中小企业如何做好数字化转型？

这几年但凡跟中小企业老板聊“数字化转型”，最常见的一句话就是：

“我知道要转型，可是没钱请顾问啊！”

这真的是很多小公司的痛，大公司上个 SAP、换个中台，咨询公司、外包顾问、驻场项目经理，几十万上百万往里砸，人家玩得起。

小公司真没那么多预算，不做吧，也不行，这年头没数据、没流程、没工具，纯靠人肉顶着跑，早晚被卷死。

那咋办？要么请顾问给你出方案，要么就得老板自己上手搞。

这篇主要针对中小企业，没有预算请顾问，老板或者IT想要自己搞的朋友，我尽量掰开揉碎讲清楚该怎么做，希望对大家有用！

注：本文示例所用方案模板：简道云数字化系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。

01 转型的本质是省钱省力省心

很多老板一听“数字化转型”，脑子里就是高大上的词：

• ERP！
• 中台！
• 自动化！
• AI！

然后一对比自己，啥都没有，甚至连流程图都没画过，直接就放弃了。

但把数字化转型拆来来看，本质就一句话：用工具和流程，把原来靠人扛的事儿，变得更省事、省心、省钱。

举个最简单的例子：

• 以前客户资料全在销售自己脑子里，走一个客户就没了。
• 现在用个 CRM，客户留在公司，销售换人不怕丢。
• 这就是转型。

再比如：

• 以前报销拿着纸质单，满公司找人签字。
• 现在做个在线审批，手机一戳就批完。
• 这也是转型。

所以，别以为自己公司配不上转型。只要你有重复的人工操作、有容易出错的环节、有靠人肉对账的地方，都有空间可优化。

02 中小企业数字化转型到底怎么搞？

分享一套我自己觉得可以落地并且有成功经验的“自助 4 步法”。

首先，不请顾问，你就得自己当顾问，那顾问干嘛的？本质就是帮你梳理：

• 你想解决啥问题？
• 现在怎么做的？
• 以后要怎么做？
• 怎么用工具、流程、人把这事儿跑顺？

自己搞，也就这 4 步。

第一步：先定目标，不要定空话

很多老板一开口就说：“我们要数字化！”

可“数字化”本身不是目标，目标得是可量化、可落地、可衡量的。

比如：

• 我要把销售跟单流失率从 50% 降到 10%；
• 我要把库存周转时间从 60 天缩到 30 天；
• 我要把报销审批从 7 天缩到 2 天；
• 我要每个月对账出错率降到 0。

这才是目标。

不然你花 10 万搞个系统，效果咋算？没标准，等于白忙活。

第二步：把现有流程画出来，别嫌麻烦

这一步在我落地实践的过程中，发现很多老板都会觉得烦：

“流程还画啥？我们就那点事儿。”

流程这东西，不是画给老板看的，是画出来才能发现：

• 哪块最绕
• 哪块人最多
• 哪块是“跑腿环节”

