订单、报价、生产排程和外部通信系统互通，另外提供向分析服务输出维度化数据以支持 BI 报表和预警。

4. 功能拆解与业务流程（含流程图）

总体客户生命周期流程：线索 → 客户建立 → 跟进（多轮）→ 报价/试产 → 下单 → 交付 → 售后/回访 → 留存或流失。

下面是流程图（Mermaid）：

flowchart TD
  Lead[线索/客户线索] -->|验证| CustCreate[建立客户档案]
  CustCreate --> Follow[跟进记录（多次）]
  Follow -->|需求确认| Quote[报价/评审]
  Quote -->|通过| SO[销售订单]
  SO --> Prod[生产排程]
  Prod --> Delivery[交付]
  Delivery --> AfterSale[售后/回访]
  AfterSale -->|满意| Retain[留存]
  AfterSale -->|不满意| Churn[流失/降级]

4.1 客户主档（Customer）

必有字段（最小集）：

• id, name, short_name, type(经销/直客), industry, area, 联系人列表（联系人表）、默认结算条款、信用等级、付款方式、结算周期、税号、开户行、状态（active/inactive/潜在） 建议字段：签约日期、客户来源、客户负责人（销售 id）、优先级标签、最近下单时间、累计下单金额、SKU 多样性指标。

设计要点：

• 联系人单独建表（support 多联系人、多渠道）。
• 客户与公司业务一一绑定或多绑定（多组织/多工厂时考虑 tenant 或 org_id）。

4.2 跟进记录（FollowUp / Interaction）

跟进记录要能精确复盘，最少字段：

• id, customer_id, creator_id, create_time, follow_type（电话/邮件/上门/线上会议）、内容（富文本或markdown）、结果（意向/报价中/失效）、下次跟进时间（可空）、附件列表、关联订单/报价 id。

实现要点：

• 每条记录带不可变的时间戳、创建者与编辑记录（审计）。
• 支持 @提醒、状态流转、并且可关联到工单/合同/报价。

4.3 客户标签、分级与生命周期

• 标签系统：自由标签 + 系统标签（VIP、重要、潜在风险、设计合作）。标签用于筛选和触发规则（例如：VIP 下单优先排产）。
• 分级规则示例：可以采用 RFM（最近购买 Recency、频次 Frequency、金额 Monetary）结合交付准时率和投诉率，自动计算分级（A/B/C/D）。

4.4 客户分析（必须有的报表和告警）

关键指标：

• 下单转化率（线索→报价→下单）
• 平均报价响应时间、平均交期偏差、准交率
• 客户等级分布、流失率（N 个月无下单）
• 单均金额、下单周期分布、产品线购买占比

实现建议：

• 把事实数据导入到 OLAP 层（如 ClickHouse 或专门的报表数据库），对关键指标做定时计算。
• 对流失客户做常驻预警（如 90 天无下单且历史贡献 > X 的客户）。

5. 开发技巧与实现注意点（干货）

5.1 数据库与表结构（简要）

• 使用关系型数据库（Postgres/MySQL）存客户主档和跟进记录。分析层可用 OLAP。
• 跟进记录建议做 append-only 表，做软删除（is_deleted 字段），以便审计。
• 指数设计：常用查询字段（customer_id、creator_id、create_time、状态、标签）需建联合索引。对于“最近下单时间”可以在客户表冗余存一列并在订单创建时更新，避免频繁 JOIN。

5.2 接口设计

• REST 风格：分页（cursor 或 page+size）、筛选（标签/负责人/区域/最近下单时间区间）、权限过滤（数据隔离）。
• 支持批量导入（Excel/CSV）与去重策略（根据税号/公司名模糊匹配）。
• 支持模糊搜索（客户名/联系人/电话）——推荐用 Elasticsearch 或数据库的全文索引。

