某投资公司主数据管理破茧成蝶，构建统一数据基石

​对于以“融、投、管、退”为核心流程的投资公司而言，高效、精准的资产管理高度依赖于底层数据的统一性、准确性与流动性。然而，当核心的主数据散落在多个孤立的业务系统中，管理无序、标准缺失、共享困难时，数据非但不是资产，反而成为制约效率、影响决策的沉重负担。面对这一挑战，江苏某投资公司选择携手亿信华辰，开启了一场以主数据治理为核心的数字化转型破局之旅，旨在为企业的精细化管理与智能化决策打造坚实可靠的统一数据基石。

01项目背景

江苏某投资公司是专业私募股权管理机构，核心业务聚焦于非上市企业股权的“融、投、管、退”全生命周期管理。在此过程中，各业务条线产生了海量交互信息，这些信息构成了企业至关重要的知识财富——投资管理主数据。然而，项目启动前，集团对这些核心数据的管理却深陷无序状态，具体表现为：

1.系统林立，标准缺失，数据“各自为政”

多年信息化建设积累了大量业务数据，但分散在多个独立系统中。关键问题在于缺乏统一的管理规范，导致数据名称不规范、数出多门、口径不一、差异巨大，严重干扰日常经营活动，为数据统计和分析埋下隐患。

2.质量堪忧，价值难挖，集成“步履维艰”

核心症结在于主数据编码不一致。这不仅导致各系统间集成困难复杂，需要耗费大量精力进行转码和核查，更使得系统扩展性差，数据质量低下，宝贵的数据价值难以有效挖掘，极大制约了统计分析、财务核算等关键工作的效率和准确性。

3.孤岛丛生，交互低效，协同“成本高昂”

信息系统间缺乏有效关联，部分数据依赖线下同步或点对点链接。这种方式不仅增加了数据更新同步的复杂性和开发难度，更因缺乏统一的关联关系，使得跨系统数据分析和后续决策支持面临极大困难。

这些数据管理痛点，犹如无形的枷锁，限制了投资公司信息化建设的深化，阻碍了海量数据资源价值的释放，亟需一场系统性的变革。

02项目目标

面对上述挑战，该投资公司携手亿信华辰，明确了主数据管理项目的核心目标：通过建立统一的主数据管理平台和规范，打通各业务系统壁垒，构建协作高效的企业级数据体系，全面提升运营管理水平和决策支持能力。具体目标包括：

• 统一规范，打通壁垒：建立覆盖全公司的主数据编码规范体系，消除编码差异，实现各业务系统间数据的顺畅集成与共享，满足高效运营需求。
• 集中管控，覆盖核心：实现对人力资源类、项目类、供应链类、课题类等核心主数据在公司层面的统一、集中化管理。
• 标准落地，质量保障：依托主数据管理平台，制定并执行符合业务需求的、科学统一的数据标准，确保企业内部各业务系统使用的主数据完整、一致、权威。

03项目实施

亿信华辰凭借深厚的行业经验和技术实力，为该项目量身定制了科学严谨的实施路径：

图为实施流程

1.顶层设计，组织先行

项目正式启动，首要任务是组建主数据标准化工作小组，明确职责分工与项目进度。工作组深入研究，制定投资管理主数据框架体系，分解标准建设任务，针对难点问题（如跨系统编码映射、历史数据清洗）开展专题研讨，确立清晰的标准化建设思路，为后续工作奠定坚实基础。

2.深入调研，摸清家底

工作组对集团相关职能部门展开详细访谈与调研，全面梳理系统与业务现状。重点摸清主数据的维护现状、改动影响范围及数据质量。

其中调研发现：主数据总量约66,000条，各域日均增量约60条，整体数据质量尚可。核心矛盾在于数据维护与同步，不同系统间存在重复维护，导致数据差异；各系统对主数据的实时性均有要求，但现有方式难以满足。

下表清晰揭示了核心主数据在各系统中的分布与维护情况，直观印证了“数出多门”、“系统孤岛”和“同步困难”等前期痛点，特别是组织与人员数据虽广泛存在（覆盖率100%），但维护分散；而供应商、项目、课题等数据则存在明显的系统割裂。

3.制度筑基，规范运营

基于调研结果和集团现有管理体系（参考《信息化管理办法》、《信息安全管理办法》等），工作组起草并制定了主数据管理的核心制度文件，包括：

• 《主数据管理制度》：明确管理原则、职责、流程。
• 《主数据维护策略》：规范各类主数据的创建、变更、归档等操作。
• 《主数据管理组织架构》：确立清晰的管理、使用、运维角色及职责。

同时，结合数据标准建设方法论，形成数据标准管控组织架构，编写《数据标准管理制度》，确保标准的持续落地与维护。

4.平台落地，集成贯通

依据已制定的主数据标准（供应商、项目、课题、组织、人员等），亿信华辰成功搭建主数据管理平台。平台核心功能包括主数据模型管理、全生命周期管理（申请、审核、发布、归档）、以及关键的主数据汇集与分发。

图为系统建设架构

平台上线后，工作组随即展开关键业务系统的集成工作，陆续实现与OA办公系统、财务系统、人力资源系统、投资项目管理系统、档案系统等的对接。通过平台的标准接口，各业务系统按需订阅所需主数据，平台自动完成数据的分发与同步，从根本上解决了前期点对点集成复杂、数据不一致的问题。

04项目价值

亿信华辰主数据管理项目的成功实施，为该投资公司带来了显著的业务价值和管理提升：

1.源头统一，质量跃升

此项目成功将各主数据的来源从分散的多系统整合到主数据平台这单一、权威的源头。并在数据采集入口即实施严格的校验与审查机制，显著提升了主数据的准确性、完整性和一致性。同时，彻底避免了同一数据在多个系统重复建设、维护成本高且易出错的局面，为企业运营提供了可信赖的“黄金数据”。

2.权责明晰，协同增效

项目实施彻底改变了主数据“数出多门”、权责不清的混乱状态，建立了清晰的主数据管理流程，明确定义了数据的所有者（Owner）、管理者和使用者的职责与权限。而且，标准化的流程和平台为不同部门围绕数据开展工作提供了共同语言和高效通道，有力促进了集团内部的协同效率。

3.孤岛瓦解，共享无忧

主数据平台作为统一的数据共享枢纽，成功瓦解了各业务系统间的“信息孤岛”。各业务系统仅需通过平台提供的标准接口，即可便捷、实时地获取所需的主数据，且数据标准、含义完全统一。业务系统获取主数据后，可直接利用其进行系统内外的关联应用（如将项目数据关联到财务核算、人员数据关联到绩效评估等），极大降低了数据共享的技术复杂度和成本，为集团级数据分析、智能决策铺平了道路。

结语：亿信华辰通过专业的主数据管理解决方案，成功助力该投资公司构建了坚实、统一的数据基石。项目不仅有效解决了长期存在的数据管理顽疾，实现了数据的“统一源头、统一标准、统一管理、统一服务”，更显著提升了企业的数据质量、运营效率和协同能力，释放了数据资产的核心价值，为企业的数字化转型和智能化决策提供了强有力的支撑。