比如一个最简单的进销存：

进货 → 入库 → 出库 → 对账 → 退货 → 财务结算 → 客户结算

你画出来才能发现：

• 入库谁录？
• 库房怎么核？
• 出库谁签字？
• 退货怎么算库存？

没画出来，系统上了也白搭，员工该怎么糊弄还怎么糊弄。

如果你不知道怎么话，看这里>>进销存模板

第三步：选对工具，先搞 ROI 最高的点

很多人说选工具最难，其实实际落地过程中，选工具反而是最简单的。先看这 3 个问题：

• 哪块最费人？
• 哪块最容易错？
• 哪块能靠工具替代？

别想着一步到位，比如：

• 进销存混乱，就先上个进销存系统，别急着搞 ERP。
• 客户流失就先搞 CRM，别急着数据中台。
• 报销审批卡就先搞在线审批，不用急着买 OA。

能 SaaS 就 SaaS，能租别买断。举个例子：

• 进销存：简道云、金蝶云、用友云、易仓自搭
• CRM：简道云、纷享销客、销售易、明道云
• 审批：飞书、钉钉自带就够了

预算不够，找简道云自己搭，拉个会用 Excel 的员工，一两天就能搞个雏形。

第四步：盯人、盯流程、盯执行

最后这一步最容易翻车，很多公司买了工具，员工不用，因为人没盯，流程没盯。

所以你得明确：

• 谁录数据，谁核数据，谁看数据。
• 不录单，后面就走不下去。
• 出了错谁负责，出了 bug 谁修。

很多老板懒得管，想着“花钱买了就行”，结果没人录单，最后全回到 Excel。

所以：

• 制度要跟上：录单、审批、对账，啥时候做，谁做，做不做完，KPI 有没有。
• 激励要跟上：谁做得快、做得好，有奖，做不好该罚就罚。
• 反馈要跟上：出 bug 立马修，流程不顺立马改。

这才是自助搞转型，最核心的执行力。

03 数字化转型中，老板做顾问有哪些小技巧？

顾问干的活自己也能干，只是麻烦点，分享几个【实用的“老板顾问小技巧”】，大家感兴趣可以参考。

小技巧 1：先开“吐槽会”

别自己闷头想，把一线员工拉一块，别管是销售、库管、财务，谁天天干这活谁最清楚。

让他们吐槽：

• 哪块最烦？
• 哪块最容易出错？
• 哪块最浪费时间？

听完，你就知道“先搞哪块”。

小技巧 2：先做 MVP（最小可用方案）

别一上来就想全覆盖，先找个部门、找个流程做试点。

比如先把“仓库出入库”跑顺，再搞“采购对账”，最后才串财务。

跑顺一个是一个。

小技巧 3：别嫌弃低代码/无代码

真没预算没技术条件，就先用简道云、飞书表格这套，拖拖拽拽就能搭，少听那些网上对零代码工具的唱衰，适不适合你自己用了才知道。

用零代码工具做个小进销存、报销审批、客户登记表都能搞定，先让数据跑起来，有了数据，后面升级到大系统也能无缝对接。

小技巧 4：盯住月报

每月开一次会，看：

• 数据准不准？
• 谁没录？
• 哪里流程卡住了？
• 哪块需要改字段？

这一步要盯，盯 3 个月，你就知道这套方案到底能不能跑通。

04 数字化转型不请顾问，最容易掉进哪些坑？

最后，顺带提个醒，自己做没问题，但别踩这几个坑：

坑 1：啥都想做，一口吃成胖子

一次性把 ERP、OA、CRM、BI、大屏全整上，员工直接懵了，结果哪个都没用顺。

坑 2：没负责人，没人盯

别想着老板嘴上喊两句就完了，至少得有个人盯执行，不然就是开头热闹、后面没人跟。

坑 3：没流程只讲工具

工具是死的，流程是活的，流程不跑顺，工具就是个摆设。

坑 4：不敢罚不敢奖

有些老板心软，员工不录单就睁只眼闭只眼。要是数据没人录，那数字化就是白说。

最后，有人看完还会问：“那真要是自己搞不动咋办？”

真搞不动，也别一上来找什么大厂咨询顾问，一年几十万真没必要 。

你可以先找：

• 会做业务梳理的外包团队
• 会搭低代码/流程工具的小团队
• 或者找搞实操落地的顾问

一次性帮你把【流程 + 工具 + 培训】先跑一遍，搞个“能用的雏形”，后面自己内部也能维护。

这比糊里糊涂找大厂忽悠省钱多了。

写在最后：自助搞转型，别怕慢，就怕瞎忙

中小企业搞数字化转型，没钱请顾问没关系，只要你肯：

• 目标清楚
• 流程清楚
• 工具选对
• 人盯到位

慢点跑，照样能跑出来。就怕目标不清、流程不清、买完工具没人用，还觉得是自己公司没救。

真没救的不是公司，是没动脑子先搞清楚“为啥要转型”。