5.3 权限与审计

• 角色权限：销售、销售经理、客服、财务、系统管理员。数据可见范围基于组织/团队/个人。
• 审计日志：跟进记录任何编辑都记录差异（who/when/what），客户敏感字段（信用额度）修改需高级权限并记录审批流程。

5.4 并发与实时性

• 跟进记录写入并发不高，但同时可能存在导入、API 写入、手动修改。注意事务边界，避免重复写入（使用唯一键或幂等 token）。
• 实时性方面，关键的是“变更通知”：跟进后触发消息队列（RabbitMQ/Redis Stream/Kafka）推送给负责人/提醒系统。

5.5 性能与扩展

• 列出常见性能瓶颈：模糊搜索、复杂分析查询、关联大量附件。解决方案：异步处理、缓存（Redis）、专用搜索服务（ES）、把历史跟进归档到冷表或归档库。

5.6 可靠性与数据质量

• 导入/同步接口应有数据校验层（必填字段、格式、重复检查），并返回错误明细。
• 设置“客户清洗”任务：定期合并重复客户、补全重要字段（如税号/结算方式）。

6. 参考代码（较大示例：TypeScript + Express + TypeORM 后端示例）

下面给出一个便于落地的后端示例，包含实体定义、主要 API、以及一个示例分析 SQL（用于计算 RFM）。代码经过注释，作为开发参考。

import { Entity, PrimaryGeneratedColumn, Column, CreateDateColumn, UpdateDateColumn, OneToMany, Index } from 'typeorm';
import { FollowUp } from './FollowUp';
@Entity({ name: 'customers' })
export class Customer {
  @PrimaryGeneratedColumn('uuid')
  id: string;
  @Index()
  @Column({ type: 'varchar', length: 200 })
  name: string;
  @Column({ type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  short_name: string;
  @Column({ type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  type: string; // 'direct' | 'distributor' etc.
  @Column({ type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  industry: string;
  @Column({ type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  region: string;
  @Column({ type: 'jsonb', nullable: true })
  contacts: { name: string; phone?: string; email?: string; title?: string }[];
  @Column({ type: 'decimal', precision: 18, scale: 2, default: 0 })
  total_amount: number; // 累计下单金额冗余
  @Column({ type: 'timestamp', nullable: true })
  last_ordered_at: Date;
  @Column({ type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  tags: string; // simple csv tags, or use relation table
  @Column({ type: 'boolean', default: true })
  is_active: boolean;

  @CreateDateColumn()
  created_at: Date;
  @UpdateDateColumn()
  updated_at: Date;
  @OneToMany(() => FollowUp, fu => fu.customer)
  followUps: FollowUp[];
}
// src/entities/FollowUp.ts
import { Entity, PrimaryGeneratedColumn, Column, ManyToOne, CreateDateColumn, Index } from 'typeorm';
import { Customer } from './Customer';
@Entity({ name: 'follow_ups' })
export class FollowUp {
  @PrimaryGeneratedColumn('uuid')
  id: string;
  @Index()
  @Column()
  customerId: string;
  @ManyToOne(() => Customer, c => c.followUps)
  customer: Customer;
  @Column()
  creatorId: string; // user id
  @Column({ type: 'varchar', length: 50 })
// src/entities/FollowUp.ts
import { Entity, PrimaryGeneratedColumn, Column, ManyToOne, CreateDateColumn, Index } from 'typeorm';
import { Customer } from './Customer';
@Entity({ name: 'follow_ups' })
export class FollowUp {
  @PrimaryGeneratedColumn('uuid')
  id: string;
  @Index()
  @Column()
  customerId: string;
  @ManyToOne(() => Customer, c => c.followUps)
  customer: Customer;
  @Column()
  creatorId: string; // user id
  @Column({ type: 'varchar', length: 50 })
  type: string; // phone/email/visitation/meeting
  @Column({ type: 'text' })
  content: string;
  @Column({ type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  result: string; // 意向、报价中、失效等
  @Column({ type: 'timestamp', nullable: true })
  next_follow_at: Date;
  @Column({ type: 'jsonb', nullable: true })
  attachments: { name: string; url: string }[];
  @CreateDateColumn()
  created_at: Date;
}

7. 实现效果与交付验收建议

交付时建议验收列表（最少项）：

• 功能性：客户档案能创建/编辑/删除（软删除），联系人能管理，跟进记录可增删改查，并关联订单/报价。
• 权限：不同角色看到正确的数据范围（销售只能看到自己负责的客户，经理能全公司查看）。
• 性能：客户列表 95% 请求在 200ms 内返回（根据硬件与缓存）。
• 数据质量：导入接口可展示错误明细并支持回滚。
• 报表：至少有一张 RFM 报表和一个流失预警（邮件/钉钉/站内消息）。
• 审计：所有跟进记录的编辑历史可查看。
• 集成：能与报价服务和订单服务联动（至少通过 API 调用/事件总线）。

上线建议：

• 先以“核心最小可用版本”上线（客户档案 + 跟进 + 简单分析），再通过迭代增加自动分级、预警、与生产的深度联动。
• 做用户培训与流程文件（怎样填客户资料、跟进规范、标签规范），保证数据标准化。

8. FAQ（每个不少于 100 字）

FAQ 1：客户管理模块一定要和外部 CRM 完全合并到 ERP 吗？

不一定。很多企业会同时使用专业 CRM（例如 Salesforce）和 ERP。在 MTO 场景下，关键是“数据一致性”和“流程联动”。建议做法是评估两个系统中的“主数据”归属：如果销售线索、市场活动、外部营销自动化以 CRM 为主，把 CRM 当作前端线索系统；而把 ERP 作为订单、报价、生产与账务的主系统。通过同步（双向或单向）接口，每次将客户主档和重要字段（信用等级、结算方式、最近下单时间）同步到 ERP，并确保在 ERP 中有来源标记与冲突解决策略。若预算允许，也可以把 CRM 的可视化和营销能力通过插件或嵌入方式接入 ERP 界面，减少用户切换。总之，是否合并要基于企业的组织方式、数据规模与成本评估，而不是简单地“全部搬到 ERP”。

FAQ 2：如何避免客户重复、数据不一致的问题？

客户重复通常来自多个入口（手工录入、导入、业务员个人 excel、外部 CRM 同步）。技术上要做三项工作：1）在写入层进行幂等和去重：用税号、统一社会信用码、公司名称 + 联系人电话等做多字段匹配，优先使用精确字段（税号）做唯一性约束；2）建立清洗与合并流程：提供后台合并工具，人工审核并合并重复档案（保留历史跟进与订单）；3）在 UI 层提供实时提示：输入公司名时做模糊检索提示可能重复的客户，提示业务员先核查再新增。组织上要制定规范：谁有权限创建客户、创建时必须填写哪几个关键字段（税号/联系人/负责人），并做定期数据质量检查和指标（重复率、空值率）考核。

FAQ 3：如何结合客户跟进记录做自动化提醒与提高成单率？

跟进记录是业务的核心“记忆体”。要把它用好，可以做三件事：1）把跟进记录结构化，关键字段（跟进类型、结果、下次跟进时间、意向强度）标准化，便于机器识别；2）基于结构化字段建立规则引擎，比如“跟进结果=报价中 && 下次跟进时间 <= 今天 且 意向强度 >= 高”触发提醒给对应的销售并在系统中标红；3）把这些规则与分析结合，形成闭环优化：统计哪些跟进组合（如 1 次电话 + 1 次上门）转化率高，把最优跟进路径作为团队最佳实践。技术上提醒可以通过消息队列+通知服务（邮件、站内、企业微信/钉钉）实现；效果评估需要埋点和 A/B 测试（例如对一组客户采用系统化提醒，另一组不采用，观察成单率差异